【昇辉科技】大涨点评
夜长梦山
2023-05-03 16:29:24
【昇辉科技】大涨点评：估值底部+订单逐步兑现，22年业务结构调整初见成效，氢能订单落地加速，适合底部布局，估值看向70亿。【国金氢能】
公司22全年实现收入21.5亿元，同比-20.8%，归母净利润-9.81亿元，同比-569.9%，系计提10.8亿元商誉减值。
主营电气设备调整企稳，向市政业务转向。公司22年收入下降主要系传统结构深度调整，计提传统收入10.8亿元，调整后转向市政及工业级客户，23年起主营企稳，有望将对房地产客户依赖降至一半以内。
氢能增量显著，深耕佛山重点发展站内制氢+车辆运营。22年模式探讨完成，23年起放量，碱性电解槽放量叠加氢能轻卡运营贡献增量。广东FCV规划量超2万，但氢气缺口达上万吨，其规划25年建成300座加氢站，在站内制氢占比达30%时，2对1系统下对应市场空间将达20亿，公司深耕广东佛山，将充分受益。
积极拓展海外，电解槽有望出口中东与美国。合作沙特主权基金，参与阿曼液氨（氢和氮合成氨）方案，并有望出口美国市场。
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