【民生电新】重申储能高成长赛道
夜长梦山
2023-05-04 12:58:53
【民生电新】重申储能高成长赛道
[烟花]海外政策层面：欧盟碳关税正式落地。23年4月18日CBAM在欧洲议会通过，4月25日欧盟理事会投票通过了碳边境调节机制（CBAM），标志着欧盟碳关税正式落地，进度超预期。
[烟花]国内景气度：4月前3周，根据储能与电力市场统计，共有1.95GW/6.3GWh的储能项目并网或进入建设状态，此外有超过8.3GWh的储能项目处于招标状态。
#观点：持续看好储能高成长赛道。1）短期博弈：碳酸锂价格下跌，目前产业链仍在博弈，多数企业持观望态度，待库存消化&碳酸锂价格企稳，下游需求有望起量；2）中长期确定性高：22年以来国内外政策文件陆续出台，储能在新能源转型中的重要性不言而喻；3）业绩有支撑：主流储能公司22年&23Q1业绩表现较为亮眼，证实赛道景气度高企。
#投资建议：
①大储推荐：【南网科技】商业模式占优&南方电网资源倾斜；【金盘科技】储能订单充足&数字化业务贡献弹性；建议关注：【科华数据】老牌储能PCS龙头&数据中心催化；
②工商储推荐：【苏文电能】EPCOS模式&手握大量工商业用户资源；【泽宇智能】电力信息化&分布式能源&机器人；建议关注：【盛弘股份】工商储PCS代表标的；
③户储推荐：【科士达】户储一体机&数据中心催化；【派能科技】户储龙头&渠道优势显著
风险提示：下游需求不及预期；原材料价格上涨超预期等。
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