近期政策密集出台,继4月28日政治局会议首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列后,5月5日国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,以更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。
新能源车下乡空间大,充电桩是核心配套。现阶段一二线城市电动车渗透率较高,而中小城市电动车的渗透率不足20%,未来新能源车下乡为产业发展的重中之重。充电桩作为新能源车的核心配套亦将跟随电动车下乡迎来快速发展。
Q1行业营收超预期,Q2订单高增景气度依旧。Q1多家充电桩企业营收实现100%+的增长,超市场预期;Q2行业将迎来订单高峰,部分有出海业务的企业有望收获国际订单。从充电量看,23年Q1全国充电总量同比实现100%+的增长,新能源充电需求持续旺盛。
受益公司:盛弘股份、金冠电气、炬华科技、绿能慧充、道通科技、通合科技、永贵电器、沃尔核材等。
风险提示:新能源汽车销量不及预期;行业竞争加剧;政策推进不及预期等