光模块行业近况更新。
夜长梦山
2023-05-12 12:54:00
光模块行业近况更新。
海外光模块龙头公司近期也获得了英伟达200G AOC及谷歌800G的加单，但是暂时还没有得到英伟达800G加单的信息，预计产品目前存在一定的问题，需要更长的时间进行交付。那么今年的加单可能大部分会给到国内厂商。
新易盛除了在Meta的800G光模块进展很顺利，同时在英伟达以及微软也有在送样800G光模块，下半年预计也会给AWS送样800G，均有突破的较大可能性，业绩弹性较大（针对明年），可继续重视。
天孚通信800G光引擎预计全年出货量超市场预期较多，除了Mellanox传统超算中心的需求外，AI需求增量明显。英伟达训练侧的光模块增量对公司业绩弹性拉升较大；未来推理侧的需求更加显著，公司作为上游龙头厂商，将充分受益。建议重视。
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