【国君食品】推荐承德露露！价值严重低估，积极变化可期，重点推荐！
司南磁山
2023-05-16 11:27:11
新品新区域突破可期。礼赠餐饮场景恢复，需求有望提振。22年公司新推低糖系列杏仁露， 23年公司新品杏仁奶上市，在植物奶健康化风口下具备较大潜力，有望带动品类升级突破。公司90%以上收入来自北部，新品和新区域拓展空间广阔。
管理趋稳，机制优化可期。公司过去发展受制于管理层较频繁更迭、市场动作缺乏持续性。管理层趋稳之下，新品推广和渠道开拓举措有望持续落地。近年两次回购计划分别回购1.7亿元和2亿元，分别用于股权激励和注销，彰显发展信心，未来激励机制优化将带来新的发展。
公司市值仅98亿元，目前对应2023年PE不足14倍，考虑到公司还有30亿现金，无长短期负责，扣除现金，对应2023年PE不足10倍，同类公司养元饮品、李子园、均瑶健康等估值均明显高于公司，公司价值严重低估，重点布局！
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承德露露
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真知无价，用钱说话
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