浙商机械 邱世梁|王华君【荣旗科技】异动,AI机器视觉隐形冠军,MR、动力锂电等新领域机器代人,持续推荐!
公司是中国AI机器视觉检测装备隐形冠军,核心技术“光机电算软”,动力锂电等新领域有望驱动业绩高增。预计2023-2025年归母净利润0.9、1.4、2.3亿元,同比增速30%、59%、67%,PE45、29、18倍,持续推荐!
好行业:劳动力成本提升——“机器代人”、产业结构升级、制造业自动化智能化提速=>智能检测行业需求快速增长。根据GGII,2022年中国机器视觉市场169亿元,2023-2025年CAGR27% 更多调研关注:财富club
识图:
一带一路LOF
核心竞争力:成像技术、AI算法技术(自有算法、复旦交大产学研、腾讯AI合作),检测准确率突破98%
客户背书:3C、动力锂电领域行业龙头客户,苹果、Meta、宁德时代
市场预期差:AI视觉检测处于产业爆发拐点,率先在3C、动力锂电领域展开,未来泛半导体领域亦有前途。
风险提示:AI机器视觉渗透率提升不及预期、市场竞争风险
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