一、虚拟电厂

逻辑：

虚拟电厂逻辑是减少不同电压等级间的交叉补贴，有利于增量配电网相关的新业态发展，虚拟电厂等大型负荷侧聚合运营商有望受益。

消息上：

1、据南方电网透露，5月以来，广东用电负荷快速增长，电力供应趋紧。南方电网与国家电网加大电力跨省互济力度，自5月13日起，闽粤联网工程按当前通道最大能力，由福建向广东送电100万千瓦，持续时间19天，预计最大送电量可达4.56亿千瓦时。

2、5月15日，据发改委网站消息，国家发展改革委日前发布关于第三监管周期区域电网输电价格及有关事项的通知，核定华北、华东、华中、东北、西北区域电网第三监管周期两部制输电价格。于今年6月1日起执行。

消费旺季电力供应偏紧背景下，虚拟电厂迎来投建热潮，相关政策密集落地。日前，华北能源监管局针对今年华北预期电力存在的250万千瓦缺口，建议从5个方面加快推进华北区域虚拟电厂建设和需求侧管理工作。

广东省也于4月底提出了推动建筑类负荷资源形成虚拟电厂。此外，4月中旬，山西省能源局公示了第二批虚拟电厂建设试点项目（共6个），两批合计已达到10个试点，建设持续加速。

相关企业：

迦南智能、万胜智能、杭州热电、友讯达、苏文电能、协鑫能科、泽宇智能等

二、存储芯片

逻辑：恢复好于预期。

消息上：根据DIGITIMES消息，业内消息人士称，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。

价格上：根据DRAMeXchange数据，最常见的DRAM产品之一DDR416Gb2600的现货价格周二上涨0.78%至3.24美元，这是自2022年3月7日以来的首次价格上涨。在三星电子公司近期减产后，内存芯片价格出现一年多以来的首次反弹，市场价格复苏有望快于预期。

库存上：由于原厂的迅速减产，市场普遍预期23Q1存储库存将是顶点，根据23Q1季报，单季库存周转天数从22Q4的211天降至23Q1的166天（加回14亿美元的库存减值），国内江波龙22Q4库存和天数环比均出现下滑。

需求上：2023全年预计呈现先抑后扬态势，尽管当前需求尚未明显复苏，但手机端有望在下半年边际复苏，服务器出货量有望自23Q2以后逐步增长，PC厂商戴尔也表示23H2需求有望持续回升。

相关企业：

长江存储（未上市）国内NAND龙头

深科技DRAM封测龙头

兆易创新 存储芯片，闪存芯片龙头

紫光国微 存储器芯片，特种军芯

北京君正 "微处理器芯片，汽车芯片龙头.

江波龙 国内综合性存储模组龙头

德明利 国内SSD存储主控芯片

东芯股份 存储芯片设计龙头

澜起科技 内存接口芯片龙头

普冉股份 国内中小容量存储龙头

国科微 固态存储芯片

聚辰股份 EEPROM龙头

佰维存储 国内嵌入式存储龙头

三、眼科医疗

逻辑：传言红眼毒株+业绩回暖

相关企业：

莎普爱思、众生药业、何氏眼科（民营眼科龙头）、兴齐眼药（专注眼药领域）、丰原药业、普瑞眼科、华厦眼科（国内民营龙二）、爱尔眼科（国内眼科医院龙头）等