这个市场充满了太多的不确定性。比如，我最近一直看好传媒广告股回流。所以，这个元隆雅图没打算卖完。但，你不卖，人家股东表示需要钱了。我得卖。。

所以，像这种情况明天大概率竞价就要吃面。至于吃多少面，其实未必，因为减持只能加速一个趋势的方向，而如果在行业的拐点，反而这都是预期差点买点。然，对于这种事情我是比较反感的。。所以，不排除明天就给竞价按了。

周五尾盘拿了个最新的机器人给了点小肉。。说明即使是C字头最新上市的。只要不是第一天或者说充分杀跌之后。理论上，还是存在预期差。如此看来，机器人确实出现了持续性。而，这个票也确实给了点上涨的动力。所以，我溜了部分。明天继续观察。

最近碳酸锂一直在涨价，加上日播时尚收购的是正极材料。所以，我买了点这个。算是逻辑内给了点肉。。渣。

但，这个动力电池回收的逻辑。到目前还是没有给肉。这个需要继续观察碳酸锂数据，一般来讲我等不了太久。所以，明天碳酸锂继续涨这东西还不给大肉。。我打算继续减仓了。

周五看见杭州热电好努力。我就又支持了一下。毕竟，在选择热电的回流的话。理论上，绕不开这个票了。

周五苹果的MR，算是持续性最强的一条线。。所以，我批量的开了一堆MR。

这个周末，我又好好学习了一下MR。其实，消费电子这个板块，自从2016年苹果出了无线耳机之后就再也没有像样的爆款出现了。紧着着2019年苹果出了更新版之后。2020年立讯精密走向了他人生最高光的时刻。从此，一蹶不振。

而此伴随着的就是三年的口罩事件，以及各种消费电子数据的消化。伴随着这些数据的不断下滑，消费电子个股跌的惨不忍睹。

所以，这也是为什么苹果出MR引发市场炒作未来业绩估值的预期。所以，这个板块就目前的估值来讲是低的。只不过MR能不能像无线耳机这么普及，就目前的我来讲还理解不到位。毕竟，到现在我连一款VR头显都没有玩过。我虽然不能代表大多数人，但起码消费能力是有的。所以，感觉大多数人也没有玩过这种东西，所以，未来的MR是不是小众产品，能不能引发所谓现象级的爆款。目前看来充满了不确定性。这也是这个板块到现在低迷的核心原因。毕竟，消费电子这个板块就是需要苹果这样的公司发力的。然，这不影响我们短暂的炒作。

比如，这个周末我就好好研究了一把这个产业链。

总之从上游的芯片到显示屏，在到摄像头以及最新的所谓Pancake解决方案。从他用的锂电池到整装，从散热在到扬声器。。这个也是最近一直轮动的各种原因了。至于明天能不能吃肉。我也不知道。

二、消息方面

周五，OpenAI推出苹果IOS版ChatGpt应用程序，可实现不同设备间同步用户的历史记录。首先在美国推出，未来几周再推广至其他国家。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。OpenAI将首次推出智能手机版ChatGPT生成式人工智能(AI)工具。手机作为AI流量入口，利好，边缘计算，AI硬件终端和AIoT芯片；另，正式上线iOS后，iPhone手机有发热现象。手机散热模组盘中表现。

三星电子、SK海力士在内的NAND闪存芯片制造商正在考虑提高报价；传，中国大基金计划向长江存储追加投资约18亿美元，可能预示中国ZF资金将再次涌入受到美国制裁的晶片产业。

扎克伯格表示，Meta将建设一个新的人工智能数据中心，该数据中心将配备支持液冷硬件的设备，以处理大规模的训练和推理；

新增“MR（混合现实）”概念，苹果公司将于6.5日举行全球开发者大会，预计将在会上展示该产品。周五盘中，同花顺弹出消息，苹果公司大幅消减其MR头显销售预期，不足百万台。可，据国内机构预测，销量也仅在40-50万台。

天猫精灵智能眼镜正测试大模型交互，可陪伴运动、陪聊、给建议等；

5.17-19日，2023中国国际消费电子博览会在青岛举行；

5.19日，北京拟组织实施“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”。提出，实施大模型底层支撑性技术筑基工程，以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差；

中科闻歌（中科院背景企业）即将推出雅意AI大模型 ，后者是大规模语言模型的企业级应用平台，支持实时数据接入、离线私有部署，为企业打造专属AI模型能力，提供大模型、数字人、领域模型应用服务；

电子后视镜（摄像机-监视器系统CMS）：国家《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》发布，将于7.1日起正式实施。新标准的一大亮点便是，规定了不仅可以安装电子后视镜，还可以取代传统的光学后视镜。

其他：

G7峰会开幕：聚焦乌克兰、中美关系和AI。且，G7将发表有关中国的共同声明“去风险、不脱钩”；另，G7峰会呼吁制定AI国际技术标准，为人工智能发展设置“护栏”。

中国商务部长计划于下周前往美国出席亚太经济合作组织（APEC）贸易部长会议，同时将与美国部长会面；

周五盘中，外网传出，监管层据悉正考虑将大型不良资产管理公司（AMC）的国有股权划转至中投公司旗下的控股平台，根据国务院授权统一履行出资人职责；

周五盘后，国C会，研究落实建设全国同一大市场部署总体工作方案和近期举措；（周四就有传闻）；

发改委发布，对《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见，征求时间为5.19-6.18日；

中国Y行金融研究所所长表示，人民币中长期内将持续对美元升值。在人民币国际化条件下，中国Y行将放弃汇率目标，把人民币汇率交给全球投资者及其市场交易决定；

5.22-26日，2023世界氢能技术大会将于佛山举办；

5.23-27日，俄罗斯总理对中国进行正式访问。

三、机构净买卖

机构方面：MR、边缘算力等。

四、新股申购（5.22日 周一）

翔腾新材

发行人主营业务：公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售， 产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料，均是新型显示领域的 关键组件，已经广泛应用于液晶电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机、 穿戴设备、车载显示、工业控制及公共显示等各类光电显示产品中。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:32.23倍(2023.5.18数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):33.12(冠石科技)、-(翰博高新)、-(锦富技术)、29.64(恒铭达)、-(飞荣达)去除极值31.38

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):40.28(冠石科技)、209.87(翰博高新)、-(锦富技术)、29.64(恒铭达)、-(飞荣达)去除极值34.96

拟募集资金50,176.47万元,募集资金需要发行价29.22元,实际募集资金:4.97亿元.

募集资金用途: 1年产 800 万台 DC 锂电电 动工具项目

行业市盈率:32.23倍(2023.5.18数据)

行业市盈率预估发行价:29.68元，可比公司预估市盈率发行价静态:28.89元，可比公司预估市盈率发行价动态:32.19元。

实际发行价:28.93元,发行流通市值:4.97亿,发行总市值:19.87亿

价格区间22.42元,最高25.83元,最低19.01元.是否有炒作价值:无

动态行业市盈率预估发行价:20.67。

上市首日市盈率:45.12倍.行业市盈率是否高估: 是 可比公司市盈率是否高估:是