汽车价格战告一段落
夜长梦山
2023-05-22 20:00:30
【浙商金属+汽车】我们判断汽车价格战告一段落，观望转为现实，底部反转
[烟花]我们判断价格战暂告一段落。
1、燃油车国六b非rde延期6个月，去库压力显著减缓；
2、合资车注重盈利没有降价动力；
3、基于以上，新能源车外部压力缓解，且时间节奏上预计本周比亚迪宋pro改款，银河L7发布价格，上半年主力车型大部分已发布，价格锚确认。
观望情绪转为现实，5月销量有望明显好转。降价一旦趋缓，前期观望情绪就会转为订单、销量。
5月前两周零售销量70.6万辆，同比55%，环比24%。结合车展后高性价比新能源车型井喷，看好5月汽车销量表现！
中长期维度，我们最看好蒙特雷产业链。
大背景：北美新能源车低渗透率（7%+）+高额补贴（7500美金/辆）+北美新能源车车型周期；
北美成为特斯拉战略重心：第五座超级工厂落地墨西哥，北美超级工厂土地面积5.5万亩vs.其他超级工厂9000亩，9：1的关系。
看好一体化趋势下蒙特雷建厂零部件机会：牢牢绑定T客户的东山和拓普。
[庆祝]投资标的：
整车板块破局：比亚迪，长城，长安，广汽；
零部件板块：平台型龙头受益行业集中度提高+北美蒙特雷建厂标的：拓普集团、东山精密、伯特利；
轻量化增量赛道：立中集团，文灿股份，爱柯迪，万丰奥威，瑞鹄模具，保隆科技
智能化优质龙头：华阳集团，科博达。
欢迎联系：郑景毅/施毅/何冠男/张盈/赵一凡
观望情绪转为现实，5月销量有望明显好转。降价一旦趋缓，前期观望情绪就会转为订单、销量。
5月前两周零售销量70.6万辆，同比55%，环比24%。结合车展后高性价比新能源车型井喷，看好5月汽车销量表现！
中长期维度，我们最看好蒙特雷产业链。
大背景：北美新能源车低渗透率（7%+）+高额补贴（7500美金/辆）+北美新能源车车型周期；
北美成为特斯拉战略重心：第五座超级工厂落地墨西哥，北美超级工厂土地面积5.5万亩vs.其他超级工厂9000亩，9：1的关系。
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整车板块破局：比亚迪，长城，长安，广汽；
零部件板块：平台型龙头受益行业集中度提高+北美蒙特雷建厂标的：拓普集团、东山精密、伯特利；
轻量化增量赛道：立中集团，文灿股份，爱柯迪，万丰奥威，瑞鹄模具，保隆科技
智能化优质龙头：华阳集团，科博达。
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