年初以来光伏风电基本面持续超预期,但并未被市场充分认知。近日史上规模最大的SNEC光伏展召开以及风电海外订单持续增加,国内外需求方、供应方密集交流磋商,并且交流中各大企业二季度量利指引乐观,不少企业利润环比增长20-30%以上,印证基本面强劲。
刚刚刚结束的G7峰会负面影响好于预期,光伏风电出口预期大幅改善
周末G7峰会召开,会议公报提出相关国将与中国坦率地接触,建立建设性且稳定的关系;无意推进脱钩,也不会变得内向。此前,市场关于风电光伏组件出口的担忧在此次峰会后大大消除。实际上2023Q1光伏组件出口已经大增,一季度累积出口50.9GW,同比2022年一季度增长37%,其中主要增量来自欧洲。欧洲在一季度总共从中国进口29.5GW的光伏组件,相对2022Q4增加了56%,相对2022Q1同比增加77%。
综上所述,光伏风电新能源23年的超预期被正视,24年仍将快速增长,现在正是布局良机!
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公司一季度业绩超预期,23年业绩即将反转。