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2026-02-01 12:51:01
中信证券:太空光伏并非炒作 正在进入规模化部署的前夜 远期市场空间有望增长30倍以上
2月1日|中信证券指出,太空光伏,并非炒作,正在进入规模化部署的前夜。 判断一个技术是不是炒作,关键看它有没有真实的需求、有没有工程落地、有没有商业闭环。而太空光伏,恰恰在这三点上,都已跨过了“概念”阶段,正在进入规模化部署的前夜。 我们认为太空光伏的爆发,不仅源于“太空算力+AI”的新需求,更深层的驱动力,是全球正在激烈上演的“低轨轨道资源争夺战”。中国加速部署卫星星座,首先是战略占轨,其次是构建通信能力,最后才是在此基础上叠加算力与AI。太空光伏它始于国家战略的紧迫占轨,成于通信星座的大规模
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2026-02-01 10:26:38
腾讯元宝红包高并发算力需求,最受益的是这家公司
据元宝官微2月1日消息,腾讯旗下AI助手元宝10亿红包活动正式开启,时间持续到2月17日。据了解,本次新春活动玩法丰富,涵盖抽奖集红包、祝福语红包、限时红包雨等多种形式。用户进入元宝App,点击下方“抢10亿”即可进入活动主会场。用户可把分享红包转发到QQ、微信群,好友需要复制口令并下载进入元宝App才可领取。 300017 网宿科技 云边算力协同赋能场景落地,#网宿科技支撑腾讯元宝红包高并发算力需求 网宿科技与腾讯云围绕算力网络深化协同多年,以分布式边缘算力为核心底座,为腾讯AI应用场景提供低
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2026-01-28 21:24:30
新主线
@金牛情报局:路透社《独家新闻》:字节、阿里和腾讯获首批NVIDIA H200芯片进口批准(附股)
中美围绕英伟达H200芯片的贸易博弈持续数月,经历多次政策反复。 来龙去脉:2025年12月,美国首次表态将批准H200对华出口(Semafor报道),但中国海关随即以“国家安全”为由指示暂停芯片入境,导致供应链中断(英国金融时报)。 英伟达为对冲风险,加速与台积电合作增产,并申
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2026-01-25 12:37:24
机构应该会上车了
@致远聊投资:电科芯片:手机直连卫星引领6G通信革命
电科芯片:手机直连卫星引领6G通信革命 电科芯片:手机卫星直连第一家;买电科芯片换荣耀手机 电科芯片:公司面向低轨卫星通信载荷应用的多波束相控阵收/发芯片完成研发测试,该芯片基于境内工艺,多项核心指标实现关键突破,为我国低轨卫星通信产业发展注入强劲动力!&
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2026-01-24 17:58:25
巨力索具秒板引爆火箭海上回收赛道,而真正核心却另有其人
核心结论:巨力索具周五秒板涨停,标志火箭海上回收赛道情绪全面引爆 【300065 海兰信】作为产业链的“神经中枢”,凭借火箭海上回收4.58亿独家订单、不可复制的技术壁垒与业绩兑现能力,成为比配套耗材更具确定性的核心标的,估值修复空间巨大。 一、情绪催化:巨力索具涨停验证赛道景气,海兰信价值严重低估 - 板块共振逻辑:巨力索具作为火箭回收网系耗材独家供应商,周五秒板涨停,本质是市场对商业航天可回收技术规模化的强预期兑现。而海兰信作为回收环节“中枢大脑”,承担的指挥测控职能比耗材更关键、壁垒更高、
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2026-01-24 11:29:13
巨力索具涨停背后的价值遗珠,火箭海上回收真正核心是他
核心结论:巨力索具周五秒板涨停,标志火箭海上回收赛道情绪全面引爆,作为产业链“神经中枢”的海兰信,凭借火箭海上回收4.58亿独家订单、不可复制的技术壁垒与业绩兑现能力,成为比配套耗材更具确定性的核心标的,估值修复空间巨大。 一、情绪催化:巨力索具涨停验证赛道景气,海兰信价值严重低估 - 板块共振逻辑:巨力索具作为火箭回收网系耗材独家供应商,周五秒板涨停,本质是市场对商业航天可回收技术规模化的强预期兑现。而海兰信作为回收环节“中枢大脑”,承担的指挥测控职能比耗材更关键、壁垒更高、订单体量更大,当前
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2026-01-24 10:55:51
太空光伏唯一遗珠,供货 SpaceX !
周五(1月23日)太空光伏发酵,核心是马斯克达沃斯重磅催化+供需强预期+资金与产业共振,形成“事件驱动+需求刚性+叙事扩容”的强行情 。 一、核心导火索:马斯克达沃斯表态 1月22日达沃斯论坛,马斯克明确:SpaceX与特斯拉未来三年将实现每年100GW太阳能产能,用于太空AI算力中心供电,把太空光伏从卫星配套升级为“地外能源+算力基础设施”的战略级赛道,给出清晰产业指引与巨大想象空间 。 二、需求端强催化(供需共振) - 星链扩容:FCC批准SpaceX新增7500颗二代星链,单星太阳翼面积增
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2026-01-22 16:20:49
首都在线:CPU虚拟化赛道隐藏龙头+商业航天太空算力核心标的
一、CPU虚拟化今日发酵核心逻辑 1. 供给端:全球CPU产能锁死,涨价潮来袭 海外机构KeyBanc最新数据显示,Intel、AMD 2026年服务器CPU产能已被云厂商“买断”,一季度计划提价10%-15%。先进制程产能被AI芯片挤占,两大巨头未来2-3年无扩产计划,CPU供需缺口持续扩大,涨价具备长期性。 2. 需求端:AI算力爆发+虚拟化渗透率提升 生成式AI推理、AIPC普及、数据中心架构升级三重驱动,服务器CPU需求激增。CPU虚拟化作为算力“倍增器”,可将单台物理服务器拆分为多台虚
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2026-01-19 12:41:08
业绩高增长,实锤进入H200供应链!长芯博创凭MPO龙头地位切入英伟达算力核心
1月19日最新消息,长飞光纤iCONEC智连正式发布NVIDIA DGX H200集群布线方案,其核心聚焦400G光互联场景,全篇高频提及MPO(多光纤连接器)作为关键连接组件,成为支撑H200集群高带宽、低延迟需求的"光纤神经"。这一方案的落地,不仅让光互联赛道再掀热潮,更直接实锤了长芯博创深度切入英伟达H200供应链的核心逻辑。 依托控股股东长飞光纤的生态协同、MPO领域的绝对龙头地位,长芯博创已成为H200集群布线方案中不可或缺的核心供应商。 同时,1月16日晚,长芯博创发布业绩预告,25
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2026-01-14 08:13:36
🔥【富临精工】宁德时代超31亿战略入股富临精工,开启深度绑定新时代
🚩1月13日晚,富临精工公告引入宁德时代作为战略投资者,后者将以现金全额认购31.75亿元增发股份,成为公司重要股东(持股超5%)。这标志着双方从核心供需伙伴升级为股权与战略深度绑定的产业共同体。 [烟花]核心点评: ➡确定性增长:富临精工作为宁德时代的磷酸铁锂核心供应商,此次入股将极大锁定未来订单,协议明确,宁德时代将加大对公司正极材料的采购力度。 ➡资金技术双赋能:31.75亿元募资将重点投向“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”,直接扩大核心产能。双方将联合开发新一代高压密磷酸铁锂等前沿
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富临精工
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宁德时代
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2026-01-12 22:02:12
群总的 AI应用皇后 闪亮登场!
發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發
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2026-01-10 17:47:52
这个很不错啊,谢谢分享
@发酵之前:视觉中国:MiniMax上市暴涨背后的隐形赢家,陈小群爱股再迎重磅催化
2026年1月9日,AI独角兽MiniMax在港交所挂牌上市,首日股价狂飙109.09%,收盘价345港元/股较发行价165港元翻倍,市值直冲1066.9亿港元。而在这场AI盛宴中,视觉中国成为最亮眼的A股关联标的,不仅是MiniMax的持股方,更是核心合作商,叠加知名游资陈
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2026-01-10 15:14:34
群总的“新欢”和“旧爱”
MiniMax·概念股 事件: 1、1月9日,港股国产大模型企业MiniMax尾盘涨幅扩大至110%,总市值超1000亿港元。MiniMax1月9日在香港联合交易所主板上市,全球发售2538.92万股,发行价格为165港元,首日收盘价为345港元。 2、MiniMax为国内领先AI大模型企业,专注全模态模型研发,C端产品海螺AI、Talkie、星野全球用户达2.12亿 【000681视觉中国】MiniMax上市暴涨背后的隐形赢家,群总“旧爱”再迎重磅催化 在Minimax暴涨这场AI盛宴中,视觉
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2026-01-06 20:31:16
观想科技:收购军工电子基石辽晶电子,卡位商业航天黄金赛道上游
事件:观想科技(301213.SZ)披露重大资产重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买锦州辽晶电子科技股份有限公司(简称“辽晶电子”)100%股份,并募集配套资金,股票将于1月7日复牌。 点评: 观想科技此举不仅是简单的业务拓展,更是一次极具战略眼光的产业卡位,有望蜕变为“智能系统+核心硬件”一体化的军工航天科技平台。其中,辽晶电子在商业航天领域的稀缺性与高成长性,构成了本次交易最富想象力的价值支点。 一、辽晶电子:国防科技领域的“隐形冠军”与商业航天核心基石 辽晶电子是我国国防科技工业
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2025-12-31 22:32:37
机构投资建议:紧抓蓝箭航天IPO机遇,聚焦斯瑞新材双重价值红利
12月31日,蓝箭航天科创板IPO申请正式获上交所受理,拟融资75亿元冲刺“商业火箭第一股”,标志着国内商业航天产业化进入加速落地新阶段 。 - 对企业:打通持续融资通道,为可重复使用火箭等核心技术研发注入资金,同时提升品牌影响力与管理规范化水平。 - 对行业:树立民营航天上市标杆,吸引社会资本涌入,带动上下游产业链集聚,加速商业航天产业化与技术自主化进程。 - 对国家:契合航天强国战略,强化我国在全球商业航天领域的竞争力,为卫星互联网等重大工程提供运力支撑。 建议持续关注蓝箭航天相关标的: 【
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中信证券:太空光伏并非炒作 正在进入规模化部署的前夜 远期市场空间有望增长30倍以上
2月1日|中信证券指出,太空光伏,并非炒作,正在进入规模化部署的前夜。 判断一个技术是不是炒作,关键看它有没有真实的需求、有没有工程落地、有没有商业闭环。而太空光伏,恰恰在这三点上,都已跨过了“概念”阶段,正在进入规模化部署的前夜。 我们认为太空光伏的爆发,不仅源于“太空算力+AI”的新需求,更深层的驱动力,是全球正在激烈上演的“低轨轨道资源争夺战”。中国加速部署卫星星座,首先是战略占轨,其次是构建通信能力,最后才是在此基础上叠加算力与AI。太空光伏它始于国家战略的紧迫占轨,成于通信星座的大规模
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腾讯元宝红包高并发算力需求,最受益的是这家公司
据元宝官微2月1日消息,腾讯旗下AI助手元宝10亿红包活动正式开启,时间持续到2月17日。据了解,本次新春活动玩法丰富,涵盖抽奖集红包、祝福语红包、限时红包雨等多种形式。用户进入元宝App,点击下方“抢10亿”即可进入活动主会场。用户可把分享红包转发到QQ、微信群,好友需要复制口令并下载进入元宝App才可领取。 300017 网宿科技 云边算力协同赋能场景落地,#网宿科技支撑腾讯元宝红包高并发算力需求 网宿科技与腾讯云围绕算力网络深化协同多年,以分布式边缘算力为核心底座,为腾讯AI应用场景提供低
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2026-01-28 21:24:30
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@金牛情报局:路透社《独家新闻》:字节、阿里和腾讯获首批NVIDIA H200芯片进口批准(附股)
中美围绕英伟达H200芯片的贸易博弈持续数月,经历多次政策反复。 来龙去脉:2025年12月,美国首次表态将批准H200对华出口(Semafor报道),但中国海关随即以“国家安全”为由指示暂停芯片入境,导致供应链中断(英国金融时报)。 英伟达为对冲风险,加速与台积电合作增产,并申
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电科芯片:手机直连卫星引领6G通信革命 电科芯片:手机卫星直连第一家;买电科芯片换荣耀手机 电科芯片:公司面向低轨卫星通信载荷应用的多波束相控阵收/发芯片完成研发测试,该芯片基于境内工艺,多项核心指标实现关键突破,为我国低轨卫星通信产业发展注入强劲动力!&
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巨力索具秒板引爆火箭海上回收赛道,而真正核心却另有其人
核心结论:巨力索具周五秒板涨停,标志火箭海上回收赛道情绪全面引爆 【300065 海兰信】作为产业链的“神经中枢”,凭借火箭海上回收4.58亿独家订单、不可复制的技术壁垒与业绩兑现能力,成为比配套耗材更具确定性的核心标的,估值修复空间巨大。 一、情绪催化:巨力索具涨停验证赛道景气,海兰信价值严重低估 - 板块共振逻辑:巨力索具作为火箭回收网系耗材独家供应商,周五秒板涨停,本质是市场对商业航天可回收技术规模化的强预期兑现。而海兰信作为回收环节“中枢大脑”,承担的指挥测控职能比耗材更关键、壁垒更高、
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巨力索具涨停背后的价值遗珠,火箭海上回收真正核心是他
核心结论:巨力索具周五秒板涨停,标志火箭海上回收赛道情绪全面引爆,作为产业链“神经中枢”的海兰信,凭借火箭海上回收4.58亿独家订单、不可复制的技术壁垒与业绩兑现能力,成为比配套耗材更具确定性的核心标的,估值修复空间巨大。 一、情绪催化:巨力索具涨停验证赛道景气,海兰信价值严重低估 - 板块共振逻辑:巨力索具作为火箭回收网系耗材独家供应商,周五秒板涨停,本质是市场对商业航天可回收技术规模化的强预期兑现。而海兰信作为回收环节“中枢大脑”,承担的指挥测控职能比耗材更关键、壁垒更高、订单体量更大,当前
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太空光伏唯一遗珠,供货 SpaceX !
周五(1月23日)太空光伏发酵,核心是马斯克达沃斯重磅催化+供需强预期+资金与产业共振,形成“事件驱动+需求刚性+叙事扩容”的强行情 。 一、核心导火索:马斯克达沃斯表态 1月22日达沃斯论坛,马斯克明确:SpaceX与特斯拉未来三年将实现每年100GW太阳能产能,用于太空AI算力中心供电,把太空光伏从卫星配套升级为“地外能源+算力基础设施”的战略级赛道,给出清晰产业指引与巨大想象空间 。 二、需求端强催化(供需共振) - 星链扩容:FCC批准SpaceX新增7500颗二代星链,单星太阳翼面积增
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首都在线:CPU虚拟化赛道隐藏龙头+商业航天太空算力核心标的
一、CPU虚拟化今日发酵核心逻辑 1. 供给端:全球CPU产能锁死,涨价潮来袭 海外机构KeyBanc最新数据显示,Intel、AMD 2026年服务器CPU产能已被云厂商“买断”,一季度计划提价10%-15%。先进制程产能被AI芯片挤占,两大巨头未来2-3年无扩产计划,CPU供需缺口持续扩大,涨价具备长期性。 2. 需求端:AI算力爆发+虚拟化渗透率提升 生成式AI推理、AIPC普及、数据中心架构升级三重驱动,服务器CPU需求激增。CPU虚拟化作为算力“倍增器”,可将单台物理服务器拆分为多台虚
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业绩高增长,实锤进入H200供应链!长芯博创凭MPO龙头地位切入英伟达算力核心
1月19日最新消息,长飞光纤iCONEC智连正式发布NVIDIA DGX H200集群布线方案,其核心聚焦400G光互联场景,全篇高频提及MPO(多光纤连接器)作为关键连接组件,成为支撑H200集群高带宽、低延迟需求的"光纤神经"。这一方案的落地,不仅让光互联赛道再掀热潮,更直接实锤了长芯博创深度切入英伟达H200供应链的核心逻辑。 依托控股股东长飞光纤的生态协同、MPO领域的绝对龙头地位,长芯博创已成为H200集群布线方案中不可或缺的核心供应商。 同时,1月16日晚,长芯博创发布业绩预告,25
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🔥【富临精工】宁德时代超31亿战略入股富临精工,开启深度绑定新时代
🚩1月13日晚,富临精工公告引入宁德时代作为战略投资者,后者将以现金全额认购31.75亿元增发股份,成为公司重要股东(持股超5%)。这标志着双方从核心供需伙伴升级为股权与战略深度绑定的产业共同体。 [烟花]核心点评: ➡确定性增长:富临精工作为宁德时代的磷酸铁锂核心供应商,此次入股将极大锁定未来订单,协议明确,宁德时代将加大对公司正极材料的采购力度。 ➡资金技术双赋能:31.75亿元募资将重点投向“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”,直接扩大核心产能。双方将联合开发新一代高压密磷酸铁锂等前沿
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群总的 AI应用皇后 闪亮登场!
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这个很不错啊,谢谢分享
@发酵之前:视觉中国:MiniMax上市暴涨背后的隐形赢家,陈小群爱股再迎重磅催化
2026年1月9日,AI独角兽MiniMax在港交所挂牌上市,首日股价狂飙109.09%,收盘价345港元/股较发行价165港元翻倍,市值直冲1066.9亿港元。而在这场AI盛宴中,视觉中国成为最亮眼的A股关联标的,不仅是MiniMax的持股方,更是核心合作商,叠加知名游资陈
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2026-01-10 15:14:34
群总的“新欢”和“旧爱”
MiniMax·概念股 事件: 1、1月9日,港股国产大模型企业MiniMax尾盘涨幅扩大至110%,总市值超1000亿港元。MiniMax1月9日在香港联合交易所主板上市,全球发售2538.92万股,发行价格为165港元,首日收盘价为345港元。 2、MiniMax为国内领先AI大模型企业,专注全模态模型研发,C端产品海螺AI、Talkie、星野全球用户达2.12亿 【000681视觉中国】MiniMax上市暴涨背后的隐形赢家,群总“旧爱”再迎重磅催化 在Minimax暴涨这场AI盛宴中,视觉
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2026-01-06 20:31:16
观想科技:收购军工电子基石辽晶电子,卡位商业航天黄金赛道上游
事件:观想科技(301213.SZ)披露重大资产重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买锦州辽晶电子科技股份有限公司(简称“辽晶电子”)100%股份,并募集配套资金,股票将于1月7日复牌。 点评: 观想科技此举不仅是简单的业务拓展,更是一次极具战略眼光的产业卡位,有望蜕变为“智能系统+核心硬件”一体化的军工航天科技平台。其中,辽晶电子在商业航天领域的稀缺性与高成长性,构成了本次交易最富想象力的价值支点。 一、辽晶电子:国防科技领域的“隐形冠军”与商业航天核心基石 辽晶电子是我国国防科技工业
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2025-12-31 22:32:37
机构投资建议:紧抓蓝箭航天IPO机遇,聚焦斯瑞新材双重价值红利
12月31日,蓝箭航天科创板IPO申请正式获上交所受理,拟融资75亿元冲刺“商业火箭第一股”,标志着国内商业航天产业化进入加速落地新阶段 。 - 对企业:打通持续融资通道,为可重复使用火箭等核心技术研发注入资金,同时提升品牌影响力与管理规范化水平。 - 对行业:树立民营航天上市标杆,吸引社会资本涌入,带动上下游产业链集聚,加速商业航天产业化与技术自主化进程。 - 对国家:契合航天强国战略,强化我国在全球商业航天领域的竞争力,为卫星互联网等重大工程提供运力支撑。 建议持续关注蓝箭航天相关标的: 【
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2026-02-01 12:51:01
中信证券:太空光伏并非炒作 正在进入规模化部署的前夜 远期市场空间有望增长30倍以上
2月1日|中信证券指出,太空光伏,并非炒作,正在进入规模化部署的前夜。 判断一个技术是不是炒作,关键看它有没有真实的需求、有没有工程落地、有没有商业闭环。而太空光伏,恰恰在这三点上,都已跨过了“概念”阶段,正在进入规模化部署的前夜。 我们认为太空光伏的爆发,不仅源于“太空算力+AI”的新需求,更深层的驱动力,是全球正在激烈上演的“低轨轨道资源争夺战”。中国加速部署卫星星座,首先是战略占轨,其次是构建通信能力,最后才是在此基础上叠加算力与AI。太空光伏它始于国家战略的紧迫占轨,成于通信星座的大规模
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2026-02-01 10:26:38
腾讯元宝红包高并发算力需求,最受益的是这家公司
据元宝官微2月1日消息,腾讯旗下AI助手元宝10亿红包活动正式开启,时间持续到2月17日。据了解,本次新春活动玩法丰富,涵盖抽奖集红包、祝福语红包、限时红包雨等多种形式。用户进入元宝App,点击下方“抢10亿”即可进入活动主会场。用户可把分享红包转发到QQ、微信群,好友需要复制口令并下载进入元宝App才可领取。 300017 网宿科技 云边算力协同赋能场景落地,#网宿科技支撑腾讯元宝红包高并发算力需求 网宿科技与腾讯云围绕算力网络深化协同多年,以分布式边缘算力为核心底座,为腾讯AI应用场景提供低
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2026-01-28 21:24:30
新主线
@金牛情报局:路透社《独家新闻》:字节、阿里和腾讯获首批NVIDIA H200芯片进口批准(附股)
中美围绕英伟达H200芯片的贸易博弈持续数月,经历多次政策反复。 来龙去脉:2025年12月,美国首次表态将批准H200对华出口(Semafor报道),但中国海关随即以“国家安全”为由指示暂停芯片入境,导致供应链中断(英国金融时报)。 英伟达为对冲风险,加速与台积电合作增产,并申
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2026-01-25 12:37:24
机构应该会上车了
@致远聊投资:电科芯片:手机直连卫星引领6G通信革命
电科芯片:手机直连卫星引领6G通信革命 电科芯片:手机卫星直连第一家;买电科芯片换荣耀手机 电科芯片:公司面向低轨卫星通信载荷应用的多波束相控阵收/发芯片完成研发测试,该芯片基于境内工艺,多项核心指标实现关键突破,为我国低轨卫星通信产业发展注入强劲动力!&
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2026-01-24 17:58:25
巨力索具秒板引爆火箭海上回收赛道,而真正核心却另有其人
核心结论:巨力索具周五秒板涨停,标志火箭海上回收赛道情绪全面引爆 【300065 海兰信】作为产业链的“神经中枢”,凭借火箭海上回收4.58亿独家订单、不可复制的技术壁垒与业绩兑现能力,成为比配套耗材更具确定性的核心标的,估值修复空间巨大。 一、情绪催化:巨力索具涨停验证赛道景气,海兰信价值严重低估 - 板块共振逻辑:巨力索具作为火箭回收网系耗材独家供应商,周五秒板涨停,本质是市场对商业航天可回收技术规模化的强预期兑现。而海兰信作为回收环节“中枢大脑”,承担的指挥测控职能比耗材更关键、壁垒更高、
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2026-01-24 11:29:13
巨力索具涨停背后的价值遗珠,火箭海上回收真正核心是他
核心结论:巨力索具周五秒板涨停,标志火箭海上回收赛道情绪全面引爆,作为产业链“神经中枢”的海兰信,凭借火箭海上回收4.58亿独家订单、不可复制的技术壁垒与业绩兑现能力,成为比配套耗材更具确定性的核心标的,估值修复空间巨大。 一、情绪催化:巨力索具涨停验证赛道景气,海兰信价值严重低估 - 板块共振逻辑:巨力索具作为火箭回收网系耗材独家供应商,周五秒板涨停,本质是市场对商业航天可回收技术规模化的强预期兑现。而海兰信作为回收环节“中枢大脑”,承担的指挥测控职能比耗材更关键、壁垒更高、订单体量更大,当前
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太空光伏唯一遗珠,供货 SpaceX !
周五(1月23日)太空光伏发酵,核心是马斯克达沃斯重磅催化+供需强预期+资金与产业共振,形成“事件驱动+需求刚性+叙事扩容”的强行情 。 一、核心导火索:马斯克达沃斯表态 1月22日达沃斯论坛,马斯克明确:SpaceX与特斯拉未来三年将实现每年100GW太阳能产能,用于太空AI算力中心供电,把太空光伏从卫星配套升级为“地外能源+算力基础设施”的战略级赛道,给出清晰产业指引与巨大想象空间 。 二、需求端强催化(供需共振) - 星链扩容:FCC批准SpaceX新增7500颗二代星链,单星太阳翼面积增
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2026-01-22 16:20:49
首都在线:CPU虚拟化赛道隐藏龙头+商业航天太空算力核心标的
一、CPU虚拟化今日发酵核心逻辑 1. 供给端:全球CPU产能锁死,涨价潮来袭 海外机构KeyBanc最新数据显示,Intel、AMD 2026年服务器CPU产能已被云厂商“买断”,一季度计划提价10%-15%。先进制程产能被AI芯片挤占,两大巨头未来2-3年无扩产计划,CPU供需缺口持续扩大,涨价具备长期性。 2. 需求端:AI算力爆发+虚拟化渗透率提升 生成式AI推理、AIPC普及、数据中心架构升级三重驱动,服务器CPU需求激增。CPU虚拟化作为算力“倍增器”,可将单台物理服务器拆分为多台虚
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2026-01-19 12:41:08
业绩高增长,实锤进入H200供应链!长芯博创凭MPO龙头地位切入英伟达算力核心
1月19日最新消息,长飞光纤iCONEC智连正式发布NVIDIA DGX H200集群布线方案,其核心聚焦400G光互联场景,全篇高频提及MPO(多光纤连接器)作为关键连接组件,成为支撑H200集群高带宽、低延迟需求的"光纤神经"。这一方案的落地,不仅让光互联赛道再掀热潮,更直接实锤了长芯博创深度切入英伟达H200供应链的核心逻辑。 依托控股股东长飞光纤的生态协同、MPO领域的绝对龙头地位,长芯博创已成为H200集群布线方案中不可或缺的核心供应商。 同时,1月16日晚,长芯博创发布业绩预告,25
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长芯博创
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2026-01-14 08:13:36
🔥【富临精工】宁德时代超31亿战略入股富临精工,开启深度绑定新时代
🚩1月13日晚,富临精工公告引入宁德时代作为战略投资者,后者将以现金全额认购31.75亿元增发股份,成为公司重要股东(持股超5%)。这标志着双方从核心供需伙伴升级为股权与战略深度绑定的产业共同体。 [烟花]核心点评: ➡确定性增长:富临精工作为宁德时代的磷酸铁锂核心供应商,此次入股将极大锁定未来订单,协议明确,宁德时代将加大对公司正极材料的采购力度。 ➡资金技术双赋能:31.75亿元募资将重点投向“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”,直接扩大核心产能。双方将联合开发新一代高压密磷酸铁锂等前沿
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富临精工
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宁德时代
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2026-01-12 22:02:12
群总的 AI应用皇后 闪亮登场!
發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發
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2026-01-10 17:47:52
这个很不错啊,谢谢分享
@发酵之前:视觉中国:MiniMax上市暴涨背后的隐形赢家,陈小群爱股再迎重磅催化
2026年1月9日,AI独角兽MiniMax在港交所挂牌上市,首日股价狂飙109.09%,收盘价345港元/股较发行价165港元翻倍,市值直冲1066.9亿港元。而在这场AI盛宴中,视觉中国成为最亮眼的A股关联标的,不仅是MiniMax的持股方,更是核心合作商,叠加知名游资陈
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2026-01-10 15:14:34
群总的“新欢”和“旧爱”
MiniMax·概念股 事件: 1、1月9日,港股国产大模型企业MiniMax尾盘涨幅扩大至110%,总市值超1000亿港元。MiniMax1月9日在香港联合交易所主板上市,全球发售2538.92万股,发行价格为165港元,首日收盘价为345港元。 2、MiniMax为国内领先AI大模型企业,专注全模态模型研发,C端产品海螺AI、Talkie、星野全球用户达2.12亿 【000681视觉中国】MiniMax上市暴涨背后的隐形赢家,群总“旧爱”再迎重磅催化 在Minimax暴涨这场AI盛宴中,视觉
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观想科技:收购军工电子基石辽晶电子,卡位商业航天黄金赛道上游
事件:观想科技(301213.SZ)披露重大资产重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买锦州辽晶电子科技股份有限公司(简称“辽晶电子”)100%股份,并募集配套资金,股票将于1月7日复牌。 点评: 观想科技此举不仅是简单的业务拓展,更是一次极具战略眼光的产业卡位,有望蜕变为“智能系统+核心硬件”一体化的军工航天科技平台。其中,辽晶电子在商业航天领域的稀缺性与高成长性,构成了本次交易最富想象力的价值支点。 一、辽晶电子:国防科技领域的“隐形冠军”与商业航天核心基石 辽晶电子是我国国防科技工业
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机构投资建议:紧抓蓝箭航天IPO机遇,聚焦斯瑞新材双重价值红利
12月31日,蓝箭航天科创板IPO申请正式获上交所受理,拟融资75亿元冲刺“商业火箭第一股”,标志着国内商业航天产业化进入加速落地新阶段 。 - 对企业:打通持续融资通道,为可重复使用火箭等核心技术研发注入资金,同时提升品牌影响力与管理规范化水平。 - 对行业:树立民营航天上市标杆,吸引社会资本涌入,带动上下游产业链集聚,加速商业航天产业化与技术自主化进程。 - 对国家:契合航天强国战略,强化我国在全球商业航天领域的竞争力,为卫星互联网等重大工程提供运力支撑。 建议持续关注蓝箭航天相关标的: 【
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中信证券:太空光伏并非炒作 正在进入规模化部署的前夜 远期市场空间有望增长30倍以上
2月1日|中信证券指出,太空光伏,并非炒作,正在进入规模化部署的前夜。 判断一个技术是不是炒作,关键看它有没有真实的需求、有没有工程落地、有没有商业闭环。而太空光伏,恰恰在这三点上,都已跨过了“概念”阶段,正在进入规模化部署的前夜。 我们认为太空光伏的爆发,不仅源于“太空算力+AI”的新需求,更深层的驱动力,是全球正在激烈上演的“低轨轨道资源争夺战”。中国加速部署卫星星座,首先是战略占轨,其次是构建通信能力,最后才是在此基础上叠加算力与AI。太空光伏它始于国家战略的紧迫占轨,成于通信星座的大规模
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腾讯元宝红包高并发算力需求,最受益的是这家公司
据元宝官微2月1日消息,腾讯旗下AI助手元宝10亿红包活动正式开启,时间持续到2月17日。据了解,本次新春活动玩法丰富,涵盖抽奖集红包、祝福语红包、限时红包雨等多种形式。用户进入元宝App,点击下方“抢10亿”即可进入活动主会场。用户可把分享红包转发到QQ、微信群,好友需要复制口令并下载进入元宝App才可领取。 300017 网宿科技 云边算力协同赋能场景落地,#网宿科技支撑腾讯元宝红包高并发算力需求 网宿科技与腾讯云围绕算力网络深化协同多年,以分布式边缘算力为核心底座,为腾讯AI应用场景提供低
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@金牛情报局:路透社《独家新闻》:字节、阿里和腾讯获首批NVIDIA H200芯片进口批准(附股)
中美围绕英伟达H200芯片的贸易博弈持续数月,经历多次政策反复。 来龙去脉:2025年12月,美国首次表态将批准H200对华出口(Semafor报道),但中国海关随即以“国家安全”为由指示暂停芯片入境,导致供应链中断(英国金融时报)。 英伟达为对冲风险,加速与台积电合作增产,并申
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电科芯片:手机直连卫星引领6G通信革命 电科芯片:手机卫星直连第一家;买电科芯片换荣耀手机 电科芯片:公司面向低轨卫星通信载荷应用的多波束相控阵收/发芯片完成研发测试,该芯片基于境内工艺,多项核心指标实现关键突破,为我国低轨卫星通信产业发展注入强劲动力!&
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巨力索具秒板引爆火箭海上回收赛道,而真正核心却另有其人
核心结论:巨力索具周五秒板涨停,标志火箭海上回收赛道情绪全面引爆 【300065 海兰信】作为产业链的“神经中枢”,凭借火箭海上回收4.58亿独家订单、不可复制的技术壁垒与业绩兑现能力,成为比配套耗材更具确定性的核心标的,估值修复空间巨大。 一、情绪催化:巨力索具涨停验证赛道景气,海兰信价值严重低估 - 板块共振逻辑:巨力索具作为火箭回收网系耗材独家供应商,周五秒板涨停,本质是市场对商业航天可回收技术规模化的强预期兑现。而海兰信作为回收环节“中枢大脑”,承担的指挥测控职能比耗材更关键、壁垒更高、
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巨力索具涨停背后的价值遗珠,火箭海上回收真正核心是他
核心结论:巨力索具周五秒板涨停,标志火箭海上回收赛道情绪全面引爆,作为产业链“神经中枢”的海兰信,凭借火箭海上回收4.58亿独家订单、不可复制的技术壁垒与业绩兑现能力,成为比配套耗材更具确定性的核心标的,估值修复空间巨大。 一、情绪催化:巨力索具涨停验证赛道景气,海兰信价值严重低估 - 板块共振逻辑:巨力索具作为火箭回收网系耗材独家供应商,周五秒板涨停,本质是市场对商业航天可回收技术规模化的强预期兑现。而海兰信作为回收环节“中枢大脑”,承担的指挥测控职能比耗材更关键、壁垒更高、订单体量更大,当前
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太空光伏唯一遗珠,供货 SpaceX !
周五(1月23日)太空光伏发酵,核心是马斯克达沃斯重磅催化+供需强预期+资金与产业共振,形成“事件驱动+需求刚性+叙事扩容”的强行情 。 一、核心导火索:马斯克达沃斯表态 1月22日达沃斯论坛,马斯克明确:SpaceX与特斯拉未来三年将实现每年100GW太阳能产能,用于太空AI算力中心供电,把太空光伏从卫星配套升级为“地外能源+算力基础设施”的战略级赛道,给出清晰产业指引与巨大想象空间 。 二、需求端强催化(供需共振) - 星链扩容:FCC批准SpaceX新增7500颗二代星链,单星太阳翼面积增
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首都在线:CPU虚拟化赛道隐藏龙头+商业航天太空算力核心标的
一、CPU虚拟化今日发酵核心逻辑 1. 供给端:全球CPU产能锁死,涨价潮来袭 海外机构KeyBanc最新数据显示,Intel、AMD 2026年服务器CPU产能已被云厂商“买断”,一季度计划提价10%-15%。先进制程产能被AI芯片挤占,两大巨头未来2-3年无扩产计划,CPU供需缺口持续扩大,涨价具备长期性。 2. 需求端:AI算力爆发+虚拟化渗透率提升 生成式AI推理、AIPC普及、数据中心架构升级三重驱动,服务器CPU需求激增。CPU虚拟化作为算力“倍增器”,可将单台物理服务器拆分为多台虚
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业绩高增长,实锤进入H200供应链!长芯博创凭MPO龙头地位切入英伟达算力核心
1月19日最新消息,长飞光纤iCONEC智连正式发布NVIDIA DGX H200集群布线方案,其核心聚焦400G光互联场景,全篇高频提及MPO(多光纤连接器)作为关键连接组件,成为支撑H200集群高带宽、低延迟需求的"光纤神经"。这一方案的落地,不仅让光互联赛道再掀热潮,更直接实锤了长芯博创深度切入英伟达H200供应链的核心逻辑。 依托控股股东长飞光纤的生态协同、MPO领域的绝对龙头地位,长芯博创已成为H200集群布线方案中不可或缺的核心供应商。 同时,1月16日晚,长芯博创发布业绩预告,25
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🔥【富临精工】宁德时代超31亿战略入股富临精工,开启深度绑定新时代
🚩1月13日晚,富临精工公告引入宁德时代作为战略投资者,后者将以现金全额认购31.75亿元增发股份,成为公司重要股东(持股超5%)。这标志着双方从核心供需伙伴升级为股权与战略深度绑定的产业共同体。 [烟花]核心点评: ➡确定性增长:富临精工作为宁德时代的磷酸铁锂核心供应商,此次入股将极大锁定未来订单,协议明确,宁德时代将加大对公司正极材料的采购力度。 ➡资金技术双赋能:31.75亿元募资将重点投向“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”,直接扩大核心产能。双方将联合开发新一代高压密磷酸铁锂等前沿
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@发酵之前:视觉中国:MiniMax上市暴涨背后的隐形赢家,陈小群爱股再迎重磅催化
2026年1月9日,AI独角兽MiniMax在港交所挂牌上市,首日股价狂飙109.09%,收盘价345港元/股较发行价165港元翻倍,市值直冲1066.9亿港元。而在这场AI盛宴中,视觉中国成为最亮眼的A股关联标的,不仅是MiniMax的持股方,更是核心合作商,叠加知名游资陈
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2026-01-10 15:14:34
群总的“新欢”和“旧爱”
MiniMax·概念股 事件: 1、1月9日,港股国产大模型企业MiniMax尾盘涨幅扩大至110%,总市值超1000亿港元。MiniMax1月9日在香港联合交易所主板上市,全球发售2538.92万股,发行价格为165港元,首日收盘价为345港元。 2、MiniMax为国内领先AI大模型企业,专注全模态模型研发,C端产品海螺AI、Talkie、星野全球用户达2.12亿 【000681视觉中国】MiniMax上市暴涨背后的隐形赢家,群总“旧爱”再迎重磅催化 在Minimax暴涨这场AI盛宴中,视觉
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观想科技:收购军工电子基石辽晶电子,卡位商业航天黄金赛道上游
事件:观想科技(301213.SZ)披露重大资产重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买锦州辽晶电子科技股份有限公司(简称“辽晶电子”)100%股份,并募集配套资金,股票将于1月7日复牌。 点评: 观想科技此举不仅是简单的业务拓展,更是一次极具战略眼光的产业卡位,有望蜕变为“智能系统+核心硬件”一体化的军工航天科技平台。其中,辽晶电子在商业航天领域的稀缺性与高成长性,构成了本次交易最富想象力的价值支点。 一、辽晶电子:国防科技领域的“隐形冠军”与商业航天核心基石 辽晶电子是我国国防科技工业
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机构投资建议:紧抓蓝箭航天IPO机遇,聚焦斯瑞新材双重价值红利
12月31日,蓝箭航天科创板IPO申请正式获上交所受理,拟融资75亿元冲刺“商业火箭第一股”,标志着国内商业航天产业化进入加速落地新阶段 。 - 对企业:打通持续融资通道,为可重复使用火箭等核心技术研发注入资金,同时提升品牌影响力与管理规范化水平。 - 对行业:树立民营航天上市标杆,吸引社会资本涌入,带动上下游产业链集聚,加速商业航天产业化与技术自主化进程。 - 对国家:契合航天强国战略,强化我国在全球商业航天领域的竞争力,为卫星互联网等重大工程提供运力支撑。 建议持续关注蓝箭航天相关标的: 【
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2026-02-01 12:51:01
中信证券:太空光伏并非炒作 正在进入规模化部署的前夜 远期市场空间有望增长30倍以上
2月1日|中信证券指出,太空光伏,并非炒作,正在进入规模化部署的前夜。 判断一个技术是不是炒作,关键看它有没有真实的需求、有没有工程落地、有没有商业闭环。而太空光伏,恰恰在这三点上,都已跨过了“概念”阶段,正在进入规模化部署的前夜。 我们认为太空光伏的爆发,不仅源于“太空算力+AI”的新需求,更深层的驱动力,是全球正在激烈上演的“低轨轨道资源争夺战”。中国加速部署卫星星座,首先是战略占轨,其次是构建通信能力,最后才是在此基础上叠加算力与AI。太空光伏它始于国家战略的紧迫占轨,成于通信星座的大规模
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腾讯元宝红包高并发算力需求,最受益的是这家公司
据元宝官微2月1日消息,腾讯旗下AI助手元宝10亿红包活动正式开启,时间持续到2月17日。据了解,本次新春活动玩法丰富,涵盖抽奖集红包、祝福语红包、限时红包雨等多种形式。用户进入元宝App,点击下方“抢10亿”即可进入活动主会场。用户可把分享红包转发到QQ、微信群,好友需要复制口令并下载进入元宝App才可领取。 300017 网宿科技 云边算力协同赋能场景落地,#网宿科技支撑腾讯元宝红包高并发算力需求 网宿科技与腾讯云围绕算力网络深化协同多年,以分布式边缘算力为核心底座,为腾讯AI应用场景提供低
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新主线
@金牛情报局:路透社《独家新闻》:字节、阿里和腾讯获首批NVIDIA H200芯片进口批准(附股)
中美围绕英伟达H200芯片的贸易博弈持续数月,经历多次政策反复。 来龙去脉:2025年12月,美国首次表态将批准H200对华出口(Semafor报道),但中国海关随即以“国家安全”为由指示暂停芯片入境,导致供应链中断(英国金融时报)。 英伟达为对冲风险,加速与台积电合作增产,并申
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2026-01-25 12:37:24
机构应该会上车了
@致远聊投资:电科芯片:手机直连卫星引领6G通信革命
电科芯片:手机直连卫星引领6G通信革命 电科芯片:手机卫星直连第一家;买电科芯片换荣耀手机 电科芯片:公司面向低轨卫星通信载荷应用的多波束相控阵收/发芯片完成研发测试,该芯片基于境内工艺,多项核心指标实现关键突破,为我国低轨卫星通信产业发展注入强劲动力!&
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2026-01-24 17:58:25
巨力索具秒板引爆火箭海上回收赛道,而真正核心却另有其人
核心结论:巨力索具周五秒板涨停,标志火箭海上回收赛道情绪全面引爆 【300065 海兰信】作为产业链的“神经中枢”,凭借火箭海上回收4.58亿独家订单、不可复制的技术壁垒与业绩兑现能力,成为比配套耗材更具确定性的核心标的,估值修复空间巨大。 一、情绪催化:巨力索具涨停验证赛道景气,海兰信价值严重低估 - 板块共振逻辑:巨力索具作为火箭回收网系耗材独家供应商,周五秒板涨停,本质是市场对商业航天可回收技术规模化的强预期兑现。而海兰信作为回收环节“中枢大脑”,承担的指挥测控职能比耗材更关键、壁垒更高、
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2026-01-24 11:29:13
巨力索具涨停背后的价值遗珠,火箭海上回收真正核心是他
核心结论:巨力索具周五秒板涨停,标志火箭海上回收赛道情绪全面引爆,作为产业链“神经中枢”的海兰信,凭借火箭海上回收4.58亿独家订单、不可复制的技术壁垒与业绩兑现能力,成为比配套耗材更具确定性的核心标的,估值修复空间巨大。 一、情绪催化:巨力索具涨停验证赛道景气,海兰信价值严重低估 - 板块共振逻辑:巨力索具作为火箭回收网系耗材独家供应商,周五秒板涨停,本质是市场对商业航天可回收技术规模化的强预期兑现。而海兰信作为回收环节“中枢大脑”,承担的指挥测控职能比耗材更关键、壁垒更高、订单体量更大,当前
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2026-01-24 10:55:51
太空光伏唯一遗珠,供货 SpaceX !
周五(1月23日)太空光伏发酵,核心是马斯克达沃斯重磅催化+供需强预期+资金与产业共振,形成“事件驱动+需求刚性+叙事扩容”的强行情 。 一、核心导火索:马斯克达沃斯表态 1月22日达沃斯论坛,马斯克明确:SpaceX与特斯拉未来三年将实现每年100GW太阳能产能,用于太空AI算力中心供电,把太空光伏从卫星配套升级为“地外能源+算力基础设施”的战略级赛道,给出清晰产业指引与巨大想象空间 。 二、需求端强催化(供需共振) - 星链扩容:FCC批准SpaceX新增7500颗二代星链,单星太阳翼面积增
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2026-01-22 16:20:49
首都在线:CPU虚拟化赛道隐藏龙头+商业航天太空算力核心标的
一、CPU虚拟化今日发酵核心逻辑 1. 供给端:全球CPU产能锁死,涨价潮来袭 海外机构KeyBanc最新数据显示,Intel、AMD 2026年服务器CPU产能已被云厂商“买断”,一季度计划提价10%-15%。先进制程产能被AI芯片挤占,两大巨头未来2-3年无扩产计划,CPU供需缺口持续扩大,涨价具备长期性。 2. 需求端:AI算力爆发+虚拟化渗透率提升 生成式AI推理、AIPC普及、数据中心架构升级三重驱动,服务器CPU需求激增。CPU虚拟化作为算力“倍增器”,可将单台物理服务器拆分为多台虚
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2026-01-19 12:41:08
业绩高增长,实锤进入H200供应链!长芯博创凭MPO龙头地位切入英伟达算力核心
1月19日最新消息,长飞光纤iCONEC智连正式发布NVIDIA DGX H200集群布线方案,其核心聚焦400G光互联场景,全篇高频提及MPO(多光纤连接器)作为关键连接组件,成为支撑H200集群高带宽、低延迟需求的"光纤神经"。这一方案的落地,不仅让光互联赛道再掀热潮,更直接实锤了长芯博创深度切入英伟达H200供应链的核心逻辑。 依托控股股东长飞光纤的生态协同、MPO领域的绝对龙头地位,长芯博创已成为H200集群布线方案中不可或缺的核心供应商。 同时,1月16日晚,长芯博创发布业绩预告,25
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长芯博创
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2026-01-14 08:13:36
🔥【富临精工】宁德时代超31亿战略入股富临精工,开启深度绑定新时代
🚩1月13日晚,富临精工公告引入宁德时代作为战略投资者,后者将以现金全额认购31.75亿元增发股份,成为公司重要股东(持股超5%)。这标志着双方从核心供需伙伴升级为股权与战略深度绑定的产业共同体。 [烟花]核心点评: ➡确定性增长:富临精工作为宁德时代的磷酸铁锂核心供应商,此次入股将极大锁定未来订单,协议明确,宁德时代将加大对公司正极材料的采购力度。 ➡资金技术双赋能:31.75亿元募资将重点投向“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”,直接扩大核心产能。双方将联合开发新一代高压密磷酸铁锂等前沿
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富临精工
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2026-01-12 22:02:12
群总的 AI应用皇后 闪亮登场!
發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發發
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2026-01-10 17:47:52
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@发酵之前:视觉中国:MiniMax上市暴涨背后的隐形赢家,陈小群爱股再迎重磅催化
2026年1月9日,AI独角兽MiniMax在港交所挂牌上市,首日股价狂飙109.09%,收盘价345港元/股较发行价165港元翻倍,市值直冲1066.9亿港元。而在这场AI盛宴中,视觉中国成为最亮眼的A股关联标的,不仅是MiniMax的持股方,更是核心合作商,叠加知名游资陈
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2026-01-10 15:14:34
群总的“新欢”和“旧爱”
MiniMax·概念股 事件: 1、1月9日,港股国产大模型企业MiniMax尾盘涨幅扩大至110%,总市值超1000亿港元。MiniMax1月9日在香港联合交易所主板上市,全球发售2538.92万股,发行价格为165港元,首日收盘价为345港元。 2、MiniMax为国内领先AI大模型企业,专注全模态模型研发,C端产品海螺AI、Talkie、星野全球用户达2.12亿 【000681视觉中国】MiniMax上市暴涨背后的隐形赢家,群总“旧爱”再迎重磅催化 在Minimax暴涨这场AI盛宴中,视觉
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观想科技:收购军工电子基石辽晶电子,卡位商业航天黄金赛道上游
事件:观想科技(301213.SZ)披露重大资产重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买锦州辽晶电子科技股份有限公司(简称“辽晶电子”)100%股份,并募集配套资金,股票将于1月7日复牌。 点评: 观想科技此举不仅是简单的业务拓展,更是一次极具战略眼光的产业卡位,有望蜕变为“智能系统+核心硬件”一体化的军工航天科技平台。其中,辽晶电子在商业航天领域的稀缺性与高成长性,构成了本次交易最富想象力的价值支点。 一、辽晶电子:国防科技领域的“隐形冠军”与商业航天核心基石 辽晶电子是我国国防科技工业
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机构投资建议:紧抓蓝箭航天IPO机遇,聚焦斯瑞新材双重价值红利
12月31日,蓝箭航天科创板IPO申请正式获上交所受理,拟融资75亿元冲刺“商业火箭第一股”,标志着国内商业航天产业化进入加速落地新阶段 。 - 对企业:打通持续融资通道,为可重复使用火箭等核心技术研发注入资金,同时提升品牌影响力与管理规范化水平。 - 对行业:树立民营航天上市标杆,吸引社会资本涌入,带动上下游产业链集聚,加速商业航天产业化与技术自主化进程。 - 对国家:契合航天强国战略,强化我国在全球商业航天领域的竞争力,为卫星互联网等重大工程提供运力支撑。 建议持续关注蓝箭航天相关标的: 【
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中信证券:太空光伏并非炒作 正在进入规模化部署的前夜 远期市场空间有望增长30倍以上
2月1日|中信证券指出,太空光伏,并非炒作,正在进入规模化部署的前夜。 判断一个技术是不是炒作,关键看它有没有真实的需求、有没有工程落地、有没有商业闭环。而太空光伏,恰恰在这三点上,都已跨过了“概念”阶段,正在进入规模化部署的前夜。 我们认为太空光伏的爆发,不仅源于“太空算力+AI”的新需求,更深层的驱动力,是全球正在激烈上演的“低轨轨道资源争夺战”。中国加速部署卫星星座,首先是战略占轨,其次是构建通信能力,最后才是在此基础上叠加算力与AI。太空光伏它始于国家战略的紧迫占轨,成于通信星座的大规模
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腾讯元宝红包高并发算力需求,最受益的是这家公司
据元宝官微2月1日消息,腾讯旗下AI助手元宝10亿红包活动正式开启,时间持续到2月17日。据了解,本次新春活动玩法丰富,涵盖抽奖集红包、祝福语红包、限时红包雨等多种形式。用户进入元宝App,点击下方“抢10亿”即可进入活动主会场。用户可把分享红包转发到QQ、微信群,好友需要复制口令并下载进入元宝App才可领取。 300017 网宿科技 云边算力协同赋能场景落地,#网宿科技支撑腾讯元宝红包高并发算力需求 网宿科技与腾讯云围绕算力网络深化协同多年,以分布式边缘算力为核心底座,为腾讯AI应用场景提供低
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中美围绕英伟达H200芯片的贸易博弈持续数月,经历多次政策反复。 来龙去脉:2025年12月,美国首次表态将批准H200对华出口(Semafor报道),但中国海关随即以“国家安全”为由指示暂停芯片入境,导致供应链中断(英国金融时报)。 英伟达为对冲风险,加速与台积电合作增产,并申
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电科芯片:手机直连卫星引领6G通信革命 电科芯片:手机卫星直连第一家;买电科芯片换荣耀手机 电科芯片:公司面向低轨卫星通信载荷应用的多波束相控阵收/发芯片完成研发测试,该芯片基于境内工艺,多项核心指标实现关键突破,为我国低轨卫星通信产业发展注入强劲动力!&
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巨力索具秒板引爆火箭海上回收赛道,而真正核心却另有其人
核心结论:巨力索具周五秒板涨停,标志火箭海上回收赛道情绪全面引爆 【300065 海兰信】作为产业链的“神经中枢”,凭借火箭海上回收4.58亿独家订单、不可复制的技术壁垒与业绩兑现能力,成为比配套耗材更具确定性的核心标的,估值修复空间巨大。 一、情绪催化:巨力索具涨停验证赛道景气,海兰信价值严重低估 - 板块共振逻辑:巨力索具作为火箭回收网系耗材独家供应商,周五秒板涨停,本质是市场对商业航天可回收技术规模化的强预期兑现。而海兰信作为回收环节“中枢大脑”,承担的指挥测控职能比耗材更关键、壁垒更高、
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核心结论:巨力索具周五秒板涨停,标志火箭海上回收赛道情绪全面引爆,作为产业链“神经中枢”的海兰信,凭借火箭海上回收4.58亿独家订单、不可复制的技术壁垒与业绩兑现能力,成为比配套耗材更具确定性的核心标的,估值修复空间巨大。 一、情绪催化:巨力索具涨停验证赛道景气,海兰信价值严重低估 - 板块共振逻辑:巨力索具作为火箭回收网系耗材独家供应商,周五秒板涨停,本质是市场对商业航天可回收技术规模化的强预期兑现。而海兰信作为回收环节“中枢大脑”,承担的指挥测控职能比耗材更关键、壁垒更高、订单体量更大,当前
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2026-01-24 10:55:51
太空光伏唯一遗珠,供货 SpaceX !
周五(1月23日)太空光伏发酵,核心是马斯克达沃斯重磅催化+供需强预期+资金与产业共振,形成“事件驱动+需求刚性+叙事扩容”的强行情 。 一、核心导火索:马斯克达沃斯表态 1月22日达沃斯论坛,马斯克明确:SpaceX与特斯拉未来三年将实现每年100GW太阳能产能,用于太空AI算力中心供电,把太空光伏从卫星配套升级为“地外能源+算力基础设施”的战略级赛道,给出清晰产业指引与巨大想象空间 。 二、需求端强催化(供需共振) - 星链扩容:FCC批准SpaceX新增7500颗二代星链,单星太阳翼面积增
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2026-01-22 16:20:49
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一、CPU虚拟化今日发酵核心逻辑 1. 供给端:全球CPU产能锁死,涨价潮来袭 海外机构KeyBanc最新数据显示,Intel、AMD 2026年服务器CPU产能已被云厂商“买断”,一季度计划提价10%-15%。先进制程产能被AI芯片挤占,两大巨头未来2-3年无扩产计划,CPU供需缺口持续扩大,涨价具备长期性。 2. 需求端:AI算力爆发+虚拟化渗透率提升 生成式AI推理、AIPC普及、数据中心架构升级三重驱动,服务器CPU需求激增。CPU虚拟化作为算力“倍增器”,可将单台物理服务器拆分为多台虚
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业绩高增长,实锤进入H200供应链!长芯博创凭MPO龙头地位切入英伟达算力核心
1月19日最新消息,长飞光纤iCONEC智连正式发布NVIDIA DGX H200集群布线方案,其核心聚焦400G光互联场景,全篇高频提及MPO(多光纤连接器)作为关键连接组件,成为支撑H200集群高带宽、低延迟需求的"光纤神经"。这一方案的落地,不仅让光互联赛道再掀热潮,更直接实锤了长芯博创深度切入英伟达H200供应链的核心逻辑。 依托控股股东长飞光纤的生态协同、MPO领域的绝对龙头地位,长芯博创已成为H200集群布线方案中不可或缺的核心供应商。 同时,1月16日晚,长芯博创发布业绩预告,25
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🔥【富临精工】宁德时代超31亿战略入股富临精工,开启深度绑定新时代
🚩1月13日晚,富临精工公告引入宁德时代作为战略投资者,后者将以现金全额认购31.75亿元增发股份,成为公司重要股东(持股超5%)。这标志着双方从核心供需伙伴升级为股权与战略深度绑定的产业共同体。 [烟花]核心点评: ➡确定性增长:富临精工作为宁德时代的磷酸铁锂核心供应商,此次入股将极大锁定未来订单,协议明确,宁德时代将加大对公司正极材料的采购力度。 ➡资金技术双赋能:31.75亿元募资将重点投向“年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目”,直接扩大核心产能。双方将联合开发新一代高压密磷酸铁锂等前沿
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群总的 AI应用皇后 闪亮登场!
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2026-01-10 17:47:52
这个很不错啊,谢谢分享
@发酵之前:视觉中国:MiniMax上市暴涨背后的隐形赢家,陈小群爱股再迎重磅催化
2026年1月9日,AI独角兽MiniMax在港交所挂牌上市,首日股价狂飙109.09%,收盘价345港元/股较发行价165港元翻倍,市值直冲1066.9亿港元。而在这场AI盛宴中,视觉中国成为最亮眼的A股关联标的,不仅是MiniMax的持股方,更是核心合作商,叠加知名游资陈
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2026-01-10 15:14:34
群总的“新欢”和“旧爱”
MiniMax·概念股 事件: 1、1月9日,港股国产大模型企业MiniMax尾盘涨幅扩大至110%,总市值超1000亿港元。MiniMax1月9日在香港联合交易所主板上市,全球发售2538.92万股,发行价格为165港元,首日收盘价为345港元。 2、MiniMax为国内领先AI大模型企业,专注全模态模型研发,C端产品海螺AI、Talkie、星野全球用户达2.12亿 【000681视觉中国】MiniMax上市暴涨背后的隐形赢家,群总“旧爱”再迎重磅催化 在Minimax暴涨这场AI盛宴中,视觉
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2026-01-06 20:31:16
观想科技:收购军工电子基石辽晶电子,卡位商业航天黄金赛道上游
事件:观想科技(301213.SZ)披露重大资产重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买锦州辽晶电子科技股份有限公司(简称“辽晶电子”)100%股份,并募集配套资金,股票将于1月7日复牌。 点评: 观想科技此举不仅是简单的业务拓展,更是一次极具战略眼光的产业卡位,有望蜕变为“智能系统+核心硬件”一体化的军工航天科技平台。其中,辽晶电子在商业航天领域的稀缺性与高成长性,构成了本次交易最富想象力的价值支点。 一、辽晶电子:国防科技领域的“隐形冠军”与商业航天核心基石 辽晶电子是我国国防科技工业
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-12-31 22:32:37
机构投资建议:紧抓蓝箭航天IPO机遇,聚焦斯瑞新材双重价值红利
12月31日,蓝箭航天科创板IPO申请正式获上交所受理,拟融资75亿元冲刺“商业火箭第一股”,标志着国内商业航天产业化进入加速落地新阶段 。 - 对企业:打通持续融资通道,为可重复使用火箭等核心技术研发注入资金,同时提升品牌影响力与管理规范化水平。 - 对行业:树立民营航天上市标杆,吸引社会资本涌入,带动上下游产业链集聚,加速商业航天产业化与技术自主化进程。 - 对国家:契合航天强国战略,强化我国在全球商业航天领域的竞争力,为卫星互联网等重大工程提供运力支撑。 建议持续关注蓝箭航天相关标的: 【
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