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2026-07-01 17:00:37

为什么本轮 AI 行情最终赢家一定是上游原材料？六大细分龙头深度解析

目前，全世界正开始着一轮历史性的产业革命，这就是人工智能，这是继互联网、移动互联网之后第三次史诗级产业革命。而这场变革才刚刚开始，随着全球各大科技巨头竞相布局通用大模型，海量参数训练、日常推理调用，这些都是史诗级的增长，并且未来还将以几何倍数的趋势疯狂增涨，而这一切，都需要前所未有的算力支撑，云厂商、企业端持续加码算力资本开支，催生大规模硬件采购需求。黄仁勋表示：全球算力基础设施至少将迎来10 年以上持续资本开支周期。而下游硬件竞争终将走向同质化内卷，但上游具备资源垄断、技术封锁、认证壁垒、

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云南锗业
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新疆众和
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顺络电子
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东方钽业
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兴发集团

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2026-06-21 13:44:00

光模块功耗痛点爆发！这家精密压铸龙头精准卡位光模块散热核心！

AI算力基础设施正经历光模块速率升级带来的上游供应链格局重塑。随着大模型训练集群规模持续扩展，数据中心光互联带宽需求快速增长，光模块主流规格正从400G快速切换至800G，1.6T产品也已在头部云厂商的采购清单中。速率跃升带来一个不容忽视的物理约束——800G光模块功耗较400G翻倍，散热性能已从"结构件的附加属性"升级为决定光模块能否稳定运行的核心指标。这一物理瓶颈正在深刻改变上游结构件的技术路线与价值分布。传统锌合金压铸壳体在400G时代凭借成本和电磁屏蔽优势占据主流，但在800G及以上

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中际旭创
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光迅科技
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新易盛
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九州一轨
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华阳集团

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2026-06-17 00:05:01

预期差挺大

@发酵之前：OCS全球龙头产能告急！这家A股公司8亿并购国产OCS龙头，卡位AI光互联核心赛道！

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2026-06-16 21:52:12

AI 算力引爆"工业大米"涨价!这家MLCC龙头参股的光电核心股或站上设备国产化风口

产业催化 "电子工业大米"正经历近十年最强涨价周期 2026 年 2 月下旬以来，MLCC 现货价格普涨 15%-20%，AI 服务器用高容产品涨幅高达 50%-60%，部分稀缺型号价格翻倍。村田、三星电机、太阳诱电等头部厂商集体调价，高端产线稼动率突破 90%，紧缺订单交期延长至 4 个月。本轮周期由 AI 算力与新能源汽车升级共同驱动 AI 服务器单台 MLCC 用量达 3000-4000 颗，且规格远高于传统服务器；800V 高压平台与智能驾驶系统则持续拉高车规级产品门槛。需求端爆发的同

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风华高科
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三环集团
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奥普光电
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先导智能

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2026-06-11 16:43:03

半导体靶材迎量价齐升主升大周期,这家靶材上游隐形龙头还在低位，预期差极大！

近期以江丰电子为代表的半导体靶材板块强势拉升，核心催化源于AI 先进封装技术迭代、全球靶材供需格局紧平衡、国产替代加速落地三重逻辑共振。短期看，高端靶材涨价潮持续兑现，龙头产能满载、订单排至 2027 年；中期看，BSPDN、HBM、CoPoS 等技术爆发，驱动靶材需求倍数级增长；长期看，国内靶材企业突破 3nm 先进制程壁垒，深度绑定全球头部晶圆厂，成长空间全面打开，赛道进入高景气兑现期。三重利好共振，引爆板块行情 1. 技术革命催化：先进封装迭代，靶材需求爆发 AI 算力需求爆发推动

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江丰电子
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有研新材
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阿石创
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新疆众和

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2026-06-11 16:31:17

半导体靶材迎量价齐升主升大周期,这家靶材上游隐形龙头还在低位，预期差极大！

近期以江丰电子为代表的半导体靶材板块强势拉升，核心催化源于AI 先进封装技术迭代、全球靶材供需格局紧平衡、国产替代加速落地三重逻辑共振。短期看，高端靶材涨价潮持续兑现，龙头产能满载、订单排至 2027 年；中期看，BSPDN、HBM、CoPoS 等技术爆发，驱动靶材需求倍数级增长；长期看，国内靶材企业突破 3nm 先进制程壁垒，深度绑定全球头部晶圆厂，成长空间全面打开，赛道进入高景气兑现期。三重利好共振，引爆板块行情 1. 技术革命催化：先进封装迭代，靶材需求爆发 AI 算力需求爆发推动

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江丰电子
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有研新材
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凯美特气
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阿石创
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新疆众和

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2026-06-09 12:45:26

重磅！HW重大突破，国产GKJ将放量，公司是GKJ光学核心龙头，深度受益先进制程突破浪潮！

北京时间6月9日中午，美国顶尖芯片科学家公开表示，HW将迎来重大突破，有望在不依赖 ASML 光刻机的前提下，实现 1.4nm 级别的先进制程突破。这一论断打破了市场对先进制程 “必须依赖 EUV 光刻机” 的固有认知，也意味着国产半导体设备的自主化进程，正从单一设备的追赶，向核心环节的 “换道超车” 演进。HW改用时间缩放、架构堆叠、延迟优化，用现有成熟 DUV 工艺（193nm 浸润）实现等效 1.4nm 芯片性能密度结论：对国产光刻机整体：中长期实质利好需求重心转向 DUV 成熟机型

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茂莱光学
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盛合晶微
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张江高科
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杰华特
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中芯国际

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2026-05-13 09:17:08

1.6T光模块倒逼工艺升级，mSAP 新王【景旺电子】直接吃满量价齐升红利！

1.6T光模块驱动mSAP工艺爆发。AI算力迭代倒逼1.6T光模块PCB全面由HDI切换至SLP/mSAP工艺。 1.6T 光模块全面切换 mSAP，景旺电子直接吃满全行业爆发红利！ ✅ 国内唯一内资量产 mSAP 的 PCB 龙头：珠海金湾基地现有 60 万㎡/ 年高阶 HDI 产能（含 mSAP/SLP），2021 年投产，已批量供应 800G/1.6T 光模块用板。 ✅ 新增 80 万㎡/ 年产能已锁定：2025 年 8 月公告再投 32 亿新建高阶 HDI 工厂，2026 年中试产，20

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景旺电子
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红板科技

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2026-05-07 16:01:36

锂电+AI需求共振，铜箔设备拐点确立，板块先驱一月涨超160%，这家低位龙头具备强补涨空间

行业大拐点落地：锂电铜箔周期反转，AI高端电子铜箔打开成长天花板本轮铜箔行业经历完整深度下行周期，2023Q4至2024年全行业持续承压、企业普遍陷入亏损，行业产能出清充分。进入2025年行业景气度开始温和修复，至2025Q4锂电铜箔直接进入爆单紧平衡格局，下游订单排产饱满，供需格局彻底逆转。随着动力电池、储能需求持续高增，锂电铜箔高端极薄化趋势明确，4.5μm及以下超薄铜箔供需缺口持续拉大，倒逼铜箔大厂重启扩产潮，上游铜箔设备行业率先迎来订单复苏、合同负债见底回升，新一轮资本开支周期正式开

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泰金新能
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戈碧迦
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聚杰微纤
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洪田股份
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铜冠铜箔

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2026-05-06 09:12:53

Intel+AMD 暴涨！这家公司是A股唯一Intel+AMD双绑定的AI 核心标的！

一、先说结论【ZSDZ】【景旺电子】1.6T光模块新进弹性厂商，Intel AIBC® 认证及 AMD 优秀 PCB供应商，值得重视！-260506 l 美股 CPU 芯片股业绩超预期带动股价大涨，intel 大涨 13%、AMD 盘后大涨 17%。目前CPU在AI推理、智能体规模化部署场景下需求得到大幅提升，而作为CPU核心玩家的英特尔，其 AI 业务有望迎来爆发，将直接带动产业链核心环节的需求扩容。景旺作为现阶段业内全球仅有的三家、中国大陆地区唯一一家获得 Intel AIBC® 正式认

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景旺电子
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英特尔公司
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美国超微公司

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2026-04-30 00:25:24

英特尔大涨10%历史新高!景旺电子:大陆唯一获英特尔认证的AI服务器PCB龙头!

4月29日晚.英特尔股价上涨超10.33%，股价再创历史新高!英特尔股价本月累计大涨超105%。景旺电子:大陆唯一获英特尔认证的AI服务器PCB龙头!深度分析参考据 2024 年年度报告，2024 年公司正式获得 Intel AIBC® 认证，成为现阶段业内全球仅有的三家、中国大陆地区唯一一家通过该认证的 PCB 厂商，这也是公司切入英特尔核心供应链的排他性入场券。 Intel AIBC® 全称 Intel Automatic In-Board Characterization，是英特尔专为

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英特尔公司
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景旺电子

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2026-04-26 00:33:36

@张虎皮：浙数文化小范围交流

Q&A Q：公司与DeepSeek（DS）的合作关系目前进展如何？是否已经并表？ A: 公司子公司富春云最初与杭州幻方人工智能基础研究有限公司有项目合作。目前，相关标的已经并表，最新的合同签约是“杭州深度求索”这一名称。现在大江东算力中心的签约主体包括幻方人工智能技术研究公司、深度求索（杭州深度

47 赞同-22 评论

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2026-04-25 22:41:43

昇腾核心伙伴+超聚变龙头代理+DeepSeek联合研发，市场唯一，起飞在即

催化一：DeepSeek-V4发布！迈入百万上下文时代华为昇腾超节点全面支持重大意义： DeepSeek V4全线原生适配华为昇腾，标志国内顶级大模型正式全面脱离海外CUDA体系。这是国产AI算力生态历史性拐点，意味着高端算力、底层框架、头部大模型实现全栈自主可控。彻底打破海外算力垄断瓶颈，大幅降低政企智算中心部署成本，加速全国规模化国产化算力替代。昇腾产业链、服务器整机、算力集成相关核心标的，迎来确定性最强的一轮产业催化，行情共振在即。催化二：4月25日电，证监会网站显示，超聚变数字技术

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深圳华强
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众诚科技
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众合科技
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拓维信息
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软通动力

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2026-04-18 14:29:13

这个挖掘的好啊

@勤奋挖掘机：广电计量: CPO光模块解决方案 + 商业航天全流程检测服务

一. 广电计量: CPO光模块广电计量：为光模块产品提供检验检测服务 1. 硅光芯片测试挑战：硅光芯片需同时测量多种光电参数，测试复杂度高，同时光纤与芯片的精准耦合难度大，影响测试效率和准确性，缺少标准化可靠性认证方案及规范的问题。方案：●建立了覆盖800GHz光通信应用的硅光

12 赞同-12 评论

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中线波段的大户

2026-04-18 13:45:57

政策顶层设计+密集发射+筹码结构优化+全球产业加速，四重催化或将开启商业航天二波趋势主升

核心投资定论 2026 年作为中国航天创建 70 周年、中国航天日设立 10 周年的双重里程碑节点，4 月 24 日成都主场航天日活动，将成为年内商业航天板块最强、最具确定性的政策与事件双核心催化剂。本次活动绝非常规行业庆典，而是国家级层面定调商业航天战略地位、发布实质性扶持政策、官宣重大工程规划的顶层会议，直接打破板块前期情绪低迷、估值压制的格局。叠加 4 月 28 日长征十号乙可回收火箭带星发射 + 回收验证、月底重磅商业通信卫星发射、5-6 月民营火箭密集首飞组网、SpaceX 全球

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信维通信
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顺灏股份
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广电计量
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信科移动

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