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2026-05-13 09:17:08
1.6T光模块倒逼工艺升级,mSAP 新王【景旺电子】直接吃满量价齐升红利!
1.6T光模块驱动mSAP工艺爆发。AI算力迭代倒逼1.6T光模块PCB全面由HDI切换至SLP/mSAP工艺。 1.6T 光模块全面切换 mSAP,景旺电子直接吃满全行业爆发红利! ✅ 国内唯一内资量产 mSAP 的 PCB 龙头:珠海金湾基地现有 60 万㎡/ 年高阶 HDI 产能(含 mSAP/SLP),2021 年投产,已批量供应 800G/1.6T 光模块用板。 ✅ 新增 80 万㎡/ 年产能已锁定:2025 年 8 月公告再投 32 亿新建高阶 HDI 工厂,2026 年中试产,20
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2026-05-07 16:01:36
锂电+AI需求共振,铜箔设备拐点确立,板块先驱一月涨超160%,这家低位龙头具备强补涨空间
行业大拐点落地:锂电铜箔周期反转,AI高端电子铜箔打开成长天花板 本轮铜箔行业经历完整深度下行周期,2023Q4至2024年全行业持续承压、企业普遍陷入亏损,行业产能出清充分。进入2025年行业景气度开始温和修复,至2025Q4锂电铜箔直接进入爆单紧平衡格局,下游订单排产饱满,供需格局彻底逆转。 随着动力电池、储能需求持续高增,锂电铜箔高端极薄化趋势明确,4.5μm及以下超薄铜箔供需缺口持续拉大,倒逼铜箔大厂重启扩产潮,上游铜箔设备行业率先迎来订单复苏、合同负债见底回升,新一轮资本开支周期正式开
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2026-05-06 09:12:53
Intel+AMD 暴涨!这家公司是A股唯一Intel+AMD双绑定的AI 核心标的!
一、先说结论 【ZSDZ】【景旺电子】1.6T光模块新进弹性厂商,Intel AIBC® 认证及 AMD 优秀 PCB供应商,值得重视!-260506 l 美股 CPU 芯片股业绩超预期带动股价大涨,intel 大涨 13%、AMD 盘后大涨 17%。目前CPU在AI推理、智能体规模化部署场景下需求得到大幅提升,而作为CPU核心玩家的英特尔,其 AI 业务有望迎来爆发,将直接带动产业链核心环节的需求扩容。景旺作为现阶段业内全球仅有的三家、中国大陆地区唯一 一家获得 Intel AIBC® 正式认
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2026-04-30 00:25:24
英特尔大涨10%历史新高!景旺电子:大陆唯一获英特尔认证的AI服务器PCB龙头!
4月29日晚.英特尔股价上涨超10.33%,股价再创历史新高!英特尔股价本月累计大涨超105%。 景旺电子:大陆唯一获英特尔认证的AI服务器PCB龙头!深度分析参考 据 2024 年年度报告,2024 年公司正式获得 Intel AIBC® 认证,成为现阶段业内全球仅有的三家、中国大陆地区唯一一家通过该认证的 PCB 厂商,这也是公司切入英特尔核心供应链的排他性入场券。 Intel AIBC® 全称 Intel Automatic In-Board Characterization,是英特尔专为
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2026-04-26 00:33:36
@张虎皮:浙数文化小范围交流
Q&A Q:公司与DeepSeek(DS)的合作关系目前进展如何?是否已经并表? A: 公司子公司富春云最初与杭州幻方人工智能基础研究有限公司有项目合作。目前,相关标的已经并表,最新的合同签约是“杭州深度求索”这一名称。现在大江东算力中心的签约主体包括幻方人工智能技术研究公司、深度求索(杭州深度
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2026-04-25 22:41:43
昇腾核心伙伴+超聚变龙头代理+DeepSeek联合研发,市场唯一,起飞在即
催化一:DeepSeek-V4发布!迈入百万上下文时代 华为昇腾超节点全面支持 重大意义: DeepSeek V4全线原生适配华为昇腾,标志国内顶级大模型正式全面脱离海外CUDA体系。这是国产AI算力生态历史性拐点,意味着高端算力、底层框架、头部大模型实现全栈自主可控。彻底打破海外算力垄断瓶颈,大幅降低政企智算中心部署成本,加速全国规模化国产化算力替代。昇腾产业链、服务器整机、算力集成相关核心标的,迎来确定性最强的一轮产业催化,行情共振在即。 催化二:4月25日电,证监会网站显示,超聚变数字技术
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2026-04-18 14:29:13
这个挖掘的好啊
@勤奋挖掘机:广电计量: CPO光模块解决方案 + 商业航天全流程检测服务
一. 广电计量: CPO光模块广电计量:为光模块产品提供检验检测服务 1. 硅光芯片测试挑战:硅光芯片需同时测量多种光电参数,测试复杂度高,同时光纤与芯片的精准耦合难度大,影响测试效率和准确性,缺少标准化可靠性认证方案及规范的问题。方案:●建立了覆盖800GHz光通信应用的硅光
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2026-04-18 13:45:57
政策顶层设计+密集发射+筹码结构优化+全球产业加速,四重催化或将开启商业航天二波趋势主升
核心投资定论 2026 年作为中国航天创建 70 周年、中国航天日设立 10 周年的双重里程碑节点,4 月 24 日成都主场航天日活动,将成为年内商业航天板块最强、最具确定性的政策与事件双核心催化剂。 本次活动绝非常规行业庆典,而是国家级层面定调商业航天战略地位、发布实质性扶持政策、官宣重大工程规划的顶层会议,直接打破板块前期情绪低迷、估值压制的格局。 叠加 4 月 28 日长征十号乙可回收火箭带星发射 + 回收验证、月底重磅商业通信卫星发射、5-6 月民营火箭密集首飞组网、SpaceX 全球
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2026-03-28 22:17:31
一季报行情开启,业绩龙N倍起步
近日市场整体因为外部环境的原因持续走低,但业绩线却逆势走强,万邦德更是凭借Q1业绩暴增9倍+,从低位连续走强,4天3板,涨幅高达56%,成为当前市场业绩主线核心龙头,为业绩线打开高度。 万邦德标的特点: 1、业绩拐点明确,低基数+业务优化带来超强弹性; 2、资金抱团认可,走出趋势主升,成为市场对标锚点; 3、确立“业绩暴增=主升龙头”的市场审美。 万邦德的持续走强,直接为同类型高增长、低估值、业绩炸裂标的打开估值与股价上行空间。 【688308 欧科亿】对标万邦德,业绩弹性更猛,硬核龙头迎主升,
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2026-02-12 22:30:49
这个逻辑确实强,春节可能继续发酵
@无名小韭20990408:即梦最大赢家是捷成,不是算力。
即梦横空,刷爆互联网。并且毫无疑问的会在春节期间进一步疯狂发酵。 这款跨时代的产品,我愿意称之为奇迹和伟大。 最大的赢家无疑是字节跳动公司,但是排第二的赢家是谁?大家可能一时没有反应过来。 这家公司的受益也是极其丰厚,业绩也定会在未来成爆炸式增长。然而他却不是算力公司,而是被人们
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2026-02-12 20:51:36
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@斜修鑫大墙:并行科技! 智谱是第一大客户集团
客户与供应商:紧密业务合作智普(智谱/智谱AI,下同)是并行科技AI云业务的重要客户之一,并行科技为智普提供智算算力及相关技术服务,支持智普AI在模型训练、推理、智能体(如AutoGLM)等多个领域的研发和业务应用12。 具体合作内容包括算力租赁服务,并协助智普在扩大集群规模、提升大模型研发效率和算
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2026-02-01 12:51:01
中信证券:太空光伏并非炒作 正在进入规模化部署的前夜 远期市场空间有望增长30倍以上
2月1日|中信证券指出,太空光伏,并非炒作,正在进入规模化部署的前夜。 判断一个技术是不是炒作,关键看它有没有真实的需求、有没有工程落地、有没有商业闭环。而太空光伏,恰恰在这三点上,都已跨过了“概念”阶段,正在进入规模化部署的前夜。 我们认为太空光伏的爆发,不仅源于“太空算力+AI”的新需求,更深层的驱动力,是全球正在激烈上演的“低轨轨道资源争夺战”。中国加速部署卫星星座,首先是战略占轨,其次是构建通信能力,最后才是在此基础上叠加算力与AI。太空光伏它始于国家战略的紧迫占轨,成于通信星座的大规模
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2026-02-01 10:26:38
腾讯元宝红包高并发算力需求,最受益的是这家公司
据元宝官微2月1日消息,腾讯旗下AI助手元宝10亿红包活动正式开启,时间持续到2月17日。据了解,本次新春活动玩法丰富,涵盖抽奖集红包、祝福语红包、限时红包雨等多种形式。用户进入元宝App,点击下方“抢10亿”即可进入活动主会场。用户可把分享红包转发到QQ、微信群,好友需要复制口令并下载进入元宝App才可领取。 300017 网宿科技 云边算力协同赋能场景落地,#网宿科技支撑腾讯元宝红包高并发算力需求 网宿科技与腾讯云围绕算力网络深化协同多年,以分布式边缘算力为核心底座,为腾讯AI应用场景提供低
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2026-01-28 21:24:30
新主线
@金牛情报局:路透社《独家新闻》:字节、阿里和腾讯获首批NVIDIA H200芯片进口批准(附股)
中美围绕英伟达H200芯片的贸易博弈持续数月,经历多次政策反复。 来龙去脉:2025年12月,美国首次表态将批准H200对华出口(Semafor报道),但中国海关随即以“国家安全”为由指示暂停芯片入境,导致供应链中断(英国金融时报)。 英伟达为对冲风险,加速与台积电合作增产,并申
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2026-01-25 12:37:24
机构应该会上车了
@致远聊投资:电科芯片:手机直连卫星引领6G通信革命
电科芯片:手机直连卫星引领6G通信革命 电科芯片:手机卫星直连第一家;买电科芯片换荣耀手机 电科芯片:公司面向低轨卫星通信载荷应用的多波束相控阵收/发芯片完成研发测试,该芯片基于境内工艺,多项核心指标实现关键突破,为我国低轨卫星通信产业发展注入强劲动力!&
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1.6T光模块倒逼工艺升级,mSAP 新王【景旺电子】直接吃满量价齐升红利!
1.6T光模块驱动mSAP工艺爆发。AI算力迭代倒逼1.6T光模块PCB全面由HDI切换至SLP/mSAP工艺。 1.6T 光模块全面切换 mSAP,景旺电子直接吃满全行业爆发红利! ✅ 国内唯一内资量产 mSAP 的 PCB 龙头:珠海金湾基地现有 60 万㎡/ 年高阶 HDI 产能(含 mSAP/SLP),2021 年投产,已批量供应 800G/1.6T 光模块用板。 ✅ 新增 80 万㎡/ 年产能已锁定:2025 年 8 月公告再投 32 亿新建高阶 HDI 工厂,2026 年中试产,20
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锂电+AI需求共振,铜箔设备拐点确立,板块先驱一月涨超160%,这家低位龙头具备强补涨空间
行业大拐点落地:锂电铜箔周期反转,AI高端电子铜箔打开成长天花板 本轮铜箔行业经历完整深度下行周期,2023Q4至2024年全行业持续承压、企业普遍陷入亏损,行业产能出清充分。进入2025年行业景气度开始温和修复,至2025Q4锂电铜箔直接进入爆单紧平衡格局,下游订单排产饱满,供需格局彻底逆转。 随着动力电池、储能需求持续高增,锂电铜箔高端极薄化趋势明确,4.5μm及以下超薄铜箔供需缺口持续拉大,倒逼铜箔大厂重启扩产潮,上游铜箔设备行业率先迎来订单复苏、合同负债见底回升,新一轮资本开支周期正式开
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Intel+AMD 暴涨!这家公司是A股唯一Intel+AMD双绑定的AI 核心标的!
一、先说结论 【ZSDZ】【景旺电子】1.6T光模块新进弹性厂商,Intel AIBC® 认证及 AMD 优秀 PCB供应商,值得重视!-260506 l 美股 CPU 芯片股业绩超预期带动股价大涨,intel 大涨 13%、AMD 盘后大涨 17%。目前CPU在AI推理、智能体规模化部署场景下需求得到大幅提升,而作为CPU核心玩家的英特尔,其 AI 业务有望迎来爆发,将直接带动产业链核心环节的需求扩容。景旺作为现阶段业内全球仅有的三家、中国大陆地区唯一 一家获得 Intel AIBC® 正式认
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英特尔大涨10%历史新高!景旺电子:大陆唯一获英特尔认证的AI服务器PCB龙头!
4月29日晚.英特尔股价上涨超10.33%,股价再创历史新高!英特尔股价本月累计大涨超105%。 景旺电子:大陆唯一获英特尔认证的AI服务器PCB龙头!深度分析参考 据 2024 年年度报告,2024 年公司正式获得 Intel AIBC® 认证,成为现阶段业内全球仅有的三家、中国大陆地区唯一一家通过该认证的 PCB 厂商,这也是公司切入英特尔核心供应链的排他性入场券。 Intel AIBC® 全称 Intel Automatic In-Board Characterization,是英特尔专为
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2026-04-26 00:33:36
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Q&A Q:公司与DeepSeek(DS)的合作关系目前进展如何?是否已经并表? A: 公司子公司富春云最初与杭州幻方人工智能基础研究有限公司有项目合作。目前,相关标的已经并表,最新的合同签约是“杭州深度求索”这一名称。现在大江东算力中心的签约主体包括幻方人工智能技术研究公司、深度求索(杭州深度
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昇腾核心伙伴+超聚变龙头代理+DeepSeek联合研发,市场唯一,起飞在即
催化一:DeepSeek-V4发布!迈入百万上下文时代 华为昇腾超节点全面支持 重大意义: DeepSeek V4全线原生适配华为昇腾,标志国内顶级大模型正式全面脱离海外CUDA体系。这是国产AI算力生态历史性拐点,意味着高端算力、底层框架、头部大模型实现全栈自主可控。彻底打破海外算力垄断瓶颈,大幅降低政企智算中心部署成本,加速全国规模化国产化算力替代。昇腾产业链、服务器整机、算力集成相关核心标的,迎来确定性最强的一轮产业催化,行情共振在即。 催化二:4月25日电,证监会网站显示,超聚变数字技术
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2026-04-18 14:29:13
这个挖掘的好啊
@勤奋挖掘机:广电计量: CPO光模块解决方案 + 商业航天全流程检测服务
一. 广电计量: CPO光模块广电计量:为光模块产品提供检验检测服务 1. 硅光芯片测试挑战:硅光芯片需同时测量多种光电参数,测试复杂度高,同时光纤与芯片的精准耦合难度大,影响测试效率和准确性,缺少标准化可靠性认证方案及规范的问题。方案:●建立了覆盖800GHz光通信应用的硅光
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2026-04-18 13:45:57
政策顶层设计+密集发射+筹码结构优化+全球产业加速,四重催化或将开启商业航天二波趋势主升
核心投资定论 2026 年作为中国航天创建 70 周年、中国航天日设立 10 周年的双重里程碑节点,4 月 24 日成都主场航天日活动,将成为年内商业航天板块最强、最具确定性的政策与事件双核心催化剂。 本次活动绝非常规行业庆典,而是国家级层面定调商业航天战略地位、发布实质性扶持政策、官宣重大工程规划的顶层会议,直接打破板块前期情绪低迷、估值压制的格局。 叠加 4 月 28 日长征十号乙可回收火箭带星发射 + 回收验证、月底重磅商业通信卫星发射、5-6 月民营火箭密集首飞组网、SpaceX 全球
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一季报行情开启,业绩龙N倍起步
近日市场整体因为外部环境的原因持续走低,但业绩线却逆势走强,万邦德更是凭借Q1业绩暴增9倍+,从低位连续走强,4天3板,涨幅高达56%,成为当前市场业绩主线核心龙头,为业绩线打开高度。 万邦德标的特点: 1、业绩拐点明确,低基数+业务优化带来超强弹性; 2、资金抱团认可,走出趋势主升,成为市场对标锚点; 3、确立“业绩暴增=主升龙头”的市场审美。 万邦德的持续走强,直接为同类型高增长、低估值、业绩炸裂标的打开估值与股价上行空间。 【688308 欧科亿】对标万邦德,业绩弹性更猛,硬核龙头迎主升,
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这个逻辑确实强,春节可能继续发酵
@无名小韭20990408:即梦最大赢家是捷成,不是算力。
即梦横空,刷爆互联网。并且毫无疑问的会在春节期间进一步疯狂发酵。 这款跨时代的产品,我愿意称之为奇迹和伟大。 最大的赢家无疑是字节跳动公司,但是排第二的赢家是谁?大家可能一时没有反应过来。 这家公司的受益也是极其丰厚,业绩也定会在未来成爆炸式增长。然而他却不是算力公司,而是被人们
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@斜修鑫大墙:并行科技! 智谱是第一大客户集团
客户与供应商:紧密业务合作智普(智谱/智谱AI,下同)是并行科技AI云业务的重要客户之一,并行科技为智普提供智算算力及相关技术服务,支持智普AI在模型训练、推理、智能体(如AutoGLM)等多个领域的研发和业务应用12。 具体合作内容包括算力租赁服务,并协助智普在扩大集群规模、提升大模型研发效率和算
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中信证券:太空光伏并非炒作 正在进入规模化部署的前夜 远期市场空间有望增长30倍以上
2月1日|中信证券指出,太空光伏,并非炒作,正在进入规模化部署的前夜。 判断一个技术是不是炒作,关键看它有没有真实的需求、有没有工程落地、有没有商业闭环。而太空光伏,恰恰在这三点上,都已跨过了“概念”阶段,正在进入规模化部署的前夜。 我们认为太空光伏的爆发,不仅源于“太空算力+AI”的新需求,更深层的驱动力,是全球正在激烈上演的“低轨轨道资源争夺战”。中国加速部署卫星星座,首先是战略占轨,其次是构建通信能力,最后才是在此基础上叠加算力与AI。太空光伏它始于国家战略的紧迫占轨,成于通信星座的大规模
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腾讯元宝红包高并发算力需求,最受益的是这家公司
据元宝官微2月1日消息,腾讯旗下AI助手元宝10亿红包活动正式开启,时间持续到2月17日。据了解,本次新春活动玩法丰富,涵盖抽奖集红包、祝福语红包、限时红包雨等多种形式。用户进入元宝App,点击下方“抢10亿”即可进入活动主会场。用户可把分享红包转发到QQ、微信群,好友需要复制口令并下载进入元宝App才可领取。 300017 网宿科技 云边算力协同赋能场景落地,#网宿科技支撑腾讯元宝红包高并发算力需求 网宿科技与腾讯云围绕算力网络深化协同多年,以分布式边缘算力为核心底座,为腾讯AI应用场景提供低
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@金牛情报局:路透社《独家新闻》:字节、阿里和腾讯获首批NVIDIA H200芯片进口批准(附股)
中美围绕英伟达H200芯片的贸易博弈持续数月,经历多次政策反复。 来龙去脉:2025年12月,美国首次表态将批准H200对华出口(Semafor报道),但中国海关随即以“国家安全”为由指示暂停芯片入境,导致供应链中断(英国金融时报)。 英伟达为对冲风险,加速与台积电合作增产,并申
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机构应该会上车了
@致远聊投资:电科芯片:手机直连卫星引领6G通信革命
电科芯片:手机直连卫星引领6G通信革命 电科芯片:手机卫星直连第一家;买电科芯片换荣耀手机 电科芯片:公司面向低轨卫星通信载荷应用的多波束相控阵收/发芯片完成研发测试,该芯片基于境内工艺,多项核心指标实现关键突破,为我国低轨卫星通信产业发展注入强劲动力!&
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1.6T光模块倒逼工艺升级,mSAP 新王【景旺电子】直接吃满量价齐升红利!
1.6T光模块驱动mSAP工艺爆发。AI算力迭代倒逼1.6T光模块PCB全面由HDI切换至SLP/mSAP工艺。 1.6T 光模块全面切换 mSAP,景旺电子直接吃满全行业爆发红利! ✅ 国内唯一内资量产 mSAP 的 PCB 龙头:珠海金湾基地现有 60 万㎡/ 年高阶 HDI 产能(含 mSAP/SLP),2021 年投产,已批量供应 800G/1.6T 光模块用板。 ✅ 新增 80 万㎡/ 年产能已锁定:2025 年 8 月公告再投 32 亿新建高阶 HDI 工厂,2026 年中试产,20
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锂电+AI需求共振,铜箔设备拐点确立,板块先驱一月涨超160%,这家低位龙头具备强补涨空间
行业大拐点落地:锂电铜箔周期反转,AI高端电子铜箔打开成长天花板 本轮铜箔行业经历完整深度下行周期,2023Q4至2024年全行业持续承压、企业普遍陷入亏损,行业产能出清充分。进入2025年行业景气度开始温和修复,至2025Q4锂电铜箔直接进入爆单紧平衡格局,下游订单排产饱满,供需格局彻底逆转。 随着动力电池、储能需求持续高增,锂电铜箔高端极薄化趋势明确,4.5μm及以下超薄铜箔供需缺口持续拉大,倒逼铜箔大厂重启扩产潮,上游铜箔设备行业率先迎来订单复苏、合同负债见底回升,新一轮资本开支周期正式开
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2026-05-06 09:12:53
Intel+AMD 暴涨!这家公司是A股唯一Intel+AMD双绑定的AI 核心标的!
一、先说结论 【ZSDZ】【景旺电子】1.6T光模块新进弹性厂商,Intel AIBC® 认证及 AMD 优秀 PCB供应商,值得重视!-260506 l 美股 CPU 芯片股业绩超预期带动股价大涨,intel 大涨 13%、AMD 盘后大涨 17%。目前CPU在AI推理、智能体规模化部署场景下需求得到大幅提升,而作为CPU核心玩家的英特尔,其 AI 业务有望迎来爆发,将直接带动产业链核心环节的需求扩容。景旺作为现阶段业内全球仅有的三家、中国大陆地区唯一 一家获得 Intel AIBC® 正式认
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2026-04-30 00:25:24
英特尔大涨10%历史新高!景旺电子:大陆唯一获英特尔认证的AI服务器PCB龙头!
4月29日晚.英特尔股价上涨超10.33%,股价再创历史新高!英特尔股价本月累计大涨超105%。 景旺电子:大陆唯一获英特尔认证的AI服务器PCB龙头!深度分析参考 据 2024 年年度报告,2024 年公司正式获得 Intel AIBC® 认证,成为现阶段业内全球仅有的三家、中国大陆地区唯一一家通过该认证的 PCB 厂商,这也是公司切入英特尔核心供应链的排他性入场券。 Intel AIBC® 全称 Intel Automatic In-Board Characterization,是英特尔专为
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2026-04-26 00:33:36
@张虎皮:浙数文化小范围交流
Q&A Q:公司与DeepSeek(DS)的合作关系目前进展如何?是否已经并表? A: 公司子公司富春云最初与杭州幻方人工智能基础研究有限公司有项目合作。目前,相关标的已经并表,最新的合同签约是“杭州深度求索”这一名称。现在大江东算力中心的签约主体包括幻方人工智能技术研究公司、深度求索(杭州深度
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2026-04-25 22:41:43
昇腾核心伙伴+超聚变龙头代理+DeepSeek联合研发,市场唯一,起飞在即
催化一:DeepSeek-V4发布!迈入百万上下文时代 华为昇腾超节点全面支持 重大意义: DeepSeek V4全线原生适配华为昇腾,标志国内顶级大模型正式全面脱离海外CUDA体系。这是国产AI算力生态历史性拐点,意味着高端算力、底层框架、头部大模型实现全栈自主可控。彻底打破海外算力垄断瓶颈,大幅降低政企智算中心部署成本,加速全国规模化国产化算力替代。昇腾产业链、服务器整机、算力集成相关核心标的,迎来确定性最强的一轮产业催化,行情共振在即。 催化二:4月25日电,证监会网站显示,超聚变数字技术
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2026-04-18 14:29:13
这个挖掘的好啊
@勤奋挖掘机:广电计量: CPO光模块解决方案 + 商业航天全流程检测服务
一. 广电计量: CPO光模块广电计量:为光模块产品提供检验检测服务 1. 硅光芯片测试挑战:硅光芯片需同时测量多种光电参数,测试复杂度高,同时光纤与芯片的精准耦合难度大,影响测试效率和准确性,缺少标准化可靠性认证方案及规范的问题。方案:●建立了覆盖800GHz光通信应用的硅光
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政策顶层设计+密集发射+筹码结构优化+全球产业加速,四重催化或将开启商业航天二波趋势主升
核心投资定论 2026 年作为中国航天创建 70 周年、中国航天日设立 10 周年的双重里程碑节点,4 月 24 日成都主场航天日活动,将成为年内商业航天板块最强、最具确定性的政策与事件双核心催化剂。 本次活动绝非常规行业庆典,而是国家级层面定调商业航天战略地位、发布实质性扶持政策、官宣重大工程规划的顶层会议,直接打破板块前期情绪低迷、估值压制的格局。 叠加 4 月 28 日长征十号乙可回收火箭带星发射 + 回收验证、月底重磅商业通信卫星发射、5-6 月民营火箭密集首飞组网、SpaceX 全球
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2026-03-28 22:17:31
一季报行情开启,业绩龙N倍起步
近日市场整体因为外部环境的原因持续走低,但业绩线却逆势走强,万邦德更是凭借Q1业绩暴增9倍+,从低位连续走强,4天3板,涨幅高达56%,成为当前市场业绩主线核心龙头,为业绩线打开高度。 万邦德标的特点: 1、业绩拐点明确,低基数+业务优化带来超强弹性; 2、资金抱团认可,走出趋势主升,成为市场对标锚点; 3、确立“业绩暴增=主升龙头”的市场审美。 万邦德的持续走强,直接为同类型高增长、低估值、业绩炸裂标的打开估值与股价上行空间。 【688308 欧科亿】对标万邦德,业绩弹性更猛,硬核龙头迎主升,
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2026-02-12 22:30:49
这个逻辑确实强,春节可能继续发酵
@无名小韭20990408:即梦最大赢家是捷成,不是算力。
即梦横空,刷爆互联网。并且毫无疑问的会在春节期间进一步疯狂发酵。 这款跨时代的产品,我愿意称之为奇迹和伟大。 最大的赢家无疑是字节跳动公司,但是排第二的赢家是谁?大家可能一时没有反应过来。 这家公司的受益也是极其丰厚,业绩也定会在未来成爆炸式增长。然而他却不是算力公司,而是被人们
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2026-02-12 20:51:36
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@斜修鑫大墙:并行科技! 智谱是第一大客户集团
客户与供应商:紧密业务合作智普(智谱/智谱AI,下同)是并行科技AI云业务的重要客户之一,并行科技为智普提供智算算力及相关技术服务,支持智普AI在模型训练、推理、智能体(如AutoGLM)等多个领域的研发和业务应用12。 具体合作内容包括算力租赁服务,并协助智普在扩大集群规模、提升大模型研发效率和算
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2026-02-01 12:51:01
中信证券:太空光伏并非炒作 正在进入规模化部署的前夜 远期市场空间有望增长30倍以上
2月1日|中信证券指出,太空光伏,并非炒作,正在进入规模化部署的前夜。 判断一个技术是不是炒作,关键看它有没有真实的需求、有没有工程落地、有没有商业闭环。而太空光伏,恰恰在这三点上,都已跨过了“概念”阶段,正在进入规模化部署的前夜。 我们认为太空光伏的爆发,不仅源于“太空算力+AI”的新需求,更深层的驱动力,是全球正在激烈上演的“低轨轨道资源争夺战”。中国加速部署卫星星座,首先是战略占轨,其次是构建通信能力,最后才是在此基础上叠加算力与AI。太空光伏它始于国家战略的紧迫占轨,成于通信星座的大规模
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腾讯元宝红包高并发算力需求,最受益的是这家公司
据元宝官微2月1日消息,腾讯旗下AI助手元宝10亿红包活动正式开启,时间持续到2月17日。据了解,本次新春活动玩法丰富,涵盖抽奖集红包、祝福语红包、限时红包雨等多种形式。用户进入元宝App,点击下方“抢10亿”即可进入活动主会场。用户可把分享红包转发到QQ、微信群,好友需要复制口令并下载进入元宝App才可领取。 300017 网宿科技 云边算力协同赋能场景落地,#网宿科技支撑腾讯元宝红包高并发算力需求 网宿科技与腾讯云围绕算力网络深化协同多年,以分布式边缘算力为核心底座,为腾讯AI应用场景提供低
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2026-01-28 21:24:30
新主线
@金牛情报局:路透社《独家新闻》:字节、阿里和腾讯获首批NVIDIA H200芯片进口批准(附股)
中美围绕英伟达H200芯片的贸易博弈持续数月,经历多次政策反复。 来龙去脉:2025年12月,美国首次表态将批准H200对华出口(Semafor报道),但中国海关随即以“国家安全”为由指示暂停芯片入境,导致供应链中断(英国金融时报)。 英伟达为对冲风险,加速与台积电合作增产,并申
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机构应该会上车了
@致远聊投资:电科芯片:手机直连卫星引领6G通信革命
电科芯片:手机直连卫星引领6G通信革命 电科芯片:手机卫星直连第一家;买电科芯片换荣耀手机 电科芯片:公司面向低轨卫星通信载荷应用的多波束相控阵收/发芯片完成研发测试,该芯片基于境内工艺,多项核心指标实现关键突破,为我国低轨卫星通信产业发展注入强劲动力!&
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2026-05-13 09:17:08
1.6T光模块倒逼工艺升级,mSAP 新王【景旺电子】直接吃满量价齐升红利!
1.6T光模块驱动mSAP工艺爆发。AI算力迭代倒逼1.6T光模块PCB全面由HDI切换至SLP/mSAP工艺。 1.6T 光模块全面切换 mSAP,景旺电子直接吃满全行业爆发红利! ✅ 国内唯一内资量产 mSAP 的 PCB 龙头:珠海金湾基地现有 60 万㎡/ 年高阶 HDI 产能(含 mSAP/SLP),2021 年投产,已批量供应 800G/1.6T 光模块用板。 ✅ 新增 80 万㎡/ 年产能已锁定:2025 年 8 月公告再投 32 亿新建高阶 HDI 工厂,2026 年中试产,20
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锂电+AI需求共振,铜箔设备拐点确立,板块先驱一月涨超160%,这家低位龙头具备强补涨空间
行业大拐点落地:锂电铜箔周期反转,AI高端电子铜箔打开成长天花板 本轮铜箔行业经历完整深度下行周期,2023Q4至2024年全行业持续承压、企业普遍陷入亏损,行业产能出清充分。进入2025年行业景气度开始温和修复,至2025Q4锂电铜箔直接进入爆单紧平衡格局,下游订单排产饱满,供需格局彻底逆转。 随着动力电池、储能需求持续高增,锂电铜箔高端极薄化趋势明确,4.5μm及以下超薄铜箔供需缺口持续拉大,倒逼铜箔大厂重启扩产潮,上游铜箔设备行业率先迎来订单复苏、合同负债见底回升,新一轮资本开支周期正式开
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Intel+AMD 暴涨!这家公司是A股唯一Intel+AMD双绑定的AI 核心标的!
一、先说结论 【ZSDZ】【景旺电子】1.6T光模块新进弹性厂商,Intel AIBC® 认证及 AMD 优秀 PCB供应商,值得重视!-260506 l 美股 CPU 芯片股业绩超预期带动股价大涨,intel 大涨 13%、AMD 盘后大涨 17%。目前CPU在AI推理、智能体规模化部署场景下需求得到大幅提升,而作为CPU核心玩家的英特尔,其 AI 业务有望迎来爆发,将直接带动产业链核心环节的需求扩容。景旺作为现阶段业内全球仅有的三家、中国大陆地区唯一 一家获得 Intel AIBC® 正式认
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英特尔大涨10%历史新高!景旺电子:大陆唯一获英特尔认证的AI服务器PCB龙头!
4月29日晚.英特尔股价上涨超10.33%,股价再创历史新高!英特尔股价本月累计大涨超105%。 景旺电子:大陆唯一获英特尔认证的AI服务器PCB龙头!深度分析参考 据 2024 年年度报告,2024 年公司正式获得 Intel AIBC® 认证,成为现阶段业内全球仅有的三家、中国大陆地区唯一一家通过该认证的 PCB 厂商,这也是公司切入英特尔核心供应链的排他性入场券。 Intel AIBC® 全称 Intel Automatic In-Board Characterization,是英特尔专为
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@张虎皮:浙数文化小范围交流
Q&A Q:公司与DeepSeek(DS)的合作关系目前进展如何?是否已经并表? A: 公司子公司富春云最初与杭州幻方人工智能基础研究有限公司有项目合作。目前,相关标的已经并表,最新的合同签约是“杭州深度求索”这一名称。现在大江东算力中心的签约主体包括幻方人工智能技术研究公司、深度求索(杭州深度
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昇腾核心伙伴+超聚变龙头代理+DeepSeek联合研发,市场唯一,起飞在即
催化一:DeepSeek-V4发布!迈入百万上下文时代 华为昇腾超节点全面支持 重大意义: DeepSeek V4全线原生适配华为昇腾,标志国内顶级大模型正式全面脱离海外CUDA体系。这是国产AI算力生态历史性拐点,意味着高端算力、底层框架、头部大模型实现全栈自主可控。彻底打破海外算力垄断瓶颈,大幅降低政企智算中心部署成本,加速全国规模化国产化算力替代。昇腾产业链、服务器整机、算力集成相关核心标的,迎来确定性最强的一轮产业催化,行情共振在即。 催化二:4月25日电,证监会网站显示,超聚变数字技术
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这个挖掘的好啊
@勤奋挖掘机:广电计量: CPO光模块解决方案 + 商业航天全流程检测服务
一. 广电计量: CPO光模块广电计量:为光模块产品提供检验检测服务 1. 硅光芯片测试挑战:硅光芯片需同时测量多种光电参数,测试复杂度高,同时光纤与芯片的精准耦合难度大,影响测试效率和准确性,缺少标准化可靠性认证方案及规范的问题。方案:●建立了覆盖800GHz光通信应用的硅光
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政策顶层设计+密集发射+筹码结构优化+全球产业加速,四重催化或将开启商业航天二波趋势主升
核心投资定论 2026 年作为中国航天创建 70 周年、中国航天日设立 10 周年的双重里程碑节点,4 月 24 日成都主场航天日活动,将成为年内商业航天板块最强、最具确定性的政策与事件双核心催化剂。 本次活动绝非常规行业庆典,而是国家级层面定调商业航天战略地位、发布实质性扶持政策、官宣重大工程规划的顶层会议,直接打破板块前期情绪低迷、估值压制的格局。 叠加 4 月 28 日长征十号乙可回收火箭带星发射 + 回收验证、月底重磅商业通信卫星发射、5-6 月民营火箭密集首飞组网、SpaceX 全球
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一季报行情开启,业绩龙N倍起步
近日市场整体因为外部环境的原因持续走低,但业绩线却逆势走强,万邦德更是凭借Q1业绩暴增9倍+,从低位连续走强,4天3板,涨幅高达56%,成为当前市场业绩主线核心龙头,为业绩线打开高度。 万邦德标的特点: 1、业绩拐点明确,低基数+业务优化带来超强弹性; 2、资金抱团认可,走出趋势主升,成为市场对标锚点; 3、确立“业绩暴增=主升龙头”的市场审美。 万邦德的持续走强,直接为同类型高增长、低估值、业绩炸裂标的打开估值与股价上行空间。 【688308 欧科亿】对标万邦德,业绩弹性更猛,硬核龙头迎主升,
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这个逻辑确实强,春节可能继续发酵
@无名小韭20990408:即梦最大赢家是捷成,不是算力。
即梦横空,刷爆互联网。并且毫无疑问的会在春节期间进一步疯狂发酵。 这款跨时代的产品,我愿意称之为奇迹和伟大。 最大的赢家无疑是字节跳动公司,但是排第二的赢家是谁?大家可能一时没有反应过来。 这家公司的受益也是极其丰厚,业绩也定会在未来成爆炸式增长。然而他却不是算力公司,而是被人们
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@斜修鑫大墙:并行科技! 智谱是第一大客户集团
客户与供应商:紧密业务合作智普(智谱/智谱AI,下同)是并行科技AI云业务的重要客户之一,并行科技为智普提供智算算力及相关技术服务,支持智普AI在模型训练、推理、智能体(如AutoGLM)等多个领域的研发和业务应用12。 具体合作内容包括算力租赁服务,并协助智普在扩大集群规模、提升大模型研发效率和算
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中信证券:太空光伏并非炒作 正在进入规模化部署的前夜 远期市场空间有望增长30倍以上
2月1日|中信证券指出,太空光伏,并非炒作,正在进入规模化部署的前夜。 判断一个技术是不是炒作,关键看它有没有真实的需求、有没有工程落地、有没有商业闭环。而太空光伏,恰恰在这三点上,都已跨过了“概念”阶段,正在进入规模化部署的前夜。 我们认为太空光伏的爆发,不仅源于“太空算力+AI”的新需求,更深层的驱动力,是全球正在激烈上演的“低轨轨道资源争夺战”。中国加速部署卫星星座,首先是战略占轨,其次是构建通信能力,最后才是在此基础上叠加算力与AI。太空光伏它始于国家战略的紧迫占轨,成于通信星座的大规模
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腾讯元宝红包高并发算力需求,最受益的是这家公司
据元宝官微2月1日消息,腾讯旗下AI助手元宝10亿红包活动正式开启,时间持续到2月17日。据了解,本次新春活动玩法丰富,涵盖抽奖集红包、祝福语红包、限时红包雨等多种形式。用户进入元宝App,点击下方“抢10亿”即可进入活动主会场。用户可把分享红包转发到QQ、微信群,好友需要复制口令并下载进入元宝App才可领取。 300017 网宿科技 云边算力协同赋能场景落地,#网宿科技支撑腾讯元宝红包高并发算力需求 网宿科技与腾讯云围绕算力网络深化协同多年,以分布式边缘算力为核心底座,为腾讯AI应用场景提供低
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新主线
@金牛情报局:路透社《独家新闻》:字节、阿里和腾讯获首批NVIDIA H200芯片进口批准(附股)
中美围绕英伟达H200芯片的贸易博弈持续数月,经历多次政策反复。 来龙去脉:2025年12月,美国首次表态将批准H200对华出口(Semafor报道),但中国海关随即以“国家安全”为由指示暂停芯片入境,导致供应链中断(英国金融时报)。 英伟达为对冲风险,加速与台积电合作增产,并申
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@致远聊投资:电科芯片:手机直连卫星引领6G通信革命
电科芯片:手机直连卫星引领6G通信革命 电科芯片:手机卫星直连第一家;买电科芯片换荣耀手机 电科芯片:公司面向低轨卫星通信载荷应用的多波束相控阵收/发芯片完成研发测试,该芯片基于境内工艺,多项核心指标实现关键突破,为我国低轨卫星通信产业发展注入强劲动力!&
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1.6T光模块倒逼工艺升级,mSAP 新王【景旺电子】直接吃满量价齐升红利!
1.6T光模块驱动mSAP工艺爆发。AI算力迭代倒逼1.6T光模块PCB全面由HDI切换至SLP/mSAP工艺。 1.6T 光模块全面切换 mSAP,景旺电子直接吃满全行业爆发红利! ✅ 国内唯一内资量产 mSAP 的 PCB 龙头:珠海金湾基地现有 60 万㎡/ 年高阶 HDI 产能(含 mSAP/SLP),2021 年投产,已批量供应 800G/1.6T 光模块用板。 ✅ 新增 80 万㎡/ 年产能已锁定:2025 年 8 月公告再投 32 亿新建高阶 HDI 工厂,2026 年中试产,20
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锂电+AI需求共振,铜箔设备拐点确立,板块先驱一月涨超160%,这家低位龙头具备强补涨空间
行业大拐点落地:锂电铜箔周期反转,AI高端电子铜箔打开成长天花板 本轮铜箔行业经历完整深度下行周期,2023Q4至2024年全行业持续承压、企业普遍陷入亏损,行业产能出清充分。进入2025年行业景气度开始温和修复,至2025Q4锂电铜箔直接进入爆单紧平衡格局,下游订单排产饱满,供需格局彻底逆转。 随着动力电池、储能需求持续高增,锂电铜箔高端极薄化趋势明确,4.5μm及以下超薄铜箔供需缺口持续拉大,倒逼铜箔大厂重启扩产潮,上游铜箔设备行业率先迎来订单复苏、合同负债见底回升,新一轮资本开支周期正式开
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Intel+AMD 暴涨!这家公司是A股唯一Intel+AMD双绑定的AI 核心标的!
一、先说结论 【ZSDZ】【景旺电子】1.6T光模块新进弹性厂商,Intel AIBC® 认证及 AMD 优秀 PCB供应商,值得重视!-260506 l 美股 CPU 芯片股业绩超预期带动股价大涨,intel 大涨 13%、AMD 盘后大涨 17%。目前CPU在AI推理、智能体规模化部署场景下需求得到大幅提升,而作为CPU核心玩家的英特尔,其 AI 业务有望迎来爆发,将直接带动产业链核心环节的需求扩容。景旺作为现阶段业内全球仅有的三家、中国大陆地区唯一 一家获得 Intel AIBC® 正式认
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2026-04-30 00:25:24
英特尔大涨10%历史新高!景旺电子:大陆唯一获英特尔认证的AI服务器PCB龙头!
4月29日晚.英特尔股价上涨超10.33%,股价再创历史新高!英特尔股价本月累计大涨超105%。 景旺电子:大陆唯一获英特尔认证的AI服务器PCB龙头!深度分析参考 据 2024 年年度报告,2024 年公司正式获得 Intel AIBC® 认证,成为现阶段业内全球仅有的三家、中国大陆地区唯一一家通过该认证的 PCB 厂商,这也是公司切入英特尔核心供应链的排他性入场券。 Intel AIBC® 全称 Intel Automatic In-Board Characterization,是英特尔专为
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2026-04-26 00:33:36
@张虎皮:浙数文化小范围交流
Q&A Q:公司与DeepSeek(DS)的合作关系目前进展如何?是否已经并表? A: 公司子公司富春云最初与杭州幻方人工智能基础研究有限公司有项目合作。目前,相关标的已经并表,最新的合同签约是“杭州深度求索”这一名称。现在大江东算力中心的签约主体包括幻方人工智能技术研究公司、深度求索(杭州深度
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2026-04-25 22:41:43
昇腾核心伙伴+超聚变龙头代理+DeepSeek联合研发,市场唯一,起飞在即
催化一:DeepSeek-V4发布!迈入百万上下文时代 华为昇腾超节点全面支持 重大意义: DeepSeek V4全线原生适配华为昇腾,标志国内顶级大模型正式全面脱离海外CUDA体系。这是国产AI算力生态历史性拐点,意味着高端算力、底层框架、头部大模型实现全栈自主可控。彻底打破海外算力垄断瓶颈,大幅降低政企智算中心部署成本,加速全国规模化国产化算力替代。昇腾产业链、服务器整机、算力集成相关核心标的,迎来确定性最强的一轮产业催化,行情共振在即。 催化二:4月25日电,证监会网站显示,超聚变数字技术
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2026-04-18 14:29:13
这个挖掘的好啊
@勤奋挖掘机:广电计量: CPO光模块解决方案 + 商业航天全流程检测服务
一. 广电计量: CPO光模块广电计量:为光模块产品提供检验检测服务 1. 硅光芯片测试挑战:硅光芯片需同时测量多种光电参数,测试复杂度高,同时光纤与芯片的精准耦合难度大,影响测试效率和准确性,缺少标准化可靠性认证方案及规范的问题。方案:●建立了覆盖800GHz光通信应用的硅光
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2026-04-18 13:45:57
政策顶层设计+密集发射+筹码结构优化+全球产业加速,四重催化或将开启商业航天二波趋势主升
核心投资定论 2026 年作为中国航天创建 70 周年、中国航天日设立 10 周年的双重里程碑节点,4 月 24 日成都主场航天日活动,将成为年内商业航天板块最强、最具确定性的政策与事件双核心催化剂。 本次活动绝非常规行业庆典,而是国家级层面定调商业航天战略地位、发布实质性扶持政策、官宣重大工程规划的顶层会议,直接打破板块前期情绪低迷、估值压制的格局。 叠加 4 月 28 日长征十号乙可回收火箭带星发射 + 回收验证、月底重磅商业通信卫星发射、5-6 月民营火箭密集首飞组网、SpaceX 全球
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2026-03-28 22:17:31
一季报行情开启,业绩龙N倍起步
近日市场整体因为外部环境的原因持续走低,但业绩线却逆势走强,万邦德更是凭借Q1业绩暴增9倍+,从低位连续走强,4天3板,涨幅高达56%,成为当前市场业绩主线核心龙头,为业绩线打开高度。 万邦德标的特点: 1、业绩拐点明确,低基数+业务优化带来超强弹性; 2、资金抱团认可,走出趋势主升,成为市场对标锚点; 3、确立“业绩暴增=主升龙头”的市场审美。 万邦德的持续走强,直接为同类型高增长、低估值、业绩炸裂标的打开估值与股价上行空间。 【688308 欧科亿】对标万邦德,业绩弹性更猛,硬核龙头迎主升,
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2026-02-12 22:30:49
这个逻辑确实强,春节可能继续发酵
@无名小韭20990408:即梦最大赢家是捷成,不是算力。
即梦横空,刷爆互联网。并且毫无疑问的会在春节期间进一步疯狂发酵。 这款跨时代的产品,我愿意称之为奇迹和伟大。 最大的赢家无疑是字节跳动公司,但是排第二的赢家是谁?大家可能一时没有反应过来。 这家公司的受益也是极其丰厚,业绩也定会在未来成爆炸式增长。然而他却不是算力公司,而是被人们
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2026-02-12 20:51:36
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@斜修鑫大墙:并行科技! 智谱是第一大客户集团
客户与供应商:紧密业务合作智普(智谱/智谱AI,下同)是并行科技AI云业务的重要客户之一,并行科技为智普提供智算算力及相关技术服务,支持智普AI在模型训练、推理、智能体(如AutoGLM)等多个领域的研发和业务应用12。 具体合作内容包括算力租赁服务,并协助智普在扩大集群规模、提升大模型研发效率和算
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2026-02-01 12:51:01
中信证券:太空光伏并非炒作 正在进入规模化部署的前夜 远期市场空间有望增长30倍以上
2月1日|中信证券指出,太空光伏,并非炒作,正在进入规模化部署的前夜。 判断一个技术是不是炒作,关键看它有没有真实的需求、有没有工程落地、有没有商业闭环。而太空光伏,恰恰在这三点上,都已跨过了“概念”阶段,正在进入规模化部署的前夜。 我们认为太空光伏的爆发,不仅源于“太空算力+AI”的新需求,更深层的驱动力,是全球正在激烈上演的“低轨轨道资源争夺战”。中国加速部署卫星星座,首先是战略占轨,其次是构建通信能力,最后才是在此基础上叠加算力与AI。太空光伏它始于国家战略的紧迫占轨,成于通信星座的大规模
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2026-02-01 10:26:38
腾讯元宝红包高并发算力需求,最受益的是这家公司
据元宝官微2月1日消息,腾讯旗下AI助手元宝10亿红包活动正式开启,时间持续到2月17日。据了解,本次新春活动玩法丰富,涵盖抽奖集红包、祝福语红包、限时红包雨等多种形式。用户进入元宝App,点击下方“抢10亿”即可进入活动主会场。用户可把分享红包转发到QQ、微信群,好友需要复制口令并下载进入元宝App才可领取。 300017 网宿科技 云边算力协同赋能场景落地,#网宿科技支撑腾讯元宝红包高并发算力需求 网宿科技与腾讯云围绕算力网络深化协同多年,以分布式边缘算力为核心底座,为腾讯AI应用场景提供低
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2026-01-28 21:24:30
新主线
@金牛情报局:路透社《独家新闻》:字节、阿里和腾讯获首批NVIDIA H200芯片进口批准(附股)
中美围绕英伟达H200芯片的贸易博弈持续数月,经历多次政策反复。 来龙去脉:2025年12月,美国首次表态将批准H200对华出口(Semafor报道),但中国海关随即以“国家安全”为由指示暂停芯片入境,导致供应链中断(英国金融时报)。 英伟达为对冲风险,加速与台积电合作增产,并申
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2026-01-25 12:37:24
机构应该会上车了
@致远聊投资:电科芯片:手机直连卫星引领6G通信革命
电科芯片:手机直连卫星引领6G通信革命 电科芯片:手机卫星直连第一家;买电科芯片换荣耀手机 电科芯片:公司面向低轨卫星通信载荷应用的多波束相控阵收/发芯片完成研发测试,该芯片基于境内工艺,多项核心指标实现关键突破,为我国低轨卫星通信产业发展注入强劲动力!&
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2026-05-13 09:17:08
1.6T光模块倒逼工艺升级,mSAP 新王【景旺电子】直接吃满量价齐升红利!
1.6T光模块驱动mSAP工艺爆发。AI算力迭代倒逼1.6T光模块PCB全面由HDI切换至SLP/mSAP工艺。 1.6T 光模块全面切换 mSAP,景旺电子直接吃满全行业爆发红利! ✅ 国内唯一内资量产 mSAP 的 PCB 龙头:珠海金湾基地现有 60 万㎡/ 年高阶 HDI 产能(含 mSAP/SLP),2021 年投产,已批量供应 800G/1.6T 光模块用板。 ✅ 新增 80 万㎡/ 年产能已锁定:2025 年 8 月公告再投 32 亿新建高阶 HDI 工厂,2026 年中试产,20
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红板科技
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2026-05-07 16:01:36
锂电+AI需求共振,铜箔设备拐点确立,板块先驱一月涨超160%,这家低位龙头具备强补涨空间
行业大拐点落地:锂电铜箔周期反转,AI高端电子铜箔打开成长天花板 本轮铜箔行业经历完整深度下行周期,2023Q4至2024年全行业持续承压、企业普遍陷入亏损,行业产能出清充分。进入2025年行业景气度开始温和修复,至2025Q4锂电铜箔直接进入爆单紧平衡格局,下游订单排产饱满,供需格局彻底逆转。 随着动力电池、储能需求持续高增,锂电铜箔高端极薄化趋势明确,4.5μm及以下超薄铜箔供需缺口持续拉大,倒逼铜箔大厂重启扩产潮,上游铜箔设备行业率先迎来订单复苏、合同负债见底回升,新一轮资本开支周期正式开
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泰金新能
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铜冠铜箔
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2026-05-06 09:12:53
Intel+AMD 暴涨!这家公司是A股唯一Intel+AMD双绑定的AI 核心标的!
一、先说结论 【ZSDZ】【景旺电子】1.6T光模块新进弹性厂商,Intel AIBC® 认证及 AMD 优秀 PCB供应商,值得重视!-260506 l 美股 CPU 芯片股业绩超预期带动股价大涨,intel 大涨 13%、AMD 盘后大涨 17%。目前CPU在AI推理、智能体规模化部署场景下需求得到大幅提升,而作为CPU核心玩家的英特尔,其 AI 业务有望迎来爆发,将直接带动产业链核心环节的需求扩容。景旺作为现阶段业内全球仅有的三家、中国大陆地区唯一 一家获得 Intel AIBC® 正式认
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美国超微公司
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2026-04-30 00:25:24
英特尔大涨10%历史新高!景旺电子:大陆唯一获英特尔认证的AI服务器PCB龙头!
4月29日晚.英特尔股价上涨超10.33%,股价再创历史新高!英特尔股价本月累计大涨超105%。 景旺电子:大陆唯一获英特尔认证的AI服务器PCB龙头!深度分析参考 据 2024 年年度报告,2024 年公司正式获得 Intel AIBC® 认证,成为现阶段业内全球仅有的三家、中国大陆地区唯一一家通过该认证的 PCB 厂商,这也是公司切入英特尔核心供应链的排他性入场券。 Intel AIBC® 全称 Intel Automatic In-Board Characterization,是英特尔专为
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2026-04-26 00:33:36
@张虎皮:浙数文化小范围交流
Q&A Q:公司与DeepSeek(DS)的合作关系目前进展如何?是否已经并表? A: 公司子公司富春云最初与杭州幻方人工智能基础研究有限公司有项目合作。目前,相关标的已经并表,最新的合同签约是“杭州深度求索”这一名称。现在大江东算力中心的签约主体包括幻方人工智能技术研究公司、深度求索(杭州深度
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昇腾核心伙伴+超聚变龙头代理+DeepSeek联合研发,市场唯一,起飞在即
催化一:DeepSeek-V4发布!迈入百万上下文时代 华为昇腾超节点全面支持 重大意义: DeepSeek V4全线原生适配华为昇腾,标志国内顶级大模型正式全面脱离海外CUDA体系。这是国产AI算力生态历史性拐点,意味着高端算力、底层框架、头部大模型实现全栈自主可控。彻底打破海外算力垄断瓶颈,大幅降低政企智算中心部署成本,加速全国规模化国产化算力替代。昇腾产业链、服务器整机、算力集成相关核心标的,迎来确定性最强的一轮产业催化,行情共振在即。 催化二:4月25日电,证监会网站显示,超聚变数字技术
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这个挖掘的好啊
@勤奋挖掘机:广电计量: CPO光模块解决方案 + 商业航天全流程检测服务
一. 广电计量: CPO光模块广电计量:为光模块产品提供检验检测服务 1. 硅光芯片测试挑战:硅光芯片需同时测量多种光电参数,测试复杂度高,同时光纤与芯片的精准耦合难度大,影响测试效率和准确性,缺少标准化可靠性认证方案及规范的问题。方案:●建立了覆盖800GHz光通信应用的硅光
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政策顶层设计+密集发射+筹码结构优化+全球产业加速,四重催化或将开启商业航天二波趋势主升
核心投资定论 2026 年作为中国航天创建 70 周年、中国航天日设立 10 周年的双重里程碑节点,4 月 24 日成都主场航天日活动,将成为年内商业航天板块最强、最具确定性的政策与事件双核心催化剂。 本次活动绝非常规行业庆典,而是国家级层面定调商业航天战略地位、发布实质性扶持政策、官宣重大工程规划的顶层会议,直接打破板块前期情绪低迷、估值压制的格局。 叠加 4 月 28 日长征十号乙可回收火箭带星发射 + 回收验证、月底重磅商业通信卫星发射、5-6 月民营火箭密集首飞组网、SpaceX 全球
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一季报行情开启,业绩龙N倍起步
近日市场整体因为外部环境的原因持续走低,但业绩线却逆势走强,万邦德更是凭借Q1业绩暴增9倍+,从低位连续走强,4天3板,涨幅高达56%,成为当前市场业绩主线核心龙头,为业绩线打开高度。 万邦德标的特点: 1、业绩拐点明确,低基数+业务优化带来超强弹性; 2、资金抱团认可,走出趋势主升,成为市场对标锚点; 3、确立“业绩暴增=主升龙头”的市场审美。 万邦德的持续走强,直接为同类型高增长、低估值、业绩炸裂标的打开估值与股价上行空间。 【688308 欧科亿】对标万邦德,业绩弹性更猛,硬核龙头迎主升,
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这个逻辑确实强,春节可能继续发酵
@无名小韭20990408:即梦最大赢家是捷成,不是算力。
即梦横空,刷爆互联网。并且毫无疑问的会在春节期间进一步疯狂发酵。 这款跨时代的产品,我愿意称之为奇迹和伟大。 最大的赢家无疑是字节跳动公司,但是排第二的赢家是谁?大家可能一时没有反应过来。 这家公司的受益也是极其丰厚,业绩也定会在未来成爆炸式增长。然而他却不是算力公司,而是被人们
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@斜修鑫大墙:并行科技! 智谱是第一大客户集团
客户与供应商:紧密业务合作智普(智谱/智谱AI,下同)是并行科技AI云业务的重要客户之一,并行科技为智普提供智算算力及相关技术服务,支持智普AI在模型训练、推理、智能体(如AutoGLM)等多个领域的研发和业务应用12。 具体合作内容包括算力租赁服务,并协助智普在扩大集群规模、提升大模型研发效率和算
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中信证券:太空光伏并非炒作 正在进入规模化部署的前夜 远期市场空间有望增长30倍以上
2月1日|中信证券指出,太空光伏,并非炒作,正在进入规模化部署的前夜。 判断一个技术是不是炒作,关键看它有没有真实的需求、有没有工程落地、有没有商业闭环。而太空光伏,恰恰在这三点上,都已跨过了“概念”阶段,正在进入规模化部署的前夜。 我们认为太空光伏的爆发,不仅源于“太空算力+AI”的新需求,更深层的驱动力,是全球正在激烈上演的“低轨轨道资源争夺战”。中国加速部署卫星星座,首先是战略占轨,其次是构建通信能力,最后才是在此基础上叠加算力与AI。太空光伏它始于国家战略的紧迫占轨,成于通信星座的大规模
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腾讯元宝红包高并发算力需求,最受益的是这家公司
据元宝官微2月1日消息,腾讯旗下AI助手元宝10亿红包活动正式开启,时间持续到2月17日。据了解,本次新春活动玩法丰富,涵盖抽奖集红包、祝福语红包、限时红包雨等多种形式。用户进入元宝App,点击下方“抢10亿”即可进入活动主会场。用户可把分享红包转发到QQ、微信群,好友需要复制口令并下载进入元宝App才可领取。 300017 网宿科技 云边算力协同赋能场景落地,#网宿科技支撑腾讯元宝红包高并发算力需求 网宿科技与腾讯云围绕算力网络深化协同多年,以分布式边缘算力为核心底座,为腾讯AI应用场景提供低
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中美围绕英伟达H200芯片的贸易博弈持续数月,经历多次政策反复。 来龙去脉:2025年12月,美国首次表态将批准H200对华出口(Semafor报道),但中国海关随即以“国家安全”为由指示暂停芯片入境,导致供应链中断(英国金融时报)。 英伟达为对冲风险,加速与台积电合作增产,并申
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电科芯片:手机直连卫星引领6G通信革命 电科芯片:手机卫星直连第一家;买电科芯片换荣耀手机 电科芯片:公司面向低轨卫星通信载荷应用的多波束相控阵收/发芯片完成研发测试,该芯片基于境内工艺,多项核心指标实现关键突破,为我国低轨卫星通信产业发展注入强劲动力!&
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