一、AI

昨日推演的AI方向集体大涨！

二、AI教育

逻辑：AI在教育中应用和消息刺激。

消息面上，据国是直通车，中国劳动和社会保障科学研究院课题组最新发布的《2023数字生态青年就业创业发展报告》认为，数字平台及其构建的数字生态在稳就业促就业、就业结构调整和数字化转型等方面发挥了积极推动作用。

报告建议，要在教育体系中增设数字素养与技能相关专业、课程、配套读物及实践活动，完善人才培养、使用、评价、激励机制，建立健全数字技能人才培养体系等。

相关企业：创业黑马、科德教育、凯文教育、学大教育、中公教育、国新文化

三、存储芯片

逻辑：说过多次，涨价和AI算力刺激需求，容易跟算力。

相关企业：

长江存储（未上市）国内NAND龙头

深科技DRAM封测龙头

兆易创新 存储芯片，闪存芯片龙头

紫光国微 存储器芯片，特种军芯

北京君正 "微处理器芯片，汽车芯片龙头.

江波龙 国内综合性存储模组龙头

德明利 国内SSD存储主控芯片

东芯股份 存储芯片设计龙头

澜起科技 内存接口芯片龙头

普冉股份 国内中小容量存储龙头

国科微 固态存储芯片

聚辰股份 EEPROM龙头

佰维存储 国内嵌入式存储龙头

四、中药

逻辑：集采好于预期和消息催化。

财经网医药讯据三明采购联盟官网消息，三明采购联盟省际中药(材)采购联盟采购办公室已组织完成了二轮报价解密工作，并于日前发布《中药饮片联合采购拟中选企业名单公示》。

据了解，此次集采包含黄芪、党参片、金银花、当归、麸炒白术、红花、天麻等21个中药饮片品种，共有石家庄以岭药业股份有限公司、陕西天士力植物药业有限责任公司、康美药业股份有限公司、华润现代中药(昆明)有限公司等100家企业拟中选。

联采工作在实现以量换价基础上，实现了“保质、提级、稳供”预期目标。此次集采平均降价29.5%，预计8月底前群众能用上质优价宜的21种联采中药饮片。

另外，据财政部消息，按照《财政部办公厅国家中医药局综合司关于组织申报中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目的通知》明确的程序，财政部、国家中医药局组织专家对各地申报项目实施方案进行了竞争性评审。根据竞争性评审结果，拟将15个项目确定为2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目。

相关企业：

马应龙  （痔疮药行业龙头）

奇正藏药（藏药龙头企业）

华润三九（中药配方颗粒龙头）

片仔癀  （具有自主定价权）

云南白药（散剂，喷雾剂，国产牙膏第一品牌）

太极集团（藿香正气液龙头）

健民集团（小儿用药生产重点中药企业）

昆药集团（控股股东华润三九）

白云山 （收到俄罗斯产品注册证书）

达仁堂  （领先的中药制药生产基地）

江中药业（江西中药龙头企业）

康缘药业（国内中药企业中处于领先地位）

九芝堂  （国家重点中药企业）

葵花药业（儿童药行业龙头）

步长制药（心脑血管中成药龙头）

同仁堂  （产量最大的中成药企业）

五、水利

逻辑：消息刺激

领涨：

2天2板 浙江建投 人气龙头

【20cm】深水规院 水利+水务建设

首板 韩建河山 混凝土输水管道+地下管网+水利

首板 联合水务 综合水务公司+一带一路

首板 钱江水利 水利+污水处理

首板 三和管桩 混凝土管桩+水利+一带一路

首板 国统股份 输水管道+装配式建筑+水利