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Marvell业绩指引会暗示了对光器件光模块的爆炸需求。
回顾二三月份AI行情，我们可能处于AI行情一个新的轮回起点。
英伟达业绩超预期，AMD亦发布MI300奋起直追。
英伟达会议带动游戏，会议精华及游戏相关信息。
英伟达宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务，重视游戏及游戏显卡（GPU）产业链
煤价下行，电力股大涨。
国产大飞机背靠国内航运市场，或为国内配套产业发展带来重要支撑。
【深度·天风军工】：国产大飞机C919完成商业首航，九万里风鹏正举！
脑机接口引发市场追捧！
人形机器人产业趋势明确+空间够大，值得参与。
一些个股逻辑：
三人行：发布新一轮股权激励，三年CAGR达29%，业绩高增长低估值标的
【申万】中国船舶：历史问题解决，4座海工平台债权入股山东海运16.895亿减值有望冲回
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