个股:
昨夜英伟达大阳反包,纳斯达克反包,那么英伟达概念今天会有一定的推动,另外老黄在6月份来访,那么英伟达概念可以继续关注起来,深科技突破了之前的对子高点。
景嘉微:因为沐熙的合作背景是隐藏利好,这次定增几十亿过去。要么就是有一定的把握了,所以才来问资本市场要钱。今天不走强的话我会走,如果走得特别强的话我会加,就是汰弱留强的基本思路。
金桥信息:今天该弱不弱,视为强。在昨天那个龙虎榜的之下,很多资金都怕金桥直接按跌停了,但结果并没有,说明什么,说明资金愿意在这个位置去承接,愿意认可它的价值。所以这里100亿真的站稳了,那就是新的起点,当然作为已经突破新高很久的应用趋势核心。金桥目前的性价比不是很高。不过你反过来一想,在性价比并不在优势的情况下,他还能稳住,这是不是一种超预期的行为呢? 真金白银不说谎。这个位置真的敢接就表明了态度。
新国都:作为新的应用潜力核心,今天表现出了足够的强度,在板块集体跳水的情况下,依然承接的不错。没啥可说的,当然继续看好
电广传媒:炒作的是游戏,但没人知道他是游戏,多数人都认为他炒的是传媒,今晚调研公告全部进的是游戏,而且讲的故事挺好的,这个票如果资金认可逻辑的话,肯定是要做加速的,如果不加速三板肯定就弱了,就不买了,竞价最好向上竞价且量最好超过7万手。
世纪华通:低位机构大票,腾讯系游戏+算力+脑机,缺点是市值略大,低吸一点作为配置还可以。
板块及消息:
AI的新方向我看好具备智能、苹果MR这两个新题材,属于机器人和消费电子概念,现在还有所分歧,等市场情绪又一致了,也就又该跑了,主要关注:嘉禾智能、智微智能、智立方、荣旗科技
碳酸锂关注:中矿资源 永兴材料
碳酸锂需求回暖:有企业忙到放弃订单,还有企业称库存不会超过12个小时
钛媒体App 6月1日消息,今年五月份以来,碳酸锂市场需求回暖,电池级碳酸锂价格大幅回升。江西赣州某碳酸锂生产企业产线负责人表示,5月份以来订单逐渐增多,特别是委托加工的订量十分饱和,不过受企业产能限制,不得不放弃一些订单。同时,不少碳酸锂生产企业库存去化明显加快。还有碳酸锂生产企业产线负责人表示,“五一”之后发货量增大,每天在两三车以上,之前的库存基本为零,现在生产出来的产品及时打包发货,库存不会超过12个小时。(央视财经)
【中金科技硬件】Meta发布Quest 3新品预告,同时宣布Quest 2降价50美元
大家好,Meta官网发布Quest 3最新预告以及Quest 2降价通知。Quest 3预计将在今年秋季发售,起售价499美元。我们看好Quest 3硬件升级带来的用户体验改善,或将催生潜在换机需求,有望推动Quest系列出货量在2H23实现同比正增长。
新产品方面,Quest 3在光学、芯片、交互等维度均有大幅升级,并且软件及游戏亦值得期待。1)光学:该产品将搭载Quest系列最强屏幕及Pancake光学透镜;2)芯片:最新款骁龙XR芯片。该芯片的图像处理性能是Quest 2芯片的2倍以上。3)交互:Meta Quest 3将通过彩色摄像头实现全彩透视,以提供更好的混合显示(Mixed Reality)体验。4)体积:Quest 3的光学模组将比Quest 2减少40%,以提供更好的用户使用体验。5)手柄:Quest 3搭配全新的交互手柄,能够实现运动追踪的同时,享受更加舒适的握感。用户同时也可以直接通过手势实现交互。6)软件:Quest 3能够兼容2代超过500款的VR游戏,并且会有新的游戏产品在今年秋季发布,甚至包括3A级游戏大作。
同时,Meta宣布,自6月4日起,Quest 2价格下降至299美元起,并同时搭载全新芯片,相比上一代,在CPU性能提升26%,GPU性能提升19%。Quest Pro也将享受26%的CPU性能提升,以及11%的GPU提升。
我们建议关注:歌尔股份(Quest 2/3组装独供,3代Pancake镜片+模组),舜宇光学(摄像头模组,Pancake镜片+模组),三利谱(光学膜材贴合),韦尔股份(CIS),斯迪克(OCA胶膜),杰普特(Pancake检测设备),国光电器(声学模组),博众精工(FATP设备)。
其他:
6/1:美国债务上限协议最终大概率能够顺利通过,且美联储6月可能暂停加息,国际油价上涨。NYMEX原油期货07合约70.10涨2.01美元/桶或2.95%;ICE布油期货换月08合约74.28涨1.68美元/桶或2.31%。中国INE原油期货主力合约2307die8.5至500.9元/桶,夜盘涨12.1至513元/桶
【中信电子每日速递】0601
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【东方TMT】大模型领域热点新闻每日更新update 20230601
重要会议提示(预计时间,或有变动)
6.2 2023亚马逊云科技AIGC创新实践大会(成都)
6.9-6.10 北京智源大会
6.9-6.11 2023全球人工智能技术大会(杭州)
要点资讯:
【大模型】
1)OpenAI为GPT-4解决数学问题:奖励模型指错,解题水平达到新高度
2)文本就能创建逼真3D模型,3D版类Midjourney产品3DFY Prompt来了!
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2)钉钉斜杠“/”测评:能文生文、文生图、一键摘要等
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目前看后续阶段极大概率政策还是会有所出手,市场机会不会仅限于ai中特估 。当前政策预期低迷,市场存在一种误区,孤立看待安全与增长。为了确保大安全战略和新型举国体制的持续投入确保各项开支,必须得稳住财政收入,必须得稳住金融体系,也就必须得稳住增长盘活经济推动循环,预计在一系列领域后续有望陆续出招。 chen guo