兆驰股份
夜长梦山
2023-06-06 11:53:16
6月key-call【兆驰股份】-订单爆产，调研爆满！Miniled核心标的
最新情况更新：
1⃣TV ODM：6月订单爆满；6月TV订单回归100万/月，H1累计出货520万，全年出货预计1000万。TV板块高出货原因在于：a. 三星、LG退出，兆驰大客户市场份额不断提升; b. TV ODM化率目前只有50%，现在处于加速提升状态。
2⃣Cob封装：600条产线全部满产，市场占有率80%，良率由年初40%提升到60%，有望迅速提升至80%。miniled产品价格仅为同业竞品的10%，受成本&技术优势，miniled今年有望大放量，明年上半年前有望再扩产1000条产线。
3⃣LED芯片/封装：芯片50%扩产计划不变，继续涨价，主涨低端产品以及高端倒装芯片，封装端普涨，涨价幅度与行业持平，且持续性很强。
总结：TV ODM化加速+miniled强放量高增长+LED产业链涨价，兆驰利润弹性巨大，预计今年17-18亿，增长超50%，目前估值仅14x，目标市值350-400亿。调研现场爆满，反馈极好，6月key call！
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