9日,受韩国不入流媒体的报道,苹果MR的销售目标下调至15万台,MR暂时熄火一天。
针对这个问题,段永平在雪球给我很好的回应:
相信哪一个,大家自己思考。
下面是段永平对MR销量的预期:
如果你相信上面的逻辑,那么,先知先觉的你如何布局MR受益股呢?
硬件上MR最大的受益产业链非硅基OLED莫属,这里就不过多科普,看图
两片硅基OLED屏幕700美金,占总成本的40%以上。
目前A股有两家公司已经明示参与了硅基OLED业务,分别是清越科技和亚世光电
目前,清越科技已经奔向百亿市值,作为曾经的电子纸概念龙头股确没有体现这块的价值。
清越科技和亚世光电业务高度重合,业绩亚世光电更胜一筹
清越科技:
亚世光电:
仅电子纸行业的潜力就足以支撑亚世光电27亿市值,加上近期汇率走低,亚世光电外销占比80%,受益于行业的高增长及汇兑收益,半年报高增已成必然!!22年1.2亿的净利润,目前27亿市值,pe仅21.32倍。
总结:亚世光电脚跨电子纸及硅基OLED两条超级赛道,2022年公司营业收入8.84亿元,同比增加44.93%;实现归属于上市公司股东的净利润1.21亿元,同比增加164.35%。2023年一季度实现营业总收入1.92亿元,同比增长16.79%;归属母公司股东净利润1699.8万元,同比增长77.83%;从年报和季报来看,公司成长能力已得到验证。
作为对比清越科技一季报营收2.4亿,净利润420万,亚世光电更胜一筹!!!