风格转换窗口临近，建议关注汽车相关新材料标的
夜长梦山
2023-06-15 22:35:32
【中航新材料】风格转换窗口临近，建议关注汽车相关新材料标的
🌟随着“降息”落地，且后续进一步的稳增长政策有望出台，经济二次探底复苏正当时，顺周期当中我们看好汽车板块的弹性修复，受益于政策预期向上、下半年新品推出、盈利改善等因素，近期整车和零部件企业有所反弹。材料端建议关注供需环境相对健康细分赛道，重点推荐镁合金环节，优选云海金属；
🌟由于下游需求不足，原镁出口减弱，以及原材料价格下降等因素，镁价目前已回落至年内底部，随着下游需求恢复+府谷区域设备改造产能受限，镁价有望见底回升。云海金属作为龙头企业，全产业链成本优势显著，随着青阳、巢湖项目建成投产，中长期规模优势持续加强；
🌟布局一体化压铸，随着技术加速渗透，相关材料发展成为重要的前提条件，镁合金凭借其优良的压铸性能，可以满足汽车一体化结构件压铸需求。公司与重庆大学合作开发高性能镁合金材料，将其用于车身一体化结构件，实现批量化生产，进一步强化公司深加工环节能力；
🌟预计公司2023-2025年实现归母净利润7.0/11.2/16.1亿元，同比增长15%/60%/43%。
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宝武镁业
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