协鑫能科：AI算力中心为矛，新能源换电+抽水蓄能业务为盾-韭研公社

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协鑫能科：AI算力中心为矛，新能源换电+抽水蓄能业务为盾

夜长梦山

2023-06-16 16:34:20

【山证电新&通信】协鑫能科：AI算力中心为矛，新能源换电+抽水蓄能业务为盾；估值不到15X，性价比极高，新增推荐！事件描述：公司发布公告与浙江九州云信息科技有限公司签署了《战略合作框架协议》，并与江苏谷梵智能科技有限公司签署了《投资框架协议》，合法合规前提下，有权以股权收购及增资扩股方式成为谷梵科技的第一大股东及实际控制人资源互补打造能源算力中心第二成长极。九州云是一家边缘计算、私有云科技服务行业的公司，子公司谷梵科技能够提供算力中心的建设和运营服务。协鑫能科与九州云签订的《战略合作框架协议》主要内容显示：协鑫能科的能源算力中心建设和运营订单在同等条件下优先给予九州云，并最迟于 2023 年 7 月底向九州云发出首个订单。此外，协鑫能科同意采购九州云的云操作系统软件和源代码，并委托九州云采购计算芯片等相关产品持续布局换电业务，打造"车、电池、站"三位一体解决方案。在移动能源业务领域，公司整合汽车生产、电池制造、出行平台、物流企业等行业以及政府资源，聚焦焦出租车、网约车、重卡、轻卡换电场景。截至 2023 年一季度末，公司运营及在建的综合能源站合计 115 座，其中乘用车及商用车分别为 72 及 43 座主业清洁能源装机比例提升，抽水蓄能逐步放量。截至 2023 年一季度末，公司并网总装机容量为 3.7GW，其中：燃机热电联产 2.4GW，风电 0.74GW ，生物质发电 0.06GW ，垃圾发电 0.12GW ，燃煤热电联产 0.30GW，风能、天然气等清洁能源装机容量占比 90%以上投资建议：我们预计公司 2023-2025 年归母公司净利润 12.3/15.2/17.5 亿元，分别同比增长 80.9%、23.6%和 15.1%，对应 EPS 为 0.76/0.94/1.08 元，2023 年 6 月 14 日收盘价对应 PE 分别为 17.8/14.4/12.5 倍，首次覆盖，给予“买入”评级

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