本周表现最好的光模块和服务器,都是由于产业上的加单消息引发的一轮上涨,逻辑上算力产业链的各个细分都有机会,静待产业消息,然后大力出奇迹。周五海力士增加HBM产能的消息,可以视为存储的一个前奏,做好准备,该来的终究会来。下面主要聊一下深科技的HBM技术和光通讯布局。
1.什么是HBM技术
HBM(High Bandwidth Memory,高带宽内存芯片) 是一种新型的CPU/GPU 内存芯片(即 “RAM”)是将很多个DDR内存芯片堆叠在一起,实现大容量,高位宽的DDR组合阵列。下图中橘黄色部分就是四个DDR芯片堆叠组成的HBM:
第一个HBM内存芯片由 SK 海力士于 2013 年生产,根据海力士官网关于HBM的技术路线图,HBM2和HBM2E可以做到4层、8层堆叠,目前最新的HBM3可以做到12层堆叠。2.深科技有没有HBM技术?
存储和封测都是国内芯片领域最牛的细分强项,早在2013年海力士就已经量产HBM,这项技术说国内没有逻辑上肯定是难以接受的。唯一的解释是在国内我们可能并不把这种技术称之为HBM,叫8层堆叠产品如何?下图来自深科技2022年年报,有或没有,见仁见智。
3.深科技的光通讯布局深科技持股17.8%的昂纳科技,是世界上最大的光通信器件,模块和子系统供应商之一,并在光芯片、硅光、光学镀膜及光电封装多个高科技领域领跑。在2022年就已经搭建了400G和800G光模块的生产研发平台,并通过子公司Technologies SP3生产光芯片上游磷化铟和砷化镓材料。