聚和材料更新
夜长梦山
2023-06-28 18:58:25
【长江电新】聚和材料更新：Q2数据数据良好，TOPCon进展顺利
1、Q2公司出货在450吨以上，TOPCon占比提升、组件排产上行、银点方向有利带动盈利进一步提升，业绩有望超出预期。
2、TOPCon银浆进展迅速，银铝浆市占率迅速提高，其余浆料也在积极推进中。随着公司在晶科、捷泰、通威、天合等厂商中份额的提升，公司TOPCon银浆市占率有望从10%-15%提升到20%-30%。全年目标出货600吨左右，市占率50%左右。perc银浆加工费大致为450元/KG，TOPCon高200元/KG左右，TOPCon占比提升有望进一步提升公司盈利。
3、公司规划3000吨电子级银粉，一期1000吨有望于24年下半年投产，银粉自供比例初步将提升至30%左右。银粉行业加工费大致为几百元/KG，不同家之间差别较大，银粉自制直接增厚公司加工费的同时，也能够保障不同批次银粉供应的稳定性。
4、预计公司2023、2024年实现归属净利润6.0、8.5亿元，对应PE分别为26、18倍，继续重点推荐。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
聚和材料
工分
2.60
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 1
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据