【华西军工】最新观点0702
夜长梦山
2023-07-03 08:52:45
【华西军工】最新观点0702
军工行业即将复苏，建议重点关注。基本面上，我们认为，随着整顿调整到位后，新一轮订单周期将启动。大背景是加速武器装备升级换代、聚力国防科技自主创新。交易层面，个股普遍超跌，赛道不拥挤。我们判断，上游电子元器件和材料的库存充分出清，主机厂如沈飞、西飞、电测（成飞）等有望获得增量订单。
受益标的：
鸿远电子，振华科技，国力股份，雷电微力，中航电测、沈飞西飞等。
鸿远电子：据公司官微，6月28日，航天科技集团采购管理办公室领导一行莅临鸿远苏州考察指导。我们判断，下游需求或已重启，公司前期超跌，订单预期较好。
振华科技：据公司公告，定增已于6月30日获批，开启增发询价进程。我们判断，股价短期承压因素消除，重回上行通道。
雷电微力：据公司6月投关活动记录表，公司原某小批量试生产项目现已大批量生产和交付。且除已进入批产阶段的3个型号产品外，目前正在配套研制项目十余个，未来陆续有新品定型并批产供货。我们预计公司中报较好。
中航电测：据6月21日公告，公司重组工作有序推进中，我们预计重组方案或落地。
同时受益标的还包括国力股份，次新股国科军工、莱斯信息。
风险提示：下游需求、产能释放不及预期等。
军工行业即将复苏，建议重点关注。基本面上，我们认为，随着整顿调整到位后，新一轮订单周期将启动。大背景是加速武器装备升级换代、聚力国防科技自主创新。交易层面，个股普遍超跌，赛道不拥挤。我们判断，上游电子元器件和材料的库存充分出清，主机厂如沈飞、西飞、电测（成飞）等有望获得增量订单。
受益标的：
鸿远电子，振华科技，国力股份，雷电微力，中航电测、沈飞西飞等。
鸿远电子：据公司官微，6月28日，航天科技集团采购管理办公室领导一行莅临鸿远苏州考察指导。我们判断，下游需求或已重启，公司前期超跌，订单预期较好。
振华科技：据公司公告，定增已于6月30日获批，开启增发询价进程。我们判断，股价短期承压因素消除，重回上行通道。
雷电微力：据公司6月投关活动记录表，公司原某小批量试生产项目现已大批量生产和交付。且除已进入批产阶段的3个型号产品外，目前正在配套研制项目十余个，未来陆续有新品定型并批产供货。我们预计公司中报较好。
中航电测：据6月21日公告，公司重组工作有序推进中，我们预计重组方案或落地。
同时受益标的还包括国力股份，次新股国科军工、莱斯信息。
风险提示：下游需求、产能释放不及预期等。
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