建议各位领导重视华西股份：
1、华西股份对索尔思持股不仅是直接持有的28%、还有间接持股的12%，一共约40%。
2、索尔思是国内光芯片领域的绝对龙头，100G EML已经批量应用到自己的400G、800G光模块中，200G EML已经在今年3月发布，预计年底有望送样。（源杰目前是100G EML送样）
3、800G光模块已经小批量，预计明年有望放量，主要客户为北美2-3个数通客户。
4、从市值空间上，预计有翻倍空间，建议重视。华西股份目标市值200亿。

SW：单独更新下浪潮
1）预计A800逐渐向H800切换，主要是考虑英伟达的整体产品布局，H800服务器价格是A800两倍左右。H800服务器，浪潮信息优势更更明显，大量其他供应商甚至还没有发产品。
2）23H1由于英伟达产品供应策略，预计中国区A800拿到的卡有限，且有限的卡大概率是优先供应给互联网大客户。但看后市，持续缺货，持续涨价。
3）通用X86服务器预计非常平淡，一方面是互联网大量预算切到AI服务器，另一方面非互联网需求疲弱。
4）毛利率整体，非互联网AI服务器＞非互联网X86服务器＞互联网AI服务器＞互联网X86服务器。重申，毛利率改善逻辑，是非互联网AI服务器涨价，不是互联网的客户。
5）基于2、3、4，前瞻报告给的浪潮信息Q2单季度利润是4.5亿（22Q2是6亿）。
6）基于1、2，23H2-24依然可以乐观。
调整预期，再出发~