被市场关注到的催化事件
第一是京东方A的涨价通知函,面板行业经过长时间的低迷,开始涨价。
第二是0ndia近日发布报告称,OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片,增长到今年的80万片,到2024年将达到174万片,两年时间实现10倍以上激增
第三是玻璃基板龙头的彩虹股份作为复苏先锋,无疑又是给市场打了一阵强心剂,周五盘中不光彩虹股份涨停(玻璃基板)、天山电子、智云股份、翔腾新材(偏光片)涨停。
TCL科技、京东方A(二季度环比一季度增长)走出强趋势(注意:这是基本面发现了变化,不是题材吹票!不是题材吹票!不是题材吹票!)
面板的构成价值量最大的两个环节科普一下,看下图
其中成本构成
第一为玻璃基板(复苏较快的彩虹股份龙头)全球唯一面板+基板,格局相对有优势,复苏最快。
第二就是偏光片(三利谱龙头,京东方A,天山电子的供应商,营收下降的前提下,业绩保持为正且扣非净利润持续回暖),成本占比为21.8%。
周五还有一个现象是,半导体同样周四出业绩的长电科技,兆易创新冲高回落,存储代表的普冉股份,东芯股份,北京君正水下调整,反而OLED出业绩的彩虹秒板。市场也初步给了选择