顶层设计待出，各方龙头发力推进氢能产业建设
夜长梦山
2021-12-01 18:21:06
【光大环保电新殷中枢团队】顶层设计待出，各方龙头发力推进氢能产业建设
【1】政策催化+各行业龙头加码，氢能产业发展提速。（1）政策层面：多省市已推出氢能整体产业发展政策，预计国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也在筹备之中。（2）企业层面：央企能源巨头加大在氢能领域投入，11月26日，华能牵头研制的际首套1300Nm3/h碱性电解槽正式下线；11月30日，中石化宣布我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设，总投资近30亿元，投产后年产绿氢可达2万吨。
【2】氢能作为二次能源的第二路线，其重要性不言而喻：（1）碳中和背景下，氢能是实现碳减排的重要路径和手段；（2）锂资源约束压力加大背景下，推进氢能生产和利用是全球共识；（3）能源安全背景下，氢能战略已成为国家发展大战略。
【3】可再生能源电价下降+电解槽技术进步+加氢站规模化建设是推动氢能使用成本下降的核心。（1）上游：随着绿电价格降低（低至0.15元/度）+电解槽资本开支下降（低至1000元/kW），绿氢生产成本有望降低至10元/kg；（2）中游：液氢技术进步+输氢管道建设+加氢站规模化建设降本推动中游储运覆盖面提升且成本降低；（3）下游：潜在应用空间广阔，规模化降本推动车用放量，储能依赖安全性提升+降本，工业应用则需要技术进步+碳价导入。
【4】投资建议：双碳背景下国家对氢能产业支持力度正持续提升，各行业的龙头企业正积极切入氢能行业，无论是资金还是技术水平的引入都将推动行业景气度持续提升，我们对氢能行业发展保持高度乐观，建议关注产业链各环节的龙头企业：
上游：隆基股份、阳光电源、宝光股份；
中游：各关键设备供应商厚普股份、雪人股份、京城股份、深冷股份、富瑞特装、鸿达兴业、中科富海（未上市）等；
下游：亿华通、腾龙股份、潍柴动力、全柴动力、捷氢科技（未上市）、东岳未来氢能（未上市）。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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