新材料行业策略
夜长梦山
2023-07-18 13:44:04
【天风金属&材料】新材料行业策略：软磁赛道持续景气，顺周期材料底部机会已现
＃当前如何看软磁，如何配置软磁？
受益新能源&高算力发展趋势，软磁需求持续加速：合金软磁站稳新能源，开拓高算力电感；羰基铁软磁汽车电子渗透率提升，高算力显卡用量提升；非晶合金受益非晶变压器山行期，渗透率空间充足。
建议关注：铂科新材（芯片电感打开第二成长极）、悦安新材（高算力显卡引领增量，降本工艺打开10wt级空间）、东睦股份（山西6wt规划）、云路股份（非晶量价齐升，纳米晶粉芯第二曲线）
＃当前如何看顺周期，如何配置材料？
消费电子周期有望筑底好转，其中MLCC拐点迹象明确，结构件下半年有望环比改善。
建议关注：博迁新材（镍粉销量季度环比改善，银包铜二季度3t出货三季度有望更高）、东睦股份（软磁粉芯业务高增，mim结构件有望困境反转，且受益折叠屏铰链放量）。
制造业修复周期底部机会，领先指标显示制造业正在触底，库存触底+机床产量回暖+刀具订单改善且盈利有望回暖；建议关注：中钨高新、厦门钨业
天风金属＆材料：刘奕町/项祈瑞/曾先毅
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厦门钨业
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中钨高新
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真知无价，用钱说话
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