昨天的文章里，提到了目前不必过度恐慌。提示大家，未来要重点注意三方面边际变化：

1.未来1-2个月的经济金融数据，这主要为了观测经济底和信用底；

2.央妈的呵护政策，这主要为了观测市场流动性情况；

3.微观的交易结构怎么样，市场情绪、北水态度、重要板块筹码结构等等……这主要为了判断整体市场情绪如何；

今天，可以用“积极信号正在逐步积累”来形容！总结而言：

1.央行：加大信贷对实体经济特别是中小微企业的支持力度。这点印证了之前所说的紧信用最快的时候已经过去了，未来应该会逐渐改善。

2.新华社：释放创新活力，创业板大有可为。绝对的政策暖风啊，想想之前的SHZY铁锤，挨个产业锤……这篇文章现在恰逢其时啊！

3.赛道股强势回暖，高端装备、半导体、稀土、锂电、光伏都在发力，市场赚钱效应很强，活力四射！

今日市场亮点：

1.工业母机，这个我反复强调了好多天，今天是集体高潮，满眼涨停。

说句实在话，我今天格局小了，因为20cm的票，涨超15cm之后我就心慌，就有出手的冲动。而且这本身也是在执行我昨天晚上的想法，哪怕现在看起来像卖飞了，也没啥可后悔的，短线涨多了就是要减仓的

2.军工，今天板块走出了气势，虽然盘后出了个“集采”的事，但大可不必恐慌，后面我也会详细讲这个事

3.新能源设备，包括风电、光伏，都在回暖

4.新能源材料继续涨价，太超预期了，这也是我今天想重点梳理的，详细见下文……

以上为今日复盘思考，希望对你有帮助，以下为明日重点的观察方向，供大家参考：

新能源材料涨价再梳理！大家务必重视，做到心中有数！

1）碳酸锂价格跳涨，单日涨超1万元，涨幅超10%

贴一下趋势图，大家感受一下

这个消息今日午盘后开始发酵，锂资源股都集体大涨，但尾盘有所回落。核心原因大概是，价格突然大幅跳涨，情绪一步到位，短线资金是有动力出逃的。但是，千万注意，锂涨价大趋势不变情况下，短期情绪整固后，后面不买回来也会拍断大腿的！

核心：天齐锂业、赣锋锂业、融捷股份、盐湖提锂相关（盐湖股份、西藏矿业、西藏城投、西藏珠峰等）、海南矿业（今日公告，拟投建2万吨电池级氢氧化锂项目）

另外，除了锂价之外，今天也有其他多个新能源上游材料都在涨价

2）PVDF（锂电池级），日度报价29万元/吨，日涨幅1.75%，周涨幅16%，月初至今涨幅26%，年初至今涨幅164%。

核心：①东岳集团（港股）：3万吨R142b（R152a自配）、1万吨PVDF，1/4为锂电级产能，另有1万吨新增产能预计年内很快通过审批；②昊华科技：新增0.25万吨锂电级产能，预计22年上半年投产；③巨化股份：7000吨2021年年中投产试车；④联创股份：3000吨8月份试生产，5000吨2022年6月试生产；⑤永和股份：3万吨R152a，2.4万吨R142b，前期2014年环评有规划0.6万吨PVDF。

3）工业硅报价突破2.1万元/吨

8月23日工业硅441/553报价分别跳涨至21075/19550元/吨，单日涨幅850/800元/吨，呈现加速上涨趋势!此外23日有机硅DMC报价亦上涨至3.35万元/吨，单周涨幅2000元/吨，突破维持了近2个月的3-3.1万元/吨的平台。

核心：①合盛硅业：新疆具备73万吨工业硅，云南80万吨在建；有机硅DMC28万吨，2021年投产20万吨，云南仍有40万吨在建，弹性最大；②新安股份：工业硅产能10万吨，有机硅产能25万吨、草甘膦8万吨、三氯氢硅8万吨产能；③兴发集团：草甘膦权益18万吨、有机硅折DMC约25万吨；④东岳硅材：DMC产能15万吨，在建15万吨DMC。

4）EVA不到一个月调涨三次，今日，斯尔邦光伏料价格上调了1000元/吨到21000元/吨。

核心：①联泓新科、②东方盛虹（斯尔邦母公司）

5）稀土，氧化镨钕上涨0.74%至61.35万元/吨

稀土板块之前受北方稀土减持而承压，目前减持利空逐渐消化，可以积极关注，战略性物资+涨价+新能源车上游+集团整合预期。

核心：五矿稀土，北方稀土等，永磁可关注金力永磁、宁波韵升等

军工，盘后出了个“集采”的消息，吓坏了持有军工的人啊！

券商们几乎都于第一时间进行了解读点评和电话会议

仔细研究了一下，这个消息应该对军工板块趋势几乎没有任何影响，如果有，那么大概率也是“黄金坑”。

从几个维度来解读一下吧：

第一，这个消息本身是个“旧闻”，大家百度一下就知道了，周末就有了，只不过今天收盘被媒体又大肆报道了一圈。试问，如果真像大家担心的那样，如医药集采般凶残，今天怎么可能涨……

第二，军品采集本身就与医药采集不同，不会像医药集采那样动辄降价70%-80%，他没有这么高的利润空间。军工的控价通常阶梯式下降、小幅下降的，而且本身就是常规操作。

第三，军工上游价格高，本身也是由于供不应求，而且稀缺，没有竞品，最典型的就是抚顺特钢，库存都拿出来卖了，你说怎么降价？钛材、高温合金、碳材料等等，保供都是第一要务的，谁会去真关心什么“集采”？

第四，现在这个大环境下，弯弯、老米、小日等等，军工景气度不是论日、论月、论年算的，是论几十年的。所以，真的无需太过紧张。

我更关心的是，如果明天有情绪资金把军工压下来，是不是考虑逐步建仓了。

天然气涨价值得关注，龙头已经被机构爆买了！

据央视新闻：市场数据显示，过去一年里，亚洲的液化天然气价格暴涨近600%；欧洲天然气涨幅更为惊人，7月份价格较去年5月份相比增长超过1000%；就连天然气资源丰富的美国也顶不住了，日前气价已创下近10年来最高水平。

天然气这个方向，好早之前就有券商在推，观察过几天后一直没重视，今天龙虎榜看到机构发力后，才真正意识到重要性

核心：广汇能源、九丰能源、新奥股份、新天然气等

工业母机今天集体高潮，券商机械组无一例外都在强调重要性，这种我是害怕的，短期高潮都是我的卖点