电力清洁化、市场化与数智化变革在即
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下海干活的韭菜种子
2023-07-28 00:17:08
作者：孟灿，陈矣骄(国金)行业观点
电力行业包括“发输变配用”五大环节，形成“三张电网+五大六小”的市场格局。电力行业包括发电、输电、变电、配电、用电五大环节，环节间渗透有储能及电力交易。目前，我国电力市场已经形成了包括国网、南网、蒙西电网在内的“三张电网”，包括华能、华电、大唐、国电、国电投在内的“五大”，包括国投电力、中广核、三峡、华润电力、中节能、中核在内的“六小”。本轮能源革命的本质是电力的清洁化、市场化与数智化变革。电力清洁化的内涵是“双碳”目标牵引下的能源结构变革，是以风电、光伏为主的清洁能源比例提升，但是“风光”资源时空分布不均的问题带来了电力供需的时空错配，因此需要通过建立统一的电力市场利用价格机制进行有效调节。电力市场化的内涵是新型能源结构下缓解电力供需错配的体制机制变革，市场机制的建立有赖于大量的电力高频数据作为基础。电力数智化：数字化的内涵是感知，是对电力数据的采集；智能化的内涵是认知，是对电力数据的分析。市场化的建立需要足够多的高频数据，因此感知层的数字化是刚需，市场化的完善需要足够智能的数据分析能力，因此认知层的智能化是未来。
电力清洁化变革：“双碳”目标牵引能源结构变革，电能供需时空错配面临挑战。政策端：能源顶层设计2030/45/60年“三步走”建设新型电力系统；数据端：清洁能源发电占比（达33%）及清洁电源装机占比（达48%）逐年上升；供需端：新能源并网带来供需时空错配挑战，“风光”出力日内日间不均，资源地域禀赋与需求倒挂。电力市场化变革：三大发展阶段层层递进，电力现货市场建设不断推进。我国电力市场化改革历经2002年“厂网分离、主辅分离、输配分开、竞价上网”、2015年“管住中间，放开两头”，来到2022年“加快建设全国统一电力市场体系”的新阶段，目前，先锋省份电力现货市场试运行成效显著，试点外省份正在有序推进。电力数智化变革：“十四五”期间投资或达4,200亿元，AI大模型有望加速转型。“十四五”期间，国家电网总投入在2.4万亿元以上，南方电网整体规划项目投资约为6,700亿人民币。“十一五”/“十二五”/“十三五”期间国网智能化投资比例分别为6.2%/11.7%/12.5%，我们认为，“十四五”期间电网总投资中的智能化投资比例有望进一步提升至14%，达到4,200亿元。AI大模型有望推动“源网荷储”智能化变革：（1）电源侧之功率预测：风电光伏新能源电力的平滑上网离不开准确、高频的气象预测数据，华为云盘古与阿里通义千问或将赋能新能源功率预测精度、时长、品类优化。（2）电网侧之BIM设计：BIM设计是贯穿电网全域的精细建模、微观选址、建筑算量软件。AI大模型有望打破二维与三维壁垒，实现有效转换高度联动，提升设计效率。（3）电网测之电网巡检，电网巡检涉及的范围广、跨度大，基于AI计算机视觉的无人化/少人化智能巡检方案便于电网企业减员增效。（4）负荷&储能侧之电力交易：AI有望赋能电力市场交易，推动智慧能源管理系统通过高频实时响应决策机制，帮助售电公司、大型工业园区、中小工商业用户、城乡家庭用户在上游发电峰值低价购入电能，在上游发电供应短缺时高价卖出电能，通过微电网储能或电动汽车、小型光伏面板及蓄电池进行调蓄，从而在电力交易行为当中获益，打破此前电力IT作为成本中心的预算刚性关系。投资建议当前电力迎峰度夏背景下，电改成效面临新能源装机结构陡增之下的严峻考验，亟需数字化、智能化软件系统调峰调频、调度调优。推荐关注电力IT赛道主要标的国网信通、朗新科技、远光软件、国能日新、智洋创新等。风险提示政策推进不及预期的风险；技术研发进度不及预期的风险；行业竞争加剧的风险
电力行业包括“发输变配用”五大环节，形成“三张电网+五大六小”的市场格局。电力行业包括发电、输电、变电、配电、用电五大环节，环节间渗透有储能及电力交易。目前，我国电力市场已经形成了包括国网、南网、蒙西电网在内的“三张电网”，包括华能、华电、大唐、国电、国电投在内的“五大”，包括国投电力、中广核、三峡、华润电力、中节能、中核在内的“六小”。本轮能源革命的本质是电力的清洁化、市场化与数智化变革。电力清洁化的内涵是“双碳”目标牵引下的能源结构变革，是以风电、光伏为主的清洁能源比例提升，但是“风光”资源时空分布不均的问题带来了电力供需的时空错配，因此需要通过建立统一的电力市场利用价格机制进行有效调节。电力市场化的内涵是新型能源结构下缓解电力供需错配的体制机制变革，市场机制的建立有赖于大量的电力高频数据作为基础。电力数智化：数字化的内涵是感知，是对电力数据的采集；智能化的内涵是认知，是对电力数据的分析。市场化的建立需要足够多的高频数据，因此感知层的数字化是刚需，市场化的完善需要足够智能的数据分析能力，因此认知层的智能化是未来。电力清洁化变革：“双碳”目标牵引能源结构变革，电能供需时空错配面临挑战。政策端：能源顶层设计2030/45/60年“三步走”建设新型电力系统；数据端：清洁能源发电占比（达33%）及清洁电源装机占比（达48%）逐年上升；供需端：新能源并网带来供需时空错配挑战，“风光”出力日内日间不均，资源地域禀赋与需求倒挂。电力市场化变革：三大发展阶段层层递进，电力现货市场建设不断推进。我国电力市场化改革历经2002年“厂网分离、主辅分离、输配分开、竞价上网”、2015年“管住中间，放开两头”，来到2022年“加快建设全国统一电力市场体系”的新阶段，目前，先锋省份电力现货市场试运行成效显著，试点外省份正在有序推进。电力数智化变革：“十四五”期间投资或达4,200亿元，AI大模型有望加速转型。“十四五”期间，国家电网总投入在2.4万亿元以上，南方电网整体规划项目投资约为6,700亿人民币。“十一五”/“十二五”/“十三五”期间国网智能化投资比例分别为6.2%/11.7%/12.5%，我们认为，“十四五”期间电网总投资中的智能化投资比例有望进一步提升至14%，达到4,200亿元。AI大模型有望推动“源网荷储”智能化变革：（1）电源侧之功率预测：风电光伏新能源电力的平滑上网离不开准确、高频的气象预测数据，华为云盘古与阿里通义千问或将赋能新能源功率预测精度、时长、品类优化。（2）电网侧之BIM设计：BIM设计是贯穿电网全域的精细建模、微观选址、建筑算量软件。AI大模型有望打破二维与三维壁垒，实现有效转换高度联动，提升设计效率。（3）电网测之电网巡检，电网巡检涉及的范围广、跨度大，基于AI计算机视觉的无人化/少人化智能巡检方案便于电网企业减员增效。（4）负荷&储能侧之电力交易：AI有望赋能电力市场交易，推动智慧能源管理系统通过高频实时响应决策机制，帮助售电公司、大型工业园区、中小工商业用户、城乡家庭用户在上游发电峰值低价购入电能，在上游发电供应短缺时高价卖出电能，通过微电网储能或电动汽车、小型光伏面板及蓄电池进行调蓄，从而在电力交易行为当中获益，打破此前电力IT作为成本中心的预算刚性关系。投资建议当前电力迎峰度夏背景下，电改成效面临新能源装机结构陡增之下的严峻考验，亟需数字化、智能化软件系统调峰调频、调度调优。推荐关注电力IT赛道主要标的国网信通、朗新科技、远光软件、国能日新、智洋创新等。风险提示政策推进不及预期的风险；技术研发进度不及预期的风险；行业竞争加剧的风险
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