一、盘面

这盘面还能说点啥好呢，放量之后就是持续缩量，牛市体验卡到期了，紧跟着就喜提一张熊市体验卡。

昨天说了现在就是杀逻辑，不仅基金等机构自己在往场外跑，跑的时候就把手里的持仓票都砸了，而且还在场内的资金都躲着有机构有基本面的票走，因为怕被砸，反映到盘面上就是逻辑票跌跌不休，汽车高开直接被兑现，其余资金在超跌小盘垃圾股里报团取暖，但也并不是一条心，尾盘地产炸板潮就开始互相捅刀子。

这两张图晚上传播度很高，反映的就是目前的困境，所以不想炒垃圾的就收手吧，龙头战法和打板族觉得现在是天堂，但也得留个心眼，现在是不健康的生态，收割起来绝对不含糊。

在一个持续减量的市场里生存，和在泥塘里跟猪打滚没什么区别，除了一身泥之外啥也得不到。

这种市场环境下，很多人自然就想要找到原因，为何会变成现在这样，所以现在什么融资多、减持多、不分红、不回购、没有增量资金入市等等全都被翻出来讨伐，其实这些因素并不是现在才有的，之前也一直存在，已经持续很长时间了，只不过原来大部分人并不关注这些。

为什么现在这个市场这些因素全都被放大了，其实我之前也提过，和目前的经济现状一样，原来蛋糕可以持续做大，大家都有的吃，一片祥和之下自然会忽略那些风险点，现在水源逐渐枯竭，礁石都慢慢露出了水面，长期预期发生了改变，市场就只能在越发激烈的内卷和博弈中逐渐寻底。

退潮之后，才能发现谁在裸泳。

二、存储

海力士发布季报，AI+复苏共振，股价暴涨10%，带动海外存储公司股价全线大涨，西部数据上涨6%，美光上涨5%，华邦电上涨5%，南亚上涨6%，威刚上涨6%。

海力士Q2收入qoq+44%超预期，其中DRAM营收qoq+53%、NAND qoq+31%，DRAM ASP高个位数环增（AI相关产品拉动），预计23年128GB以上DDR5模组+ HBM的销量同比增加2倍以上，同时加大对HBM、DDR5的投资，展望Q3 DRAM出货量qoq+10%~15%。

美光宣布推出业界首款8层24GB HBM3 Gen2内存芯片，是HBM3的下一代产品，采用1β工艺节点。美光是业界第一个制造出第二代HBM3内存的厂商。这款内存芯片总带宽超过1.2TB/s，引脚速度超过9.2Gb/s，比HBM3提高50%。此外，HBM3 Gen2的每瓦性能是HBM3的2.5倍左右，能效大幅提升。美光表示，24GB HBM3 Gen2内存已经出样给客户。

今天A股会反映，但反映到什么程度以及会不会被兑现就不好说了，就像上文说的一样，所以仅作为逻辑分享。

三、

美国最新的GDP数据和失业人数都超期，进一步降低了经济硬着陆和衰退的可能性，但是加大了市场对加息的担忧。

美股尾盘杀跌，这个形态是不怎么好看，有点上涨过热之后短期顶部的意思，恐慌指数反映的也比较激烈，涨了5个点，A50也跌了1个点，A股怎么样就不说了，反正大家小心吧。

祝好