发改委：发布《关于恢复和扩大消费措施》的通知，居民消费是满足居民美好生活愿望的关键环节。促消费政策不是所谓的“掏空钱包”“透支需求”，恰恰相反，促消费政策的出发点是帮助居民节约开支，买到物美价廉的商品，买到更有科技含量、更符合需求的新产品、新服务，避免不法“套路”、假冒伪劣等产品。

市场监管总局：约谈牧原股份、温氏股份、双胞胎集团、正大集团等四家生猪养殖企业。四家企业作为发起人，签署《互不挖人公约》，倡议不挖人、不拆台等，有违《反垄断法》精神，不利于构建全国统一大市场。将密切关注劳动力市场竞争状况，加强常态化反垄断监管执法，及时回应社会关切，切实保护市场公平竞争。

环球网：印度限制大米出口的措施正在产生连锁影响。作为亚洲基准的5%破碎率泰国白米涨至每吨572美元，为2020年4月以来最高；越南贸易商预计该国5%破碎率大米出口价将在8月升至每吨600美元。这也加大了部分国家对大米供应的担忧。俄罗斯宣布继续延长大米出口禁令。

宏观经济

1、统计局：7月，制造业PMI为49.3%，环比上升0.3个百分点；非制造业PMI为51.5%，环比下降1.7个百分点，仍高于临界点；综合PMI为51.1%，环比下降1.2个百分点，总体继续保持扩张。

2、国务院常务会议：要加强逆周期调节和政策储备研究，相继出台新的政策举措，更好体现宏观政策的针对性、组合性和协同性。决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。强化全链条全领域安全监管，提升关键核心技术国产化水平，确保万无一失。

3、发改委：全面落实带薪休假制度，鼓励错峰休假、弹性作息，促进假日消费。积极举办文化和旅游消费促进活动。健全旅游基础设施，提高旅游服务质量。鼓励各地制定实施景区门票减免、淡季免费开放等政策。支持有条件的地区建设“24小时生活圈”。建设新型文旅消费集聚区。

4、最高检：依法惩治影响民营企业健康发展的民营企业内部人员犯罪。依法加大对民营企业内部人员实施的职务侵占、受贿等腐败行为的惩处力度。推动健全涉案财物追缴处置机制。结合办案，推动民营企业腐败源头治理。办理案件时，要防止以刑事手段插手经济纠纷，准确把握罪与非罪的界限。

5、美国财政部：截至7月27日，美国联邦政府债务规模达到32.659万亿美元，环比增加了3927.5亿美元。美国的季度债务利息支付达到近1万亿美元。美国智库凯托学会警告称，政府债务规模不断增加将导致私人投资受到抑制、突发财政危机的风险增加，这已成为美国的“国家安全”问题。

地产动态

1、发改委：支持刚性和改善性住房需求。做好保交楼、保民生、保稳定工作，扩大保障性租赁住房供给，着力解决新市民、青年人等住房困难群体的住房问题。稳步推进老旧小区改造。在超大特大城市积极稳步推进城中村改造。改善农村居民居住条件。

2、上海市房管局：研究部署下阶段全面推进“两旧一村”改造等民心实事工程。坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，因城施策，支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼、保民生、保稳定工作，促进上海房地产市场平稳健康发展。

3、碧桂园：预期截至6月30日止半年度可能录得未经审核净亏损。预计净亏损主要是由于房地产行业销售下行的影响，导致房地产业务结转毛利率下降，物业项目减值增加；以及外汇波动造成预期净汇兑损失所致。

股市盘点

1、周一，上证指数报3291.04点，上涨0.46%，成交额5115.05亿。深证成指报11183.91点，上涨0.75%，成交额5936.89亿。创业板指报2236.67点，上涨0.77%，成交额2329.40亿。总体上个股涨多跌少，两市超3400只个股上涨。沪深两市成交额11052亿，较上个交易日放量1569亿，两市成交金额重回万亿。盘面上，汽车整车、零售、房地产、手机游戏等板块涨幅居前，生物制品、眼科医疗、医药电商、中药等板块跌幅居前。北向资金全天净买入93.47亿元；其中沪股通净买入31.35亿元，深股通净买入62.12亿元。

2、周一，恒生指数涨0.82%，报20078.94点。国企指数涨1.33%，报6899.31点。恒生科技指数涨1.87%，报4549.950点。新能源汽车股涨幅居前，恒大汽车涨超59%，蔚来涨超6%，理想汽车涨超3%；大消费板块走强，海底捞涨超12%；媒体、电子竞技、电影概念、电信股等板块走低。南向资金净卖出59.61亿港元。其中，港股通（沪）卖出17.8亿港元，港股通（深）净卖出41.81亿港元。

3、截至7月31日，北交所上市公司210家，当日无新增。总市值2720.60亿元，成交金额12.79亿元。

4、两市融资余额：截至7月28日，上交所融资余额报7717.39亿元，较前一交易日减少10.76亿元；深交所融资余额报7072.85亿元，较前一交易日减少20.43亿元；两市合计14790.24亿元，较前一交易日减少31.19亿元。

5、上证报：近日，蔚来汽车资产支持证券在上交所成功发行，发行规模8.59亿元，优先级票面利率2.78%。同期，海尔租赁也在上交所发行资产支持证券，发行规模9.8亿元，优先级票面利率3.97%。民营企业资产证券化产品持续不断在上交所成功发行，资本市场支持优质民营企业融资功能得到深化和发挥。

6、药明康德：上半年营收188.71亿元，同比增长6.28%；净利润53.13亿元，同比增长14.61%。公司独特的CRDMO和CTDMO业务模式持续驱动公司收入稳健增长。

7、来伊份：公司及下属子公司，累计收到与收益相关的政府补助1116.90万元，超过2022年度净利润绝对值的10%。

8、科大讯飞：股东中国移动通信有限公司拟减持比例不超过1%。本次减持系根据中国移动的股权管理计划回收投资成本，为实现良好的股东回报开展。

财富聚焦

1、中基协：6月，证券期货经营机构当月共备案私募资管产品945只，设立规模460.90亿元。截至6月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计13.21万亿元，较上月底减少2466.82亿元，降低1.83%。

2、发改委：加强金融对消费领域的支持。引导金融机构加大对住宿餐饮、文化旅游、体育健康等综合金融支持力度。加强消费信贷用途和流向监管，推动合理增加消费信贷。在加强征信体系建设的基础上，合理优化小额消费信贷和信用卡利率、还款期限、授信额度。

3、财政部：6月，全国共销售彩票487.28亿元，同比增长52.4%。其中，福利彩票机构销售180.36亿元，同比增长37.9%；体育彩票机构销售306.92亿元，同比增长62.4%。1-6月，全国共销售彩票2738.99亿元，同比增长50.4%。

行业观察

1、商务部：高性能无人机具有一定军用属性，对其实施出口管制是国际惯例。2002年起，中国逐步对无人机实施出口管制，标准与国际保持一致。中国作为无人机主要生产国和出口国，决定适度扩大对无人机的出口管制，不针对任何特定国家和地区。需要指出的是，出口管制不是禁止出口。

2、发改委：优化汽车购买使用管理，各地区不得新增汽车限购措施。便利二手车交易登记等已出台政策落地见效。促进汽车更新消费，不得对非本地生产的汽车实施歧视性政策。加大汽车消费金融支持力度。增加城市停车位供给。延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策。

3、工信部：上半年，规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入6433亿元，同比增长2.6%；利润总额639.6亿元，同比增长27.6%；投入研发经费305.4亿元，同比下降6.8%。

4、发改委：壮大数字消费。丰富5G网络和千兆光网应用场景。加快传统消费数字化转型，直播经济。提升网上购物节质量水平。鼓励数字技术企业搭建面向生活服务的数字化平台。加强移动支付等安全监管。推动平台经济规范健康持续发展，开辟更多新领域新赛道。

5、能源局：截至6月底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过1733万千瓦/3580万千瓦时，平均储能时长2.1小时。新投运装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机规模总和。从投资规模来看，新投运新型储能拉动直接投资超过300亿元。

6、美国冰雪数据中心：南极海冰面积正处于有记录以来的最低水平。7月中旬，南极海冰面积较1981-2010年的均值减少了260万平方公里，这一面积几乎与阿根廷的国土面积相当。冰川学家认为，以过去的方式讨论这种现象发生的几率毫无意义，因为南极生态系统的“游戏规则”已经改变。

7、中国汽车流通协会：7月，中国汽车经销商库存预警指数为57.8%，同比上升3.4%，环比上升3.8%，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。

8、财联社：多家纸企近日宣布对铜版纸提价200元/吨，理由是“价格长期倒挂”。据了解，铜版纸目前需求尚可，部分地区订单已经排到8月中旬。7月以来，纸企提价潮日渐汹涌，又以文化纸大类表现较为突出，其中，双胶纸于中旬提涨200元/吨，基本实现落地。

公司要闻

1、IT之家：LGDisplay已经进入VisionPro硅基OLED供应链，打破了索尼独供的局面。随着其他厂商陆续突破技术瓶颈，三星显示等都有机会进入该供应链。届时，索尼在苹果硅基OLED供应链体系中的地位将逐步降低，硅基OLED成本也有机会下探。

2、特斯拉：Model3、ModelY多款型号在中国香港将于8月4日再次降价，是继4月15日调整售价后再次降价，部分车型的降价幅度高达11.9%。

环球视野

1、越通社：受印度对大米出口限制影响，越南5%碎米价格从一周前的515-525美元/吨上涨至550-575美元/吨，为2011年以来的最高水平。泰国5%碎米的价格升至11年来的新高，为605-610美元/吨。

2、波罗的海干散货指数：涨1.53%，报1127点。

金融数据

国内

1、新三板：7月31日，合计挂牌6457家公司，当日减少2家，成交金额3.13亿。三板成指报924.75，涨0.47%，成交额1.44亿。

2、国内商品期货：截至7月31日下午收盘，互有涨跌。生猪涨超4%，红枣、BR橡胶等涨超2%，硅铁、燃料油等涨超1%，花生、淀粉等小幅上涨；菜粕、棕榈油等跌逾2%，白糖、焦煤等跌超1%，纸浆、焦炭等小幅下跌。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2309下行0.01%至101.330；5年期国债期货主力合约TF2309下行0.04%至102.120；10年期国债期货主力合约T2309下行0.07%至101.990。10年期国债利率涨0.64BP，至2.66%；10年期国开债利率涨0.16BP，至2.76%。

4、上海国际能源交易中心：7月31日，原油期货主力合约2309，以610.8元/桶收盘，上涨4.1元，涨幅为0.68%。全部合约成交222720手,持仓量增加582手至74145手。主力合约成交174470手，持仓量减少769手至40135手。

5、央行：7月31日，进行310亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，与此前持平。因当日有140亿元逆回购到期，实现净投放170亿元。

6、Shibor：隔夜报1.8470%，上涨37.40个基点。7天报1.9630%，上涨13.70个基点。3个月报2.0970%，下跌0.10个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1465，涨0.2512%，人民币中间价报7.1305，涨0.0463%。NDF：3个月报7.0840，6个月报7.0310，1年报6.9370，2年报6.8270。

8、上海环交所：7月31日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量41000吨，成交额265.45万元，收盘价64.74元/吨，涨6.04%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨1.26%，报33172.22点。韩国KOSPI指数涨0.93%，报2632.58点。

10、美股：道指收涨0.28%，报35559.53点；纳指收涨0.21%，报14346.02点；标普500收涨0.15%，报4588.96点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.07%，报7699.41；德国DAX30收跌0.14%，报16446.83点；法国CAC40收涨0.29%，报7497.78点。

12、黄金：COMEX8月黄金期货收涨0.51%，报1970.50美元/盎司。

13、原油：WTI原油期货9月合约结算价收涨1.51%，报81.8美元/桶；布伦特9月原油期货结算价收涨0.67%，报85.56美元/桶。

·猪肉遭遇高温“烤”验·

农业农村部：7月31日"农产品批发价格200指数"为118.36，比上周五上升0.33个点，“菜篮子”产品批发价格指数为118.35，比上周五上升0.38个点。截至7月31日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.81元/公斤，比上周五上升4.8%；消息面上，生猪期货主力合约价格突破17000元关口。目前，全国大部地区生猪出栏价格已经涨破15元/公斤，即将冲击16元/公斤的地区快速增多，其中南方部分地区大体肥猪价格已冲破16元/公斤。

山西证券：上半年，我国生猪出栏量和猪肉产量分别为37548万头和3032万吨，同比分别增长2.6%和3.2%，生产效率提升对供给的影响已经逐渐得到印证。由于2022年5月到12月，行业出现高效率母猪的补栏，根据从能繁母猪补栏到育肥猪出栏的生产周期，预计2023年全年猪肉供给较为充足，同时由于年初以来需求端乏力，预计猪价在下半年大部分时间仍将持续磨底。

中金公司：三季度，生猪供强需弱的基本面较难改变，价格大概率维持弱势，8月后节日效应或小幅提振猪价，四季度节日旺季支撑下，消费或进一步改善，但今年基本面仍没有大的矛盾，价格上行空间有限。乐观预计四季度猪价或回归成本线附近，猪价或在8-9元/斤左右。猪源充足，加上国内冻肉库存高企，后期出库也会间接增加市场供应，猪价回升空间有限，很难回升到去年同期的高点。

中国银河证券：需求端来看，在二次育肥没有大规模进入的当下，本轮猪价的反弹空间和持续时间都有限。即使二次育肥进入市场，当期供应的缩量也会成为后续月份供应的增量，且因为二育后体重的增加，供应压力会更加大。能繁母猪存栏量、仔猪出生数、存活率等情况，叠加宰后体重处于历史高位回落态势中，短期整体供给贡献边际递减走势，生猪均价短期或震荡略有上行。假若上行走势不及预期，产能去化或将加速。可能存在二次育肥抬头的迹象，密切关注二育规模变化对短期猪价的影响。