五年10倍，这个行业重磅大会即将召开！-韭研公社

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五年10倍，这个行业重磅大会即将召开！

tony2001

中线波段

2021-05-21 18:42:34

国际储能大会即将召开
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事件：中国国际储能大会将于5月24日（周一）召开，中国国际储能大会素有“中国储能产业发展风向标”之称。

5月24-26日，第十一届中国国际储能大会将于杭州举行，本次大会将邀请130余位行业专家及业主单位、科研单位、电力公司、投融资机构、装备制造企业、领先系统集成商代表，总共约1500人出席。大会主题将围绕“坚守储能安全底线，推动产业创新发展”展开。

中国国际储能大会是推动储能行业健康持续发展的全球顶级盛会之一，被称为“中国储能产业发展风向标”，历届大会都围绕储能产业发展的安全性和商业化应用进行探讨，受到市场广泛关注。

4月21日，刚刚发布的《加快推动新型储能发展指导意见》对储能行业做出最新规划：到2025年新型储能装机规模达30GW以上，是当前累计装机（2.9GW）的10倍，年均增速高达58%。

4月21日，国家发改委、能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》，其中有三点值得关注：

1）明确了至2025年新型储能装机规模达30GW以上，是当前累计装机（2.9GW）的10倍，年均增速高达58%。

截至2020年底，中国已投运储能项目累计装机规模35.6GW，其中抽水蓄能的累计装机31.79GW，占比89.3%；电化学储能装机规模为3.27GW，占比9.2%。在各类电化学储能技术中，锂离子电池储能累计装机规模为2.90GW，占比约89%。

2）意见稿指出积极发展用电侧和发电侧储能，大力发展发电侧储能，后续将配套激励机制。

发电侧储能主要是新能源发电的相关配套，此前发电配套储能增加成本但是不增加收益，因此推进较慢。此次指导意见指出，后续将会健全"新能源＋储能"项目激励机制，包括利用小时，并网时序等等;研究建立储能准入条件，包括参与中长期交易、现货和辅助市场服务，有望加速发电侧储能发展。

3) 文件强调储能经济性，电网侧储能发展或超预期。

此前制约行业发展的主要因素是经济性，包括发电侧和电网侧配置储能，本质是增加初装成本却无法提升收益(不包括有地补的省份)。征求意见稿重点在于解决储能经济性，包括发电侧参与中长期交易、提供现货和辅助市场服务、利用小时与并网顺序的倾斜，用户侧扩大峰谷价差等。

储能有助于新能源电力使用，在碳中和背景下，储能行业将迎来加速发展。

储能作为电力储存装置，用来平衡电能在时间上的供需关系，在电力系统中的角色是遍布于发电侧、输配电侧以及用户侧的调节剂，且不可或缺。

具体来说，储能在电力系统中的作用是解决电力的供需时差（调峰）以及平滑风光等新能源的输出功率（调频)。调峰的主要作用是提高项目经济性，调频的主要作用是维持电网稳定。

储能发展提速下的受益方向
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储能产业链主要涉及锂电池、储能变流器（PCS）、系统集成、能量管理系统（EMS）以及工程总承包（EPC），根据我们测算，储能变流器、系统集成、能量控制系统三个分支的增量空间最大。

根据4月21日《加快推动新型储能发展指导意见》，储能市场空间在2025年大致为1600亿元，根据各个环节的价值占比可以大致测算每个环节2025年的市场空间。

由于锂电池和电池管理系统（BMS）本身有存量市场，所以储能领域对其来说的增量是锦上添花；但对于储能变流器（PCS）、系统集成（EPC）和能量控制系统（EMS）来说，储能属于蓝海市场，所以为纯增量。

1）能量管理系统（EMS）：成本占比5%，受益于能源互联网趋势，储能市场空间弹性为347.83%。

EMS的主要功能则是对整个电网系统进行控制、进行数据的采集、能量调控等，其价值量占比约为5%；具体来说，整个管理系统主要包括采集变换、信息采集、协议、传输等。由于目前数字化的趋势在不断加速，所以EMS在储能领域的发展速度也将大大提升，最终助推整个系统走向智能化。

2）系统集成（EPC）：成本占比5%，价值量占比5%，协调能力高，市场空间弹性为347.8%。

EPC指的是对系统进行全方面或部分的承包建设，如设计、采购、施工以及运行，其价值量占比也不低，约为5%；储能项目对建设的要求比较高，原因在于电力系统的性能取决于建设时的质量；另一方面，由于下游业主方往往缺乏相关建设经验，这也因此催生了对EPC企业的需求，因为其具备对多单位的协调能力，能够很好地调配资源。国内在这方面做得比较好的企业有永福股份、特变电工等。

3）储能变流器（PCS）：成本占比11%，技术壁垒高，需求持续快速增长，弹性为345%。

PCS则是系统的决策核心，其主要作用是控制充放电过程，使直流电和交流电能够进行变换，其价值量仅次于锂电池，约为11%。

在整个产业链里，其价值量相对较高，原因在于其相对较高的技术壁垒，具体来说，集中在IGBT模块、芯片、以及软件控制算法等。国内而言在这方面的翘楚主要有阳光电源、锦浪科技、固德威、华为等企业。

4）电池管理系统（BMS）：成本占比10%，系统设计运行优化能力是关键，弹性80%。

系统集成指的是将上述的EMS、PCS、锂电池等部分组合协调在一起，使整个系统能够正常高效地运行，保证项目的安全性和性能要求，其价值量约为10%。但由于其智能化的属性，所以对系统的设计和优化能力要求也比较高。目前国内积极布局的企业有盛弘股份、南都电源等。

5）锂电池：储能系统内价值最高（53%），但是新增市场空间较现有空间变化较小，弹性为157%。

一方面，储能电池中目前主要应用的是磷酸铁锂，原因在于，对比其他动力电池如钠硫电池和铅酸电池，其安全性和高性价比等优势比较突出，所以此趋势有望延续，因此在电化学储能发展的过程中磷酸铁锂增量较多，主要利好磷酸铁锂路线。

另一方面，因为成本制约，储能电池会采用梯次使用办法，即将退役的动力电池应用在储能领域，因此实际增量会少于此数值。