HJT
夜长梦山
2023-08-15 14:22:17
❗是板块机会【天风电新】再次阐述我们对HJT的观点
#结论：从市场反馈看，仍是信心不足，板块也只有迈为有赚钱效应，当然这里也跟存量博弈的总市场有关。
还是想阐述我们的观点：不要拘泥于只有龙头设备投资价值。对于真正斩获订单阶段，耗材投资机会加强；对于没量产的新技术更关注设备。
1、对于已经真正批量，加速拿订单阶段，从投资的角度来说，隐含的是【设备的回报率逐步下降，或者对收益率的要求要降低；但所有的耗材回报率都会上升】。
因此，这个板块除了【迈为股份】，接下来电池片-【三五互联】（足够纯，弹性大），组件一体化【东方日升】（解禁迎契机，美储+hjt）、【通威】、【隆基】看好，值得重视。
其他耗材关注银包铜【博迁新材】。
2、对于没有量产的新技术，重点关注【设备投资机会】（分歧大，方可能有超额）。
重点推荐铜电镀设备-【芯碁微装】（目前市场主流观点，电镀铜2025年才能量产，技术路径也有争议。）
芯碁在图形化是各类方案都有，起步百亿市值，铜电镀做成+50e，泛半导体+50e。
0bb重点推荐-【奥特维】。
第一层，串焊机的价值量提升30%（当然，这里面也有市场担心，客观不好的点是量的逻辑无增量，格局未必比smbb串焊机的好）。
第二层，也是最重要的，公司已然成长为平台型企业（这点在设备里是难能可贵的）。
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S
奥特维
工分
2.07
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真知无价，用钱说话
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