一、管理层介绍各位下午好，我是昆仑万维CEO方汉。感谢各位投资人和分析师参加昆仑万维2023年半年报业绩交流会。今年年初，我们正式宣布了All in AGI与AIGC的长期战略。尽管2023年上半年宏观环境复杂多变，但我们仍然坚持既定战略，抓住市场机遇，稳步发展。在报告期内，公司实现了营业收入24.3亿元，同比增长8%。整体毛利率达到80%，实现经营性现金流5.3亿元，同比增长30%。归属于上市公司股东的净利润达到3.6亿元，利润规模继续位居行业前列。此外，公司不断拓展海外业务，海外业务收入再创历史新高，同比增长21%，占比达到83%。我们始终保持对前沿科技的积极探索，在夯实现有业务的基础上，通过AGI与AIGC全面赋能公司各大业务板块。同时，通过对Singularity AI的收购，公司的业务架构再度升级，形成AGI与AIGC业务板块主体功能、海外信息分发及原宇宙的三大核心业务矩阵。公司持续加大业务投入，不断提升技术实力。目前，我们的AGI与AIGC团队与近千人，成员均来自顶尖学府及前沿的研究机构。公司在硬件端投入上亿美元，构建了自主可控的专利集群，目前已经可以满足文本大模型的训练优化，以及未来多模态大模型的训练需要。同时，我们在大模型领域的布局已经取得了显著的成果。早在2020年，昆仑万维就开始对AGI与AIGC领域进行前瞻性布局，并积累了深厚的工程经验。2023年4月，我们发布了纯自研天工3.5大模型，并保持高频迭代。公司已经进入实验性训练阶段，我们的大模型获得了权威机构的认可。2023年7月，天工3.5大模型成功入选《中国信通院2023通用人工智能创新应用案例集》。我们稳步推进AI业务的商业化落地，同时注重B端和C端用户。在C端用户方面，公司成功开启了天工大模型的邀请内测，并获得了广泛的用户好评。在B端用户方面，我们通过定制锤类行业模型，赋能垂直领域行业伙伴。2023年7月，我们与国内领先的互动娱乐服务提供商与宇宙达成合作，未来将支持其在定制大模型方面的技术落地。我们以大模型为基石，构建了AI大模型、AI搜索、AI游戏、AI音乐、AI动漫、AI社交等六大AI业务矩阵。AI搜索：在8月23日，我们正式发布了中国第一款里程碑式的AI搜索产品——天工AI搜索，彻底颠覆了搜索体验。展望未来，我们将进一步升级迭代天工AI搜索，增加多模态搜索能力。AI游戏：我们的首款AR游戏《Club Koala》于8月25日在德国科隆游戏展上亮相，并预计将在一年内正式上线。这款游戏以UGC为主打，通过引入大量的AI元素，为用户带来全新的AI游戏体验。我们的AI社交和AI动漫产品也预计将于年内上线。在海外信息分发以及源于这个平台等业务方面，我们将继续保持高质量增长，营收同比增长预计超过50%。在Opera方面的布局也取得了阶段性进展。4月1日，我们全面推出了AI体验的旗舰浏览器，类似于原生AI助手，仅仅两个月内瑞亚的用户数就突破了百万。展望未来，我们将不断创新，持续打磨底层技术，巩固核心竞争力，持续拓展国内外市场，推动公司全面推进业务的转型升级。我们相信未来，我们将从一家包含社交、娱乐、元宇宙、信息分发、搜索及游戏等业务的综合互联网平台型公司，转向成为全球领先的人工智能科技企业。通过AGI与AIGC的构筑，我们将开创全新的增长极。二、Q&A Q：天工AI搜索产品用户体验非常好，而且已经成功地融入了我们的天工APP。我想请管理层分享一下这款产品的竞争优势，以及在中长期的期待。A：8月23日，我们公司正式发布了一款具有里程碑意义的AI搜索产品——天工AI搜索。我们的AI搜索旨在为用户提供快速可靠的交互式搜索服务，并集成了写作、演示等常用功能，旨在帮助用户提升工作效率，全面重塑中文搜索的体验。天工AI搜索的优势在于既有ChatGPT式的问答功能，又能向普通搜索引擎列出链接，弥补了当前GPT不能联网的问题，保证了搜索结果的可靠性，这是传统搜索引擎无法做到的。与传统搜索引擎的关键词识别不同，AI搜索允许用户通过自然流畅的对话式交互清晰表达意图，从而获得精准有效且个性化的答案。与传统搜索仅提供信息不同，AI搜索将用户视为第一位提供知识的用户，通过追问实现对复杂问题的深入研究。与传统搜索引擎仅呈现海量搜索内容不同，AI搜索让用户获得经过有效组织和提炼的答案，不再浪费时间浏览冗余虚假信息。我们的全国AI搜索主要面向国内市场，并将整合全球的英文内容获取、翻译、总结以及安全审核。未来，天工AI搜索将进一步升级迭代，增加多模态搜索能力，除文字外，还将集成图像、声音等多模态搜索能力，更大程度释放生产力，提升用户效率。Q：产业节奏方面，当前市场对于AI应用落地进展存在一些分歧。公司作为较早布局、对C端产品理解较深的公司，如何看待国内外应用的推进节奏和落地节奏？A：目前来看，海外的应用落地速度相对较快。中国的AI应用也在快速追赶中。以美国为例，以AI为关键词进行搜索，排前三的应用类型分别是聊天机器人、AI生成头像和AI虚拟陪伴。我们认为国内外的应用落地节奏相似，都会从最简单的模型工具开始，例如AI生成文本类型的产品、AI生成图像类型的产品等，然后逐渐演变为融合应用，涉及轻量级工具的应用场景，例如AI社交、AI教育、AI发布软件等。随着算力基础设施的进一步完善，对生成内容要求较高的应用也将逐步涌现，例如VR游戏。因此，随着技术的发展，AI与应用产品之间的融合度将不断加深。昆仑万维作为国内较早在国内外全面布局AI与AIGC业务的公司，我们的业务矩阵从模型工具到深度融合的应用场景全面布局。我们已经构建了AI大模型、AI搜索、AI游戏、AI音乐、AI动漫、AI社交六大AI业务矩阵。我们将全面推进AI应用的落地，通过AI与AIGC的结合，构建昆仑万维的第二增长曲线。（节选）

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