一、房地产产业链  

房地产政策逐渐落地，受影响行业较多，各板块都会迎来复苏。比如家居建材，以及上游原材料。

北京新房销售火热，部分房企开始提价。

宏观层面，国家针对房地产市场的利好政策频出。8月30日，广州、深圳率先表示，执行首套房贷款“认房不认贷”政策，随后，北京、上海、武汉等城市相继跟进落实该政策。8月31日晚间，中国人民银行、金融监管总局联合发布《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》以及《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》 

1.1、钢铁焦炭铁矿石

国家刺激经济的利好政策频出，加大对房地产市场的助力，使得市场对钢材的消费预期随之上涨。截至9月1日，钢材综合价格指数(CSPI)收于108.97，较上周末下降0. 45;焦煤价格收于1931元/吨，较上周末下降4元;焦炭价格收于1944元/吨，较上周末下降34元:铁矿石现货价收于918.67元/吨，较上周末上涨21.89元。 

相关： 

煤炭：庚星股份、云煤能源、云维股份 

金属：宝地矿业、北方铜业、中润资源、重庆钢铁 

化工：鲁西化工、阳煤化工

1.2、家居建材

除房地产利好外，“2023消费提振年”总体安排，于2023年9-12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动。

建材是房地产直接上游，保教楼，信贷放松对建材直接收益、

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建材：中装建设、华阳国际、坚朗五金、亚士创能

二、华为概念 

周末有关于华为的讨论热点非常高，华为mate60系列也卖爆了。

消息面上，据新浪财经，华为刚刚开售的新一代旗舰Mate60系列(目前开售的型号是Mate60Pro)，从发售日起至今直接拉爆。从供应链获悉，Mate60Pro已加单至1500万-1700万台。来自经销商的消息显示，自9月10日起，华为线下门店将全面销售Mate60Pro。

相关：世纪鼎利、润和软件、飞荣达、惠伦晶体、赛微电子、泰晶科技、美格智能、长电科技、中芯国际、大港股份、容大感光、北方华创、伟测科技等 

三、一带一路 

今年是一带一路的十周年，9月板块的相关催化消息也特别多，具体如下：

1)8.16南亚博览会，第七届中国一南亚博览会将于8月16日至20日在昆明举办。

2)金砖国家：2023年金砖国家领导人第十五次峰会将于8月22日至24日举行。 

3)东方经济论坛:东方经济论坛将在9月5日-8日举行。 

4)第八届“一带一路高峰论坛”将于9月13日至14日在香港举行。 

5)一带一路高峰论坛:9月迎来一带路十周年。

6)第三届一带一路国际合作高峰论坛预计在9-10月举行。 

7) 中吉乌铁路将于今年秋季开建，中吉乌铁路全长约523公里。

相关：建设机械、广汇物流、三湘印象、中泰化学