驱动股价上涨的动力，一个是盘外逻辑，一个是盘内资金。

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mate 60重新量产标志着自主可控迈进了一大步，同时外媒确认了7nm工艺，这标志着从18年开始的自主可控战略终于有了关键性的一步。

Mate 60手机实现了国产替代，不使用任何外国零部件。最核心的麒·麟芯片用了中·芯7nm的制程工艺，其它的也是国内企业配套，对整个半导体和高端制造业是史诗级利好。

原因很简单，苹·果只会让富士康、立讯精密代工，核心技术不会放在我国。但H为是举产业链之力，一起实现突破的！我们每年高价进口上万亿的芯片，哪怕一半实现国产替代，给到国产链空间也是惊人的。

所以要高度重视这条线上的公司。

事件：Mate 60 Pro开售，直接卖爆，首批备货量达数百万台不够抢！9月4日，来自产业链消息显示，H为已对该机型加单至1500-1700万台。

有分析师称，今年H为手机出货量，整体应该可以达到4000万-5000万部（万绿丛中一点红，手机大盘出货量萎靡）。

逻辑：H为背后芯片的核心是海·思，后面随着产能铺开，国产自主可控芯片的批量供货率先受益的就是代销。

底层逻辑类似今年H为服务器代销已经出业绩的神州数码，以及市场一直热衷的服务器代销拓维信息。

核心受益公司：

力源信息：公司自2009年开始代理海思芯片，并一直是海思对外芯片销售和技术服务的重要代理渠，被制裁前占比很大(现在因为你懂的原因，不方便披露)。

银信科技：H为存储芯片一级经销商，半导体周期里存储受益AI最先复苏，叠加国产替代，双击逻辑。之前，每次炒H为存储都不落下它。

老规矩，只做马前炮逻辑分享，是否认可，看市场老师表现。

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附个三手转帖，有兴趣的朋友，可以看看外面是怎么看的。

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