【民生电新】新国标发布，重视充电桩快充+全球化
夜长梦山
2023-09-14 07:42:33
【民生电新】新国标发布，重视充电桩快充+全球化！
【快充时代已至】工信部组织全国汽车标准化技术委员会，联合发布关于电动车充电用连接装置的国家标准，由此实现对2015年版国标方案升级，将最大充电电流从250A提高至800A、充电功率提升至800KW，同时增加了主动冷却、温度监测等相关技术要求，标准出台表明大功率充电趋势不可阻挡。8月份小鹏G6交付7068台，环比+80%，占当月总交付量的51.6%，累计交付突破11,000台，彰显800V电压快充车型强大产品力及性价比。下游需求放量有望驱动快充产业化加速突破，整车、电池材料及充电桩或迎来新的量利空间。
【全球化深入】国内：中石油5亿元设备招标，同时收购普天新能源100%股权标志着能源公司布局提速。海外：朔尔茨最新要求80%的服务区运营商提供功率至少为150KW充电桩。当前德国存量公共充电桩9万台，2030年之前计划提升到100万台，海外增量空间广阔。
【业绩：兑现且有超预期可能】通合科技：2023H1充电模块营收1.89亿元，同比+142.74%；毛利率25.45%，同比+19pcts。道通科技：2023H1营收14.48亿元,同比+40.13%;归母净利1.89亿元,同比+120.69%。
[礼物]投资建议：建议关注优质整桩企业【绿能慧充】、【金冠电气】、【金冠股份】、【道通科技】、【香山股份】、【英杰电气】、【炬华科技】以及核心零部件供应商【通合科技】、【英可瑞】、【沃尔核材】、【永贵电器】等。
风险提示：新能源车销量不及预期；充电桩出海进度不及预期等。
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