【迈威生物】重磅品种Nectin-4
夜长梦山
2023-09-19 20:51:18
【迈威生物】重磅品种Nectin-4 ADC国产进度第一全球第二面向全球推进商业将逐步带来丰厚现金流继续重点推荐
[礼物]上涨空间足三个生物类似物保守预测30亿销售峰值 X1~2倍PS , 贡献50亿市值 长效升白8MW0511预计15亿销售峰值X1.5倍PS贡献25亿市值Nectin4 ADC 有宫颈癌和尿路上皮癌两个适应症预计至少25亿峰值, 保守按3倍PS国内核心5个产品贡献至少150亿目标市值目前估值中ADC及生物类似药海外估值以及ADC平台价值尚未计入未来确定性增强后将进一步提估值具备长期成长逻辑
Nectin-4 ADC进度全球第二位格局良好数据表现亮眼泛瘤种治疗潜力想象力较大9MW2821是国产首款、全球第二款以Nectin-4为靶点的ADC产品多项临床研究覆盖尿路上皮癌、宫颈癌等10余种肿瘤展现出优于PADCEV的潜质。Nectin-4 ADC不需要区分靶点表达量故UC全人群和全线将适用于9MW2821想象力较大9MW2821将在2023 ESMO上口头汇报/期成熟数据将于下半年开展尿路上皮癌的注册性临床试验。
国内已建立商业化团队并在发达国家及新兴市场进行积极合作截至2023年中报公司的风湿免疫产品线、慢病产品线团队已全面建立完毕围绕迈卫健已完成专属肿瘤领域团队核心骨干人员的招募。创新品种面向全球对外许可生物类似物进行增量开拓在巴基斯坦、俄罗斯和欧亚经济联盟国家地区、埃及市场、摩洛哥等海外新兴市场及一带一路沿线国家进行合作推广积极推进上市注册。
风险提示新药研发及产品审批不及预期药品销售不及预期、竞争格局加剧、全球业务风险。
Nectin-4 ADC进度全球第二位格局良好数据表现亮眼泛瘤种治疗潜力想象力较大9MW2821是国产首款、全球第二款以Nectin-4为靶点的ADC产品多项临床研究覆盖尿路上皮癌、宫颈癌等10余种肿瘤展现出优于PADCEV的潜质。Nectin-4 ADC不需要区分靶点表达量故UC全人群和全线将适用于9MW2821想象力较大9MW2821将在2023 ESMO上口头汇报/期成熟数据将于下半年开展尿路上皮癌的注册性临床试验。
国内已建立商业化团队并在发达国家及新兴市场进行积极合作截至2023年中报公司的风湿免疫产品线、慢病产品线团队已全面建立完毕围绕迈卫健已完成专属肿瘤领域团队核心骨干人员的招募。创新品种面向全球对外许可生物类似物进行增量开拓在巴基斯坦、俄罗斯和欧亚经济联盟国家地区、埃及市场、摩洛哥等海外新兴市场及一带一路沿线国家进行合作推广积极推进上市注册。
风险提示新药研发及产品审批不及预期药品销售不及预期、竞争格局加剧、全球业务风险。
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