明日考验-韭研公社

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明日考验

剑盾

无师自通的龙头选手

2023-09-20 20:49:39

今天也早点发了，全文复制一下

每日好句：
做自己擅长的，能看懂的，一点一点来，别老想着一口吃成胖子。慢慢爬坑，慢慢找回自己。佛系一点。

明日考验：
加息会议国庆长假。注意风险，没有把握宁愿错过。
另：老美党斗，可能会暂时停摆，重要数据可能会因此推迟公布，这会让下下次加息充满不确定性。

一、自主可控+华为。
1.华为海思芯片。
力源信息、世纪鼎利、中电港、深圳华强等。

2.华为鸿蒙，软件自主可控。
软通动力。华为的钻石伙伴。

3.存储自主可控，叠加价格拐点。
辨识度：万润科技。做好风控

4.华为+机器人
科力尔、拓斯达。华为东莞机器人。

5.华为+算力
拓维信息、四川长虹、神州数码等。目前看适合T。

二、超级高铁。
9.28马斯克要演示新高铁。新题材，关注，等低吸机会。
亚厦股份、银轮股份（直接参股HTT美国超级铁路公司）。

三、科技线。
莲花健康，算力。低吸高抛拿趋势。做好风控。
中贝通信。趋势关注。
新秀：元道通信。小作文。逻辑还行的小作文反正都是姑且信。
老AI服务器几个也可以左侧关注。

#算力进展一览表
进度1）订单大面积落地公告：#中贝通信（板块唯二订单都来自于中贝）
↑
进度2）密集订单沟通：#鸿博股份+云赛智联
↑
进度3）开始寻找客户：#恒润股份+利通电子
↑
进度4）开始寻找卡源：#莲花健康+汇纳科技
↑
进度5）开始讲故事：#青云+真视通+润建

算力板块的核心能力：资源绑定>客户落地>卡源。

四、拖欠企业账款清理。
今天开的会。
科净源（160%）、正和生态（123%）、

其他：
有吹中南传媒的，诺奖赔率，看了看好像也能说服我……感觉很有意思，思路清奇……

华宝油气+豆粕。低吸高抛走趋势。拐头则设置止损。（等回到趋势线再说，建议暂时回避）

ST板块也是一如既往地走趋势，风险偏好高想参与的很小的资金怼龙头高标就行，因为跌下来也是一字跌停的，所以只能很小的资金，风险大。

中线：
-定投恒生科技ETF。
-定投科创50etf。
-定投沪深300。
-可以慢慢开始重新定投证券了。上次高点减了大部分，但不代表不看好券商未来了。
-皖通高速、招商公路、宁沪高速、国投电力、川投能源等，代表着加息背后的紧资金信用，高息价值，长趋势。降息预期拐点到来也会是他们的拐点到来（这个也连续说了好一阵了）

个股蹲：
-紫光股份，22强支撑，24以内性价比高。
-中科曙光。35一线强支撑。逻辑依然在。
-海康威视。27-28强支撑。白马科技。
-国科微。 68一线估计反复争夺。视频芯片。

前瞻埋伏。
-上海临港、东方创业、华贸物流、新宁物流、上港集团、长江投资、外高桥。9.29上海自贸区十周年。低位，性价比高，历史上五周年有大炒，基本十周年也会有。9.20开会后可低吸埋伏。
-国光电器。9.30 百度音响周年庆，可能发布新的智能音箱。这个事应该没什么人关注，提前三天左右就行。
-科大讯飞。10.24发布会升级。
-10月，天猫精灵将上市搭载ai的教育类平板，新品。今天奋达科技也有大单反馈。关注，低吸。
-11.6 open ai会开首届开发者大会。届时可看AI。

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