央行、金融监管总局：2023年度我国系统重要性银行名单出炉。其中国有商业银行6家，股份制商业银行9家，城市商业银行5家。按系统重要性得分从低到高分为五组。第一组10家（光大、民生、平安、华夏、宁波、江苏、广发、上海、南京、北京）；第二组3家（中信、浦发、邮储）；第三组3家（交通、招商、兴业）；第四组4家（工行、中行、建行、农行）；第五组暂无。

上证报：今年假期日均航班量预计比2019年同期增长5.2%，预计超过2100万名旅客将在假期乘机出行。根据航班管家预测，境内运力方面，2023年国庆假期日均航班量超1.55万架次，预计同比2019年提升5.2%，相比2023年“五一”假期提升7.1%。

财联社：近期一则“监管审查量化策略”的消息在市场上引起关注。此次监管要了解一些量化私募的头寸变化。业内称，策略类型报备是没问题的，但量化对策略细节高度保密。券商能通过交割单看到量化的收益情况，但看不到背后的交易策略、利润来源等信息。当前，监管关注点侧重在于市场上是否存在净做空的行为。

宏观经济

1、 21世纪经济报道：近期债务监测平台增加了“防范化解地方债务方案”模块，地方正组织填报相关数据，包括地方财政经济、相关资产、土地储备等基础数据及预算支出压减计划、拖欠账款化解计划、地方债化解计划等。据了解，近期西部某省份的化债方案也获批复，当地要求市县也制定完善本地区的化解方案，并在监测系统前述板块填写相关细化信息。

2、央行王一鸣：可以看到新兴市场和发达经济体都在收紧货币政策，央行没有跟随加息，还采取了适当降息，贷款利率降至历史较低水平，这也是基于中国现在宏观经济基本面所做的自主决策。在人民币汇率上，央行也在持续推进汇率市场化改革，人民币汇率弹性在进一步增强。

3、上证报：摩根大通与澳新银行将中国2023年GDP增长预测从此前的4.8%、4.9%上调至5%与5.1%。中国经济企稳迹象增多。分项数据来看，消费、工业生产、制造业同比增速多数反弹，进出口和地产增速跌幅收窄，通胀触底回升，信贷社融数据小幅高于预期。

4、每经网：央企巨头中信集团发出“打假”声明，将33家假借“中信”名头混迹江湖的造假者予以集体曝光。事实上，在中信集团出手打假前，中国兵器工业集团9月初也对6家冒牌企业进行了曝光。今年以来被曝光的假冒央企数量已超过千家，层出不穷的“假央企”已对正常市场秩序、央企公信力造成严重损害。

5、央视新闻：中美双方商定，成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”。“经济工作组”由中美两国财政部副部长级官员牵头，“金融工作组”由中国人民银行和美国财政部副部长级官员牵头。两个工作组将定期、不定期举行会议，就经济、金融领域相关问题加强沟通和交流。

地产动态

1、甘肃省：发布关于调整优化住房公积金使用有关政策的通知，符合国家生育政策生育多子女（二孩及以上）家庭购买普通自住住房申请住房公积金贷款的，贷款额度在原最高可贷额度基础上上浮20%。多子女家庭依据出生医学证明、户口簿、公证机关出具的亲属关系公证书等证明材料认定。

2、湖南省长沙市：居民家庭(含非本市户籍家庭)在本市购买首套商品住房，不再需要提供购房证明。本市商品住房经住建部门网签备案满4年，可进行转让。坚持以需促供、以供保需、供需联动、系统平衡，保障刚性和改善性住房供应。本通知自9月22日起施行，有效期5年。

3、温州市瓯海区：从2022年9月24日起，对符合条件的户籍家庭生育一孩、二孩和三孩的分别发放一次性生育补贴1000元、2000元和3000元；符合条件的户籍家庭生育二孩、三孩的，最高可领3.6万元、7.2万元养育补贴。

股市盘点

1、周五，上证指数报3132.43点，上涨1.55%，成交额3214.44亿。深证成指报10178.74点，上涨1.97%，成交额4440.15亿。创业板指报2013.34点，上涨2.32%，成交额2065.84亿。总体上个股涨多跌少，两市超4400只个股上涨。两市成交额7654亿，较上个交易日放量1864亿。板块方面，CPO、鸿蒙概念、手机游戏、算力等板块涨幅居前，芬太尼、煤炭、贵金属、ST板块等板块跌幅居前。北向资金全天净买入74.93亿元，其中沪股通净买入33.13亿元，深股通净买入41.79亿元。

2、周五，恒生指数涨2.28%，报18057.45点。恒生科技指数涨3.69%，报3991.33。国企指数涨2.68%，报6262.61点。盘面上，碧桂园服务涨近7%领涨蓝筹，融创服务涨超37%，网易涨超6%，融创中国涨超4%。南向资金净卖出42.28亿港元。其中，港股通（沪）净卖出24.43亿港元，港股通（深）净卖出17.85亿港元。

3、截至9月22日，北交所上市公司220家，当日无新增。总市值2636.94亿元，成交金额11.48亿元。

4、两市融资余额：截至9月21日，上交所融资余额报8021.22亿元，较前一交易日增加4.69亿元；深交所融资余额报7184.01亿元，较前一交易日增加4.06亿元；两市合计15205.23亿元，较前一交易日增加8.75亿元。

5、中证报：顺周期行业人气回升，煤炭、油气、家电等方向个股持续攀升，部分相关概念的主题基金净值纷纷反弹。值得注意的是，去年股基冠军黄海掌舵的多只产品因重仓煤炭股而“疯狂回血”。政策发力叠加经济复苏，近期偏上游的资源品以及具备产业竞争优势的汽车、家电等方向明显回暖，行情有望贯穿四季度。

6、中证报：在主动权益基金整体遇冷的背景下，为满足投资者对于行业主题产品的配置需求，近期各家基金公司纷纷派出旗下指数基金经理，从调研直播到线上交流，全方位输出行业观点，为投资者提供陪伴服务。指数基金经理往往对于自己跟踪的行业有着较为深入的理解，通过线上方式及时输出相关观点，可以帮助投资者做出相应的投资决策。

7、证券时报：被告乐视网于本判决生效之日起十日内向原告投资者支付投资差额损失、佣金、印花税等赔偿款共计近20.40亿元。被告贾跃亭就原告投资者的损失与被告乐视网承担连带赔偿责任。中介机构方面，被告平安证券就原告投资者的损失在10%的范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。

8、经济参考报：截至9月21日，今年以来已有超2700只基金实施了分红，合计分红金额超过1200亿元。其中，债券型基金的分红占比超过八成，而基础设施REITs基金的分红总额同比增长较快。

9、上证报：2023年港股回购金额可能达到929亿港元，是前5年年度平均水平的3.9倍。除回购外，9月以来，约190家港股公司获产业资本、公司股东或投资机构的增持。目前恒生指数跌破18000点关口，港股短期潜在沽压已近衰竭，港股上市公司回购、被增持不断加码，其长期投资价值持续获得认可。

10、德勤：上交所、深交所将维持在全球新股市场排名的前两位。截至第三季末，A股将有大约263只新股融资3234亿元，同比来看，新股数量下跌12%，融资金额减少33%；全年A股料有320至370只新股融资3940至4460亿元。

11、德勤：2023年，港交所IPO数量由6月时预测的100宗，削减至70宗；IPO金额难以达到1800亿港元的预测或仅为500亿港元，为10-11年低位。

12、中证协：上半年，科创板、创业板和北交所IPO融资占比接近80%。证券公司服务企业通过发行股权、债券等方式直接融资3.13万亿元，同比增加15.47%。

13、深交所：常山药业9月11日至9月22日累计上涨108.3%，涨幅严重异常期间，获自然人买入84.21亿元，占比85.38%；中小投资者累计买入57.52亿元，占比58.31%。机构投资者买入13.41亿元，占比13.60%。

14、每经网：恩华药业、人福医药两大麻醉用药龙头企业股票9月22日上午双双跌停，或与征求《安徽省2023年度部分化学药品及生物制剂集中采购文件》意见的通知有关，其中，首次有管制类麻醉药品纳入省级集采。此次纳入集采的是羟考酮口服剂（缓控释），其为阿片类镇痛药，主要用于镇痛治疗。

15、华储交易所：发布第一次竞卖食糖公告，竞卖数量为12.67万吨。竞卖品种为白砂糖。本次竞卖分两场进行，第一场竞卖的是旧榨季生产的2.67万吨白砂糖，竞价交易时间为9月27日9时至11时；第二场竞卖的是2023年生产的10万吨白砂糖，竞价交易时间为9月27日13时至17时。

16、上证报：华夏、华泰柏瑞、易方达、南方四家基金公司上报了第二批科创板100ETF，目前处于接受材料阶段。此前包括博时、鹏华、国泰、银华4家首批科创板100ETF已经于9月15日上市，从首日表现来看，整体交易活跃，合计成交14.56亿元，受到了投资者关注。

17、证券时报：自去年以来造纸行业景气度持续下行，今年上半年纸企业绩更是到达冰点。而随着旺季到来，造纸行业情况有所转变，纸企订单和产品价格迎来增长。9月以来，已有包括太阳纸业、晨鸣纸业、五洲特纸、玖龙纸业、岳阳林纸等多家上市纸企加入调价队伍，行业回温势头显著。

18、ST贵人：将抓住新时代东北全面振兴的国家战略机遇，以粮食业务作为公司未来主要经营发展方向，协调公司各项资源和力量，优先、重点做大做强粮食业务。

19、光云科技：分别于5月26日、6月28日、7月7日、7月14日、4月26日购买了中融信托发行的信托产品圆融1号Ⅰ2000万元、圆融1号Ⅱ1000万元、圆融1号Ⅲ2000万元、圆融1号Ⅳ2000万元、融睿1号2000万元。中融-圆融1号集合资金信托计划逾期未兑付。

20、捷荣技术（19天13板）：董事会于近日收到公司证券事务代表徐中清的书面辞职报告，辞职后将不在公司担任任何职务，辞职报告送达董事会之日起生效。

21、金财互联：控股公司金财数据与华为云计算签署了《合作框架协议》，双方拟在企业数智化、尤其在财税数智化领域，依托人工智能、云计算、数据孪生、区块链等技术，同时借助行业垂直领域模型及大模型，在实现企业经营智能化决策与运营，推动企业管理模式和业务运营重构等方面进行交流与合作。

22、星湖科技：控股股东广东省广新控股集团有限公司拟通过上交所交易系统增持公司股份。本次增持计划的规模为不低于5000万元、不超过1亿元，不设价格区间，期限自本公告披露之日起12个月内。

财富聚焦

1、央行、金融监管总局：共同做好系统重要性银行附加监管工作，督促系统重要性银行按规定满足附加资本和附加杠杆率要求，增强抗风险能力和损失吸收能力，发挥好宏观审慎管理与微观审慎监管合力，促进系统重要性银行稳健经营和健康发展，不断夯实金融体系稳定的基础，更好支持实体经济发展。

2、医保局：1-8月，基本医疗保险基金（含生育保险）总收入20923.33亿元。其中职工基本医疗保险基金（含生育保险）收入14738.06亿元。基本医疗保险基金（含生育保险）总支出17864.77亿元，职工基本医疗保险基金（含生育保险）支出11257.30亿元。

3、中证报：黄金价格持续攀升，黄金首饰价格已突破600元/克，但消费者热情不减。业内人士预计，随着中秋、国庆等传统消费旺季临近，黄金消费需求仍将维持高景气度；但也有观点认为，随着价格上涨，金价走势的不确定性在增加。

行业观察

1、教育部：党和政府高度重视学校食品安全，十分关心学生健康成长，广大家长期望孩子在学校吃得既绿色安全又营养健康。经研究，鉴于当前预制菜还没有统一的标准体系、认证体系、追溯体系等有效监管机制，对“预制菜进校园”应持十分审慎态度，不宜推广进校园。

2、国资委：三年来，中央企业在战略性新兴产业领域年均投资增速超过20%，实现了新旧更迭，促进了动能转换。2022年，中央企业战略性新兴产业投资保持高位水平，占总投资规模比重超过20%，呈逐年上升态势。新能源汽车、通信电子制造等领域保持两位数增速。

3、文旅部：明确对5000人以上的大型演出活动实行实名购票和实名入场制度，要求演出举办单位面向市场公开销售的门票数量比例由原来的70%提高到85%，对其余15%的门票，要求在演出前24小时进行个人信息绑定，做到“实名绑定、实名入场”。同时，要求加强对举办方和场地方工作票证的管理，防止工作票证流入市场被非法买卖。

4、澎湃新闻：《新华·波罗的海国际航运中心发展指数报告（2023）》在北外滩国际航运论坛上发布，上海连续四年位列全球第三名。指数发布十年来，已逐渐形成新加坡、伦敦、上海三大航运中心领衔，亚太区域航运中心持续崛起，欧洲、北美重点航运中心趋于稳定的发展格局。

5、中物联：1-8月份，我国冷链物流总额为3.7万亿元，同比增长3.95%；冷链物流需求总量为2.4亿吨，同比增长5.35%。冷链物流总收入为3085.9亿元，同比增长3.41%。

6、医保局：第八批国家组织药品集采已于7月开始落地实施，39个中选品种平均降价56%，预计将为患者节约费用260亿元。截至目前，八批国家组织药品集采累计采购333个品种药品，第三批的高值医用耗材也于5月落地，涉及14个产品类别。

7、证券时报：国内生猪市场价格自8月开始震荡下行，生猪期货主力合约较前期高点已录得超6%跌幅，现货市场生猪出栏均价也已临近16元/公斤关口。中秋、国庆双节临近，肉类消费需求表现却未及预期。10月市场供给量或较为充足，生猪价格难有偏强走势。

8、中证报：8月，国内购车需求持续释放，新能源汽车市场环比同比均实现增长。新能源汽车市场规模快速扩大，电池配套量呈现逐年增长态势。同时，电动化已成为全球汽车产业重要引擎，国内主流动力电池企业将加快节奏布局海外市场。

9、英特尔：与台积电携手，打造全球首款符合Chiplet互连产业联盟（UCIe）标准的多晶片封装芯片，当中包含英特尔与台积电各自生产的IC。Chiplet架构设计有助降低IC设计与系统客户成本，由于整合不同制程的芯片，并透过先进封装技术实现差异化堆叠，实现更多元芯片应用。

公司要闻

1、苹果：零售员工今年获得的加薪幅度有所减少，这标志着该公司在疫情期间的非典型大幅加薪速度有所放缓。该公司本周披露的平均年加薪幅度约为4%，回到了2020年及更早时候的水平，区间在2%至5%之间。

2、谷歌：最早2027年起不再将博通作为AI芯片供应商，转向自主研发AI芯片。

3、美团闪购：iPhone 15 系列新品销量同比iPhone 14 系列涨13倍，北京、上海、广州、杭州、深圳销售额居全国前五，销售额平均增速近1000%，三线及以下低线城市销量增长23倍。

4、越南电动汽车商VinFast ：二季度交付量同比增长超400%至约9500辆，销售额同比增长131.2%，达到3.27亿美元；季度净亏损为5.267亿美元，较去年同期收窄8.2%。在 VinFast迄今售出的近1.9万辆汽车中，近7000辆被VinFast母公司Vingroup旗下出租车公司Green and Smart Mobility（GSM）购得。

环球视野

1、日本央行：通胀预期显示出加速的迹象，日本经济正在逐渐复苏，将继续耐心实施宽松政策以实现物价目标并伴随工资增长，需要密切关注外汇市场的发展情况；CPI同比涨幅可能放缓，核心CPI可能减速，物价和经济面临极高不确定性，因进口价格造成的成本增长将放缓。

2、央视新闻：美国国防部计划在未来数十年间将美军F-35战机数量增加到约2500架，该项目预计需要花费1.7万亿美元，而其中高达1.3万亿美元将被用于战机的运行和维护。从去年10月到今年3月，该战机可执行任务的时间都在55%左右，远低于80%的计划目标。

3、摩根大通：把印度政府债券纳入其新兴市场主权债券指数，这可能会吸引数十亿美元资金流入该国债券市场。将从2024年6月28日开始将这些债券纳入摩根大通新兴市场政府债券指数。目前有23只名义价值总计3300亿美元的印度政府债券符合指数要求。

金融数据

国内

1、外管局：8月，中国外汇市场总计成交26.45万亿元。其中，银行对客户市场成交3.45万亿元，银行间市场成交23.00万亿元；即期市场累计成交9.60万亿元，衍生品市场累计成交16.85万亿元。

2、新三板：9月22日，合计挂牌6388家公司，当日增加3家，成交金额1.93亿。三板成指报888.35，涨0.13%，成交额1.01亿。

3、国内商品期货：截至9月22日下午收盘，收盘涨跌各异，玻璃、燃料油涨超2%，苹果、液化气、20号胶、纯碱涨超1%；花生、集运欧线、沪镍、焦煤、甲醇、菜粕跌超1%。

4、国债：9月22日，2年期国债期货主力合约TS2312下行0.05%至101.150；5年期国债期货主力合约TF2312下行0.14%至101.785；10年期国债期货主力合约T2312下行0.24%至101.615。10年期国债利率涨2.00BP，至2.68%；10年期国开债利率涨1.90BP，至2.75%。

5、上海国际能源交易中心：9月22日，原油期货主力合约2311，以695.7元/桶收盘，上涨2.5元，涨幅为0.36%。全部合约成交201284手，持仓量减少2289手至61266手。主力合约成交164831手，持仓量减少1394手至35444手。

6、央行：9月22日，当日进行2020亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%，与此前持平。因当日有1050亿元7天期逆回购到期，实现净投放970亿元。

7、Shibor：隔夜报1.7270%，下跌15.70个基点。7天报1.9880%，上涨3.70个基点。3个月报2.2730%，上涨1.30个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.3002，涨0.0438%，人民币中间价报7.1729，涨0.0014%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌0.52%，报32402.41点。韩国KOSPI指数跌0.27%，报2508.13点。

10、美股：道指收跌0.31%，报33963.84点；纳指收跌0.09%，报13211.81点；标普500收跌0.23%，报4320.06点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.07%，报7683.91点；德国DAX30收跌0.09%，报15557.29点；法国CAC40收跌0.40%，报7184.82点。

12、黄金：COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.31%，报1945.6美元/盎司。

13、原油：WTI 11月原油期货结算价收涨0.44%，报90.03美元/桶；布伦特11月原油期货收跌0.03%，报93.27美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：涨1.53%，报1593点。

·@Trend·

年轻人在买买买：“十元店之王”名创优品，中期业绩净利润同比大幅增长177.2%。主打便宜的拼多多一季度实现营收81亿，同比增长212%。数据背后，一个低价格零售时代正在来临。“十块钱买不了吃亏，十块钱买不了上当。”“十块钱”似乎在重塑人们的消费观。名创优品的用户画像显示，约60%的消费者为30岁以下的年轻群体。尤其是学生群体，或者刚工作不久的人。年轻人会买盲盒、水杯、本子，上班族会买家居用品，收纳框、拖鞋、水杯。《2023年中国消费者洞察白皮书》显示，疫情后超92%的消费者表示消费观念更加保守，会更精细规划或减少消费，并有45.6%的00后年轻人表示会尝试产品平替。

年轻人在生活：当代人表面年纪轻轻而精神世界却早已退休，二十多岁的年纪，达到了四五十岁的精神状态。从前喜欢喝饮料，现在却开始喝无糖茶饮。年轻时觉得它一点味道都没有，现在偏爱0糖0卡0脂的饮品。年轻时觉得金饰无论什么款式都很土，现在却觉得什么都是虚的，只有金子才是真的。曾经觉得按摩是只有老年人才会做的事情，现在却觉得，老年人可真会享受，怎么会有按摩这么美好的事情，只要躺着就能缓解肌肉紧张，带走上班的疲惫。从前那些不理解的难以接受的，似乎突然之间都通透了。

年轻人在关注：中国人民大学一项关于大学生婚恋观的调查上了几次热搜，他们给全国30所高校的学生们发送了一万多份问卷。问卷中的问题，都是关于，大学生如何看待婚姻和生育？数据中，性别的差异尤其值得关注。只有48.96%的女大学生认为自己未来会进入婚姻，而男大学生要积极得多，74.14%的人持正向态度；生育上也是如此。调查发现，现在的年轻人对于婚姻和生育，还是有期待，但是这种期待的性质发生了变化，ta们觉得，为什么要谈恋爱，是想找一个人互相支持，共同进步，为什么生孩子，也是想体验和孩子一起成长。ta们更强调婚姻和生育给自己带来的精神价值、情绪价值。

年轻人在社交：青岛的年轻人开始流行一种新型“猫捉老鼠”游戏。打开某社交APP，搜索线下“躲猫猫”，可以看到活动征集帖。根据发起者留下的活动征集信息，找到“躲猫猫”活动的微信群，即可加入。几十上百人聚集在青岛的各大公园内，分别认领“猫”或“鼠”的身份，然后打开手机定位的共享功能，在限定时间内你追我逃，上演一出追逐大戏。游戏参与者表示，这个游戏既能社交又能运动，简直不要太好玩。参与者运动手环上的记录，45分钟一局游戏，跑了七千多步。年轻人工作学习压力较大，缺乏群体社交机会，这类游戏互动中既锻炼身体，又运用了策略锻炼脑力，对年轻人的身心健康有很好的促进作用。