【华创电新黄麟团队】更新：青洲招标公告点评，仅用于六期
⚡事件： 中交三航发布招标公告，青洲五六七项目对一批导管架进行公开招标，交付工期集中在23年12月至24年4月。
点评如下：
❗更新：公告并未明确具体项目，预计此招标管桩或仅用于青洲六。青洲五七项目2gw此前因涉航道问题，审批进展缓慢，预计有望在年内解决。
➡️海风拐点已至，政策明朗项目有序推进。
◆压制海风的三座大山，JF、用海在Q3逐渐明朗。
◆7月江苏2.65gw开始陆续推进，预计新一批规划有望年内批复。
◆8月单30政策落地明确了新老划断的标准，用海审批不再冻结，项目可以正常推进。
◆五七航道问题，青洲六目前单独开工。随着时间越往后，以及广东竞配项目推进，广东海风有望加速。
➡️持续看好海风机会，相信海风！
◆今年的业绩不达预期，是过去项目进展受阻的负反馈的尾声。
◆由于过去需求的不确定性，竞争格局较好。中短期无需担忧供给过剩的问题。
◆展望未来，我们预计海风23-25年有望装机6～8，10～15，18～20gw。
⚡投资建议：建议重点配置海风。重点关注海缆管桩等标的，重点看好#东方电缆/泰胜风能/中天科技/海力风电/亨通光电。建议关注#天顺风能/大金重工/明阳智能/起帆电缆等。