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高新发展应该怎么给估值?(分享一个底部极具性价比的标)
福禄娃爷爷
蜜汁自信的老司机
2023-10-16 10:39:06
9月26日晚,高新发展筹划发行股份购买资产停牌。

部分内容引用自下文

说说四川长虹的逻辑 

他要收购的是谁呢?

四川华鲲振宇智能科技有限责任公司。

这个公司这里不多介绍,只说一点,目前他是华为鲲鹏+昇腾生态服务器出货量第一,比拓维信息还厉害。

是的,没错。那前期怎么没人炒他,而炒拓维呢?

因为这个公司没有上市。

好了,现在高新发展要收购华鲲振宇,这条线就值得一看,尤其在鸿博、中贝、莲花这种炒作背景下,关注度会很高。

何况这还是一个非常优质的资产——根据公开报道,华鲲振宇今年预计可实现销售收入超80亿元。

毛利率参考拓维信息15.68%算,利润13亿,给30PE不高吧,估值可以到400亿。

但是现在华鲲振宇还没怎么赚钱,去年净利润只有4340W,且成立也没几年,没法按PE算。

那我们按PS算,给5倍PS也不高吧,估值也有400亿。

两个结果都导向400亿,那我们就以这个为锚。这次,高新发展要收购70%股份,见下图圈中部分。

也就是他收购部分估值400*70%=280亿。以上内容转载自公社的林兄弟!(目前57亿,按照涨停10%算,差不多有17个涨停的空间)

因此可以预料到,这事如果能成,高新发展将于2023年10月19日复牌,到时候将会迎来17个一字板,买不到。

那资金会如何做选择?

已经很久没出现这种复牌后超10个一字板的核心妖股了,对于这种重组复牌妖股,A股一直都有炒作同一控股股东的传统。当初西仪股份(现在叫建设工业)复牌,它的同一大股东湖南天雁成了对标影子股,跟着一波翻倍。可以提前布局高新发展的对标股,感觉是稳稳的套利机会。


我们从控股股东入手,控股股东为:成都高新投资集团有限公司。

从股东对外投资情况可以看出,高新发展投资比例占比第一,48.88%,而这个君逸数码投资16.67%,占比第二。

另外逸数码带华为和鸿蒙2个大题材,同花顺上面目前还没有添加标签,这也是一个极大的预期差。



君逸数码—公司为华为海思的重要代理分销商,代理销售华为海思全系列产品,包括超高清数字电视机顶盒芯片、超高清数字电视芯片、通讯芯片、视频编解码芯片等,并结合公司代理的其他存储芯片和周边标准器件等,为机顶盒、数字电视、网络传输以及安防监控和智能交通等领域的客户提供服务。

2023年9月20日,君逸数码受邀参加了在上海世博展览馆举办为期三天的华为全联接大会,向华为全球客户展出基于OpenHarmony和物联网技术的新一代管隧智能监测整体联合解决方案

所以无论从高新发展的影子补涨股出发(高新发展是5倍的空间,那么君逸数码打个折按照30%来算,也有1.5倍的空间),还是从华为补涨的逻辑出发,君逸数码位置属于长期底部,是一个性价比非常高的补涨标!

  

作者在2023-10-16 12:41:12修改文章
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 吃涨停就跑
    明天一定赚的韭菜种子
    只看TA
    2023-10-16 10:58
    直接干四川长虹
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    于2023-10-16 20:59:07更新
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  • 只看TA
    2023-10-16 11:38
    挖掘到非常好,看下面的图,逻辑一目了然
    8
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    于2023-10-16 11:49:17更新
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  • 只看TA
    2023-10-16 11:15
    现在不买的,下午开盘就要抢咯
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    于2023-10-16 11:50:35更新
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  • 只看TA
    2023-10-16 13:23
    成飞两千亿注入,为何中航并没有两千亿?
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  • 只看TA
    2023-10-16 11:02
    都涨停了
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    于2023-10-16 12:41:26更新
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  • d是你家的gq
    只买龙头的韭菜种子
    只看TA
    2023-10-16 10:41
    发行多少股份,算上了吗?
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    于2023-10-16 12:30:16更新
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  • 只看TA
    2023-10-16 12:32
    还要增发股份,肯定没那么多涨停
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  • 冰糖葫芦娃
    不要怂
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    2023-10-16 10:44
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    于2023-10-16 11:57:23更新
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  • 这波稳了!
    自学成才的游资
    只看TA
    2023-10-16 10:42
    挖得好
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    于2023-10-16 11:55:03更新
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  • 只看TA
    2023-10-16 12:35
    发完就开拉
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    于2023-10-16 12:36:44更新
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