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梦想在上,孤独在下
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参证消息
2026-06-05 13:53:44
Rubin 架构引爆被动元件超级周期,全产业链机会
Rubin 架构引爆被动元件超级周期,全产业链机会| 前言 AI 算力行情从 GPU、PCB 逐步下沉到最不起眼的被动元件,本轮上涨核心驱动只有一个:英伟达 Rubin 新一代 VR200 架构电源革命,单机 BOM 里电阻、电感、MLCC 全部量价齐升,用量、单价双双大幅抬升,行业迎来三年最强景气拐点。大摩拆解 Rubin 整机 BOM 数据落地后,市场资金开始挖掘这条被低估的算力细分主线,钧崴、麦捷分别锚定采样电阻、TLVR 算力电感两大核心增量,成为板块两大标杆。 一、Rubin 架构底层
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钧崴电子
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麦捷科技
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顺络电子
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参证消息
2026-06-02 19:57:43
黄仁勋:万亿市值迈威尔MRVL
MRVL(迈威尔科技)行情解读 一、盘面数据解读📊 现价:219.43 美元,日内涨幅 + 7.04%(+14.43 美元) 盘前报价:266 美元,盘前大涨 21.22%(+46.57 美元),盘前暴涨源自Computex2026 黄仁勋公开表态:MRVL 将成为下一家万亿美元市值企业。 二、暴涨核心逻辑💡 事件催化:台北电脑展黄仁勋重磅背书,英伟达深度绑定 MRVL 共建 AI 高速互连基建,AI 集群从万卡向十万卡扩容,高速交换芯片 + 光互连是算力瓶颈,MRVL 是全球 AI DSP
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一博科技
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东山精密
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新易盛
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参证消息
2026-05-23 21:21:30
嘉德利(603435):全球第二电容膜龙头
嘉德利(603435):全球第二电容膜龙头,AI + 新能源双轮驱动的硬核王者 开篇:风口核心,龙头加冕 5 月 22 日,AI 硬件上游行情迎来最强爆发,PCB、MLCC、薄膜电容全线涨停,电容薄膜作为薄膜电容的核心绝缘介质,成为产业链最上游的硬通货。而嘉德利(603435),作为全球第二、国内第一的 BOPP 电容膜绝对龙头,上市首日暴涨 710%,用资金投票印证了其在 AI + 新能源产业链的核心卡位价值 —— 它不是跟风蹭概念,而是贯穿 Rubin 服务器、新能源汽车、光伏储能的刚需核心
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嘉德利
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参证消息
2026-05-23 21:11:42
605180 华生科技:被低估的电容薄膜黑马
605180 华生科技:被低估的电容薄膜黑马,AI 硬件上游最纯正微盘标的 开篇:风口已至,电容链全线爆发 5 月 22 日,A 股 AI 硬件上游迎来史诗级行情 ——PCB 板块批量涨停,MLCC、薄膜电容紧随其后,整个被动元件产业链被资金疯狂抢筹。导火索正是英伟达 Rubin 机架+大摩上修产业链价值:Rubin 平台 MLCC 用量同比 + 182%、PCB 价值量 + 233%,AI 服务器硬件上游进入量价齐升的超级周期。 在这轮行情中,电容薄膜作为薄膜电容的核心绝缘介质,是产业链最上游
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华生科技
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参证消息
2026-05-19 12:44:25
301379 天山电子:从触显龙头到 AI 存储黑马
一、先给结论:市场认知差下的预期差机会 很多人还把天山电子当成传统显示模组厂,却没看到它已经完成了从 “芯屏协同” 到 “算存融合” 的战略转身。2025 年营收 17.86 亿,显示主业稳增的同时,车载业务放量、复杂模组爆发,而更关键的是,企业级 SSD 从研发走向测试验证、CXL 内存模组卡位 AI 算力赛道,这条新曲线正在悄悄打开估值天花板。 市场对它的认知,还停留在 “传统显示厂商”,但它已经拿着存储赛道的 “入场券”,站在了国产替代和 AI 算力的风口上。 二、基本盘:触显主业稳扎稳打
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天山电子
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参证消息
2026-03-12 15:46:37
2026-3-12复盘
首板 绿色电力 双一科技,汉缆股份,协鑫能科,金开新能,大唐发电,中际联合,梅雁吉祥,大金重工,建投能源,振江股份,江苏新能,德力佳,新天绿能, 算力 宏景科技, AI硬件 三安光电,法尔胜, 储能 纳百川,深圳新星,科森科技,德龙汇能, 化工 中复神鹰,吉林化纤,三房巷,诚志股份,和邦生物,潞化科技,泰和新材,江瀚新材,安道麦A,金煤科技,海南矿业,华塑股份,金瑞矿业, 煤炭 陕西黑猫,郑州煤电,兖矿能源, 产业链 坤泰股份,金时科技, 重组 独立 大地海洋,环保,浙江呼应去年的深海? 金溢科
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绿发电力
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参证消息
2026-03-11 16:11:32
2026-3-10复盘
首板 算电协同 中国能建,利通电子,节能风电,赣能股份,风范股份,绿色动力,中国科传, 储能 德业股份,正泰电源,大元泵业,可立克,腾龙股份,国晟科技, AI硬件 沃格光电,博敏电子,和顺石油, 机器人 华东数控,裕同科技, 氢能源 雄韬股份,冠豪高新, 化工 宝丰能源,百川股份,金浦钛业,中泰化学,三孚股份,粤桂股份,双欣材料,中盐化工,金牛化工,三友化工,联科科技,梅花生物,安迪苏,新疆天业, 有色 威领股份, 产业链 重组 独立 九安医疗,医疗,推天津 深圳华强,科技,引子 御银股份,金融
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鼎信通讯
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参证消息
2026-03-11 11:28:19
固德新材
固德电材(301680)与智能电网、储能、算力均高度相关,是 “电网 + 储能 + 算力” 三重受益的上游材料标的。 一、与智能电网(强相关,业绩压舱石) 核心业务:电力电工绝缘材料(2025 年营收约3.3 亿元,占比 30%),直接服务特高压、智能电网建设。 产品:绝缘树脂、云母制品、复合材料、绝缘结构件,用于特高压变压器、电抗器、输配电设备。 客户:特变电工、中国西电、思源电气、东方电气等电网 / 电力设备龙头。 逻辑:受益 “十五五” 特高压新一轮投资,是电网基建刚需材料。 二、与储能(
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固德电材
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参证消息
2026-03-10 16:00:02
2026-3-10复盘
首板 算电协同 科华数据,中电鑫龙,晶科科技,好利科技,飞龙股份,海星股份,北京科锐,鼎信通讯,海鸥股份,凤形股份,奥海科技,禾盛新材,江顺科技, AI硬件 觅睿科技,中英科技,迅捷兴,长光华芯,光迅科技,长飞光纤,东山精密,汇绿生态,烽火通信,长江通信,瑞斯康达,金安国纪,天通股份,黄河旋风,广合科技, AI材料 联瑞新材, AI应用 德才股份,二六三, 新型电力 开山股份,绿发申力,华电能源, 机器人 兆威机电,嘉美包装,首开股份,雪龙集团, 锂电池 道明光学, 商业航天 新劲刚,航天电器,
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顺钠股份
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参证消息
2026-03-09 15:56:26
2026-3-9复盘
2026-3-9复盘 首板 算电协同 宏景科技,绿联科技,泽宇智能,中国长城,三变科技,南网能源,太阳电缆,群兴玩具,国电南自,电光科技,正泰电器,银星能源,鸿博股份,立新能源, Openclaw 青云科技-U,博睿数据,优刻得-W,顺网科技,云赛智联,智微智能,海量数据, 机器人 宇环数控, 锂电池 佛塑科技,乐凯胶片, 油气 海南矿业, 化工 黑猫股份, 产业链 宏川智慧, 重组 中南文化, 独立 荣晟环保,绿电,推浙江 万邦德,药,还是浙江 海欣股份,药,陪跑上海优刻得-w,和云赛 首板总
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顺钠股份
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参证消息
2026-03-08 12:04:50
2026-3-6涨停复盘
首板 智能电网 华是科技,南网数字,联特科技,协鑫能科,金开新能,中国能建,韶能股份,广电电气,远光软件,江苏华辰,禾望电气,豫能控股,同力天启,华电辽能,新能泰山,奥特迅, AI能源 新柴股份,中国动力,中原内配,常宝股份,万泽股份,海鸥股份, 算力 拓维信息,三星医疗,航锦科技,江顺科技,泰嘉股份,腾龙股份,宁波建工,威星智能, 奥士康,华瓷股份, 人工智能 新华传媒(阶跃星辰), 机器人 安徽合力, 风光储 协鑫集成,联域股份,国晟科技, 脑机接口 国际医学,塞力医疗,中源协和, 有色 江
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豫能控股
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参证消息
2026-01-14 08:06:39
三维天地(301159)在 AI for Science 领域的发展前景
一、核心定位与战略布局 三维天地的 AI for Science 愿景是 “解码微观世界,赋能宏观创新”,其核心是将 AI 技术深度嵌入检验检测、制药、半导体与材料等科学实验场景,解决行业痛点。 公司已构建 “技术平台 + 行业场景 + 生态协同” 的完整体系: 技术基石:2025 年初推出的企业级 AI 智能体开发平台 SunwayLink,采用低代码交互模式,支持 MCP(模型上下文协议),能实时 “翻译” 各类设备数据与文档格式,让业务专家快速搭建专属 “数字员工”,大幅缩短技术落地周期。
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三维天地
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志特新材
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泓博医药
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托普云农
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直真科技
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参证消息
2026-01-07 18:36:14
核心 LCP 薄膜概念股(按量产 / 验证进度排序)
核心 LCP 薄膜概念股(按量产 / 验证进度排序) 补充说明 量产优先级:普利特、沃特股份、信维通信已实现批量供货,确定性最高;朗迪集团依赖收购落地,合力泰、金发科技处于验证 / 中试阶段,新广益为技术适配型标的。 技术壁垒:LCP 薄膜核心技术长期被日本村田、可乐丽垄断,国内企业中普利特率先打破高端应用垄断,沃特股份通过中央项目验收,技术成熟度领先。 题材关联:脑机接口(普利特、新广益)、商业航天(朗迪集团、普利特)、消费电子(信维通信、普利特)为主要催化方向,可结合下游需求节奏布局。 重点
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新广益
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普利特
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参证消息
2026-01-07 11:24:25
C新广益,芯片、商业航天、新能源、脑机接口四大高景气赛道
万金油体质,特种膜细分龙头,卡位芯片、商业航天、新能源、脑机接口四大高景气赛道,凭实打实的客户、业绩及技术支撑,成为A股稀缺的硬科技标的,估值重构窗口已至。 芯片端,公司抗溢胶特种膜2020-2024年连续五年市占率国内第一,2024年达30%,打破日本三井、住友等垄断,性能优于海外竞品。目前二十余款材料切入苹果供应链并实现交付,深度绑定鹏鼎控股、景旺电子等头部FPC厂商,受益Chiplet封装带来的高端膜材料需求增量。 商业航天领域,公司强耐受性特种膜可耐受极端温湿度与化学环境,已通过领益智造
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新广益
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参证消息
2025-11-30 21:07:47
福建最大的预期差
603909(建发合诚):台海基建核心标的 + 国资赋能,三重想象空间引爆炒作逻辑 在 A 股市场,真正的投资机会从不缺 “故事”,但能把政策红利、业务壁垒、业绩韧性拧成强逻辑的标的却少之又少。603909(建发合诚)近期凭借厦金大桥(厦门段)的突破性进展,再叠加福建对台合作的政策东风,正成为国资背景下 “基建 + 对台” 赛道的稀缺标的,其背后的炒作想象空间值得深度拆解。 一、台海基建 “第一单” 落地,政策红利下的确定性机会 近期最重磅的信号,莫过于建发合诚参建的厦金大桥(厦门段)刘五店悬索
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建发合诚
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