恒润股份：今日公司公告购买75台NVlink H800和22台NVlink A800现货服务器，充分体现了公司强大的拿卡能力和前瞻力。润六尺总经理8月份已经对外透露H800可能会被限制，公司面向供应链稳定提前做了布局。
算力租赁在手算力最多，当前在手4000P，月底将达5000P。随着美国对于AI芯片管控增强，算力租赁这个赛道竞争格局比市场之前担心的必然大幅改善。
往后算力租赁价格必然大涨，有望每P贡献5万利润，且公司有信心从多渠道保证卡的货源，所以规划40000P目标不变。主业反弹看140亿，算力估值另算（有实际可以对外租赁算力的公司其算力租赁业务的稀缺性可以给较高的估值，比如40-50x）。
当前股价仍处于低位，风电和算力双重beta，估值便宜，竞争格局改善，确定性强！后续持续到卡继续增厚利润！  且公司也在积极布局国产算力租赁业务！