🚀【兴业计算机】软通动力(2023Q3)：业务结构持续优化，长期受益于华为生态发展——20231025

[烟花]事件：
2023年前三季度，公司实现营收128.31亿元，同比下降9.54%；实现归母净利润3.52亿元，同比下降47.6%；实现扣非净利润2.59亿元，同比下降56.46%。

[烟花]点评：
1、短期业绩受核心大客户需求波动拖累。2023Q3单季，公司实现营收42.51亿元，同比下降13.24%；归母净利润1.5亿元，同比下降38.22%；扣非净利润1.15亿元，同比下降43.63%。公司已积极开展业务结构优化，以缓解大客户对业务的影响，同时聚焦于数字化创新业务的新机会，三季度该业务占比继续提升。

2、费用率保持相对稳定，毛利率微降。2023年前三季度公司实现销售毛利率19.2%，同比微降2.27pcts。公司严格执行降本增效战略，整体费用率17.16%，同比增加0.29pcts；销售/管理/研发费用率分别为3.32%/7.91%/5.79%，同比变动+0.05/+0.24/+0.38pcts。

3、华为产业链最核心的生态伙伴之一。软通动力是华为唯一的最高级别“钻石级”合作伙伴。发布多个开源鸿蒙解决方案，推出的基于openGauss的数据库通过高斯开源社区认证。同时，公司已成为华为云盘古大模型、昇腾AI大模型合作伙伴，首款信创产品AI一体机已取得华为及鲲鹏技术认证。

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