提纲：

一、大盘概况：

二、公社热议：华为汽车、小米概念、鸿蒙智行、卫星互联网、华为昇腾等；

三、一字板研究：

四、涨停解析：

五、机构净买入：

六、明日复牌：

佛慈制药：甘肃国资要约收购期满。

七、新股研究：

正文：

一、大盘概况：

二、公社热议：

版本一：

1、华为汽车：据AITO汽车微博10月25日消息，AITO问界M9预订现已突破15000台。

（毅昌科技、腾龙股份、宁波高发、江淮汽车、佛山照明等）

2、小米概念：小米澎湃OS暨小米14系列新品发布会定档10月26日晚7点。此次发布会的新品众多，小米澎湃OS和小米14系列是主角。

（慧博云通、鹏翎股份、凯众股份、智云股份、聚赛龙等）

3、鸿蒙智行：目前“鸿蒙智行”的官方微博、公众号、抖音账号等均已开通，据悉将在11月初，与智界S7一同发布。

（光庭信息、金溢科技、启明信息、诚迈科技、高鸿股份等）

4、卫星互联网：10月25日-27日，2023中国卫星应用大会将于北京召开，大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”，该大会是行业内信息量及规模最大的年度盛会。

（天银机电、佳缘科技、创意信息、中国卫通、亚光科技等）

5、华为昇腾：在新一轮人工智能浪潮下，昇腾计算产业以其全面、高效的解决方案，正在引领国内AI算力发展趋势。

（川大智胜、高新发展、软通动力、神思电子、润和软件等）

6、人工智能：微软Copilot将在11月1日开始大范围开放，或将进一步推动AI商业化进程/扎克伯格：明年AI将成Meta最大投资领域 人力将向AI集中。

（万兴科技、昆仑万维、金桥信息、润达医疗、新国都等）

7、猪肉：德邦农业：近期华中/华北地区猪病高发，表现在淘汰母猪增多/河南猪价急跌破7，今年疫情严重程度高于过去2-3年，产能去化已加入加速阶段。

（天康生物、温氏股份、华统股份、东瑞股份、新五丰等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

其余同上

1、算力租赁/液冷：算力租赁规划超预期，类似锂电池行业最火爆时各大企业纷纷布局买矿挖矿一样，配套设施同样受益,液冷受益于算力租赁；10月27日正式启用曙光数创(青岛)产业创新基地，并发布新一代液冷数据中心解决方案。

（同星科技、闻泰科技、恒润股份、真视通、科创新源等）

2、脑机接口：制定脑机国际标准 ：国际标准化组织/脑机接口分技术委员会 于近日开始征集脑机接口领域国际标准提案。

（三博脑科、南京熊猫、创新医疗、佳禾智能 、中科信息等）

（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

甘源食品（首板）：三季报增长+回购+休闲食品

1、2023年10月25日晚公告，2023年前三季度净利2.14亿，同比增加139.21%，前三季度净利润已超去年全年；第三季度单季扣非净利润8462万元，环比增长57.6%；公司拟以6000万元-1.2亿元回购股份，回购价格不超过人民币102元/股。

2、业绩增长主要系公司持续优化产品结构，同步推动线上和线下渠道发展，并进一步加深与量贩零食店、商超会员店的系统合作，开辟了新的业绩增长点所致。公司上半年合作的比较有影响力的零食折扣系统有20家以上，加上其他区域系统总共有40家以上。

巴安水务（2板）：水利项目+海绵城市

1、公司互动表示具备六盘水海绵城市的项目经验，对于海绵城市建设的建设有较为丰富的经验，未来也将扩大相关海绵城市建设布局；公司在山东、贵州等地有水利项目。

2、公司主营业务涵盖工业水处理、市政水处理、固体废弃物处理三大板块，是一家专业从事环保能源领域的智能化、全方位技术解决方案运营服务商。

（二）T字板

（三）一字、T字连板

9板：真视通（算力）

6板：高新发展（收购华鲲振宇70%股权）

5板：龙洲股份（吸污净化车）

3板：宁波高发（赛力斯供应商）、顺控发展（供水服务）

2板：青龙管业（水利管网）、冠龙节能（节水门阀）、龙泉股份（水利管网）

（详情请见前期笔记）

四、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、新能源汽车：1）华为智选与奇瑞合作的品牌智界(Luxeed)的首款车型智界S7将于11月上市。2）10月25日问界官宣M9目前大定已突破15000台。

天龙股份：公司是精密制造领域领先的精密模具、注塑、冲压、装配一站式集成化方案提供商。公司有部分产品间接配套给奇瑞汽车。

江淮汽车：2023年10月20日公告挂牌45亿元出售江淮和蔚来合作的两座工厂；2023年2月中建集团发布中标消息显示，该工厂建成后将用于华为与江汽集团在合肥共同开发新一代高端智能电动汽车，市场猜想江淮专心和华为合作造车。2023年8月报道江淮与华为牵手开发百万级MPV。

铭科精技：2023年10月19日，智界汽车的官方微博正式上线，智界S7预计11月发布。公司一直稳定参与赛力斯问界系列车型的持续供货；奇瑞是公司的间接客户，公司会参与奇瑞新款车型的生产交付；公司三、四季度为生产交付旺季，目前在手订单充足。

2、华为：第三季度华为智能手机销量同比增长37%。华为nova11SE将于10月31日10:08线上发布。

福日电子：‍‍2023年9月13日，一款型号为BON-AL00的华为4G新机（市场推测为nova）通过了国家3C质量认证，生产厂分别为广东以诺通讯（福日电子全资孙公司）和惠州光弘科技。

沃特股份：公司主要从事高性能功能高分子材料。公司作为材料供应商，为华为mate60产品的供应商开发了部分材料方案并得到认可。

川大智胜：公司与华为有开展昇腾、鲲鹏服务器方面的合作。2021年年报：公司作为华为首批15个生态伙伴之一，已经完成在昇腾芯片，鲲鹏服务器上的三维人脸识别算法的平台适配以及智慧园区的方案实施。

3、卫星导航：10月26日至28日将举办第二届北斗规模应用国际峰会。

亚光科技：公司致力于高性能微波电子、航海装备及其产品的研发设计与制造，是航天、航空、航海，三航系统解决方案服务配套商，产品覆盖航天通讯、航空雷达、航海船艇三大领域。

神剑股份：公司主要对碳纤维进行再加工生产出碳纤维复合材料产品，包括高铁零部件、磁悬浮列车车体、无人机机体、卫星天线、导弹舱体以及军用装备等。

天银机电：控股子公司天银星际主营业务是恒星敏感器，产品已应用于我国自主研发的太空互联网“鸿雁星座”首颗卫星上，2023年1-9月营业收入为977.45万元。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

五、机构净买入：

三维通信（5313万，-3.38%）：卫星通信

1、2023年10月27日中国卫星应用大会中国卫通专场，参股8%子公司星展测控将分享高通卫星在无人机系统中的应用。

2、公司持股48%子公司海卫通是专业提供卫星宽带互联网服务的运营商，解决海洋通信、偏远山区及海外工地等场景网络覆盖问题。

捷荣技术（4491万，-9.8%）：华为+消费电子

1、2023年10月23日讯，由于Mate60卖的太好，以至于华为不得不提前开始着手P70系列的量产工作。

2、2023年9月26日晚公告，公司的客户代工厂向华为产品提供精密结构件，占2023年上半年营收比3.70%。公司2016年来自华为的收入约40%，后华为遭受制裁。目前仍在直接或间接为华为提供产品或服务。为华为间接地提供精密模具及精密结构件(包括2.5D板材后盖)。

福日电子（4019万，+10.05%）：华为手机代工

1、‍‍华为 nova 11 SE 将于 10 月 31 日 10:08 线上发布，2023年9月13日，一款型号为BON-AL00的华为4G新机（市场推测为nova）通过了国家3C质量认证，生产厂分别为广东以诺通讯（福日电子全资孙公司）和惠州光弘科技。

2、华为系公司全资子公司中诺通讯重要客户，中诺通讯主要为其提供智能手机、全屋智能中控屏等智能终端产品的ODM服务，华为全屋智能中控屏项目是子公司中诺通讯非手机消费类电子业务的重要业务方向。

初灵信息（3945万，+19.99%）：三季报增长+华为云

1、2023年10月25日晚公告，2023年前三季度净利1850.29万，同比增加74.15%。其中第三季度单季扣非净利润324万，环比下降83.55%。

2、公司和华为云一起为客户提供支持各种系统的智能家居解决方案及相关的SAAS软件服务；公司参股的杭州妙联是一家AIOT智能家居整体解决方案提供商。

（特别提示：仅摘录机构净买入大于3000万的个股，目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

六、明日复牌：

佛慈制药：甘肃国资要约收购期满

截至2023年10月23日，本次要约收购期限届满。最终有66个账户，共计4,083,860股股份接受甘肃国投发出的要约，要约收购价格9.55元/股。此前，甘肃国投通过佛慈集团间接拥有佛慈制药的权益将超过佛慈制药已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务。

七、新股研究：

阿为特（873693）：精密零部件

1、公司掌握多种高精密机械零件的核心工艺，具备千级洁净室内高级别装配、检测的能力，半导体样品已通过半导体客户的供应商标准审核。

2、海外龙头客户公司如赛默飞世尔、锐珂医疗等反馈公司为在中国同类精密零部件的前列供应商。

3、公司2020-2022年分别实现营业收入1.59、2.29、2.33亿元；归母净利润0.22、0.28、0.28亿元。发行价格6.36元/股，发行PE17.97、行业PE24.6，发行流通市值1649万元。

4、2023年1-6月，公司实现营收1亿元，同比下降11.26%；归母净利润1395万元，同比增长24.92%。

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