投资晨报 2023.10.30星期一
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-10-30 07:45:48
经济日报：自2020年下半年以来，中药材价格进入上行周期，今年部分品种价格更是同比翻倍，甚至翻10倍。药材价格上涨，部分原因是市场正常的供需变化。另一部分则是非正常因素。虽然传统经营模式中就存在囤积现象，但这3年涨价严重，炒家进入中药市场囤积居奇是主要原因。澎湃新闻：截至10月28日，全国平均气温为观测史上第二高，仅次于2006年。预计本周初，全国大部仍会以升温为主，并且大幅偏离常态。特别是华北、黄淮一带，11月初暖热程度还会升级，部分地区最高气温甚至会超过30℃，恍如初夏。宏观经济1、外交部长王毅：此次访美期间，中美双方本着平等和相互尊重的态度，就共同关心的诸多问题进行了深入、建设性、实质性战略沟通，共同发出了稳定和改善中美关系的积极信号。双方都同意朝着实现旧金山元首会晤共同努力。“通往旧金山”不会是一马平川，不能靠“自动驾驶”。为此，双方要切实“重回巴厘岛”，把两国元首的共识真正落到实处，排除干扰，克服障碍，增进共识，积累成果。2、民航局：正在编制严查旅客航班信息泄露及利用其诈骗问题的相关文件，进一步加强对重要数据的保护；对于第三方网络渠道代理公司的旅客信息泄露等问题，将积极协调公安机关开展有关严查打击工作。3、澎湃新闻：多省份辟谣“推行工龄退休”，严格执行国家统一规定的退休政策。河北省严格执行国家统一规定的退休政策。湖南省人社厅相关负责人表示，根据国家统一规定的退休政策，不存在网传文章和相关截图中所说将按“工龄退休”的情况。山东省人社厅也称网传为虚假信息。4、农业农村部：当前全国秋粮收获已过八成半。各地正在技术服务和资金支持等方面有序推进秋粮收获。目前，全国冬小麦播种进度过六成半。分地区看，西北华北播种接近尾声。冬油菜是我国重要的油料作物。各地正抢抓晴好天气，开展油菜播种作业，全国冬油菜播种已过七成半。地产动态1、中新网：10月29日，在四大一线城市全部落实“认房不认贷”政策近两月后，市场一直期待着会不会有更进一步的房地产放松政策。其中，对限购政策的调整预期更是愈发走强。近期，广州、上海率先行动，针对部分区域、人群进行了限购的定向优化，体现了政策总体上继续宽松的可能。未来北京、深圳有望按照因区、因需施策原则，优化限购政策。2、澎湃新闻：对于配租型保障房（包括公租房、保障性租赁住房）而言，政策一直强调“不能上市交易”。而对于配售型保障房而言，目前各地对上市交易管理规定不一。目前，一线城市中，上海共有产权住房尚未封闭管理。热点二线城市中，杭州、南京等城市的共有产权住房可上市交易。3、环球网：过去一年香港利率显著上升，多个地区经济放缓，本地楼市交投减少，楼价也出现调整。随着未来房屋供应量将持续增加，考虑整体情况后，决定采取多项调整住宅物业需求管理措施，10月29日起生效。楼市的“减辣”措施引发社会的高度关注。股市盘点1、上周五，上证指数收涨0.99%，报3017.78点，周涨1.16%；深证成指收涨2.14%，报9770.84点，周涨2.09%；创业板指收涨2.88%，报1929.91点，周涨1.74%。2、上周五，恒生指数收涨2.08%，报17398.73点，周涨1.32%；恒生科技指数收涨2.52%，报3806.10点，周涨3.93%；国企指数收涨2.04%，报5979.01点，周涨1.83%。3、申万宏源：2024年经济展望五个“前高后低”，岁末年初经济向好本就是大概率。短期变化，强化了这个预期，三季度经济向好情况下，特别国债落地，市场对后续政策刺激的担忧被证伪。出口增速回升幅度更高，持续性更好。同时，年底可能迎来美联储加息真正结束的窗口。这构成反弹延续的线索。4、中信证券：财政超预期发力加速推进经济修复进程，国内外的流动性影响因素开始缓和，市场资金的风险偏好开始提升，市场底部已经夯实，修复行情正在临近，三阶段配置策略的第一阶段以顺周期防御为代表，已进入尾声，当前正进入以超跌成长修复为代表的第二阶段，建议积极布局科技和医药板块。5、中金公司：市场显现积极变化，预期有望逐步改善，温和复苏环境下关注基本面先行改善行业。建议关注三条配置思路，具较强业绩弹性的领域值得关注，如白酒、白色家电等；受益国企估值重塑的油气和电信央企；顺应新技术、新趋势且存在产业催化的科技成长细分领域。6、财经头条App：近期已有34家基金公司、券商资管相继发布自购公告，自购金额合计达到21.62亿元。其中，26家公募合计自购金额为14.52亿元；8家券商及旗下资管合计自购金额为7.1亿元。上述自购投向均为旗下权益类产品，以真金白银呵护市场。7、财联社：中央汇金发布买入交易型开放式指数基金（ETF）并在未来继续增持的公告后，资金持续流入上证50ETF，沪深300ETF，科创50ETF等宽基产品。过去一周，主要宽基ETF流入金额超过200亿。权益ETF产品开发也进入快车道。8、上证报：科创板已有270家公司发布2023年三季报，14家公司以业绩预告形式披露，合计达284家。从已披露情况看，上述公司中近七成营业收入增长，超半数公司实现净利润增长，近四成公司净利润增速超30%。9、赛轮轮胎：公司全资子公司CARTTIRE拟投建柬埔寨年产600万条半钢子午线轮胎项目，项目投资总额约14.74亿元，建设期12个月。10、中国中车：控股股东中车集团拟6个月内通过上交所系统允许的方式增持公司A股股份，增持金额不低于1.5亿元，不超过3亿元。此次增持不设定价格区间。11、步步高：10月26日，公司收到湘潭市中级人民法院送达的《民事裁定书》，湘潭中院裁定受理龙牌食品股份有限公司对公司的重整申请。因公司被法院裁定受理重整，根据规定，公司股票将于10月30日停牌一天，并自10月31日复牌交易起被实施退市风险警示。12、恩捷股份：基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，包括董事长PaulXiaomingLee、副董事长李晓华等在内的多位董监高及核心管理、技术、业务人员计划增持公司股份，合计计划增持金额2亿至4亿元。13、弘信电子：近日，公司与庆阳市政府签署《燧弘绿色算力生态项目投资合作协议》，双方拟在甘肃庆阳国家数据中心集群“东数西算”产业园区合作投建“燧弘绿色算力生态项目”。项目实施主体为公司在当地成立的控股子公司。拟规划总投资约70亿元以上。14、新股申购：本周，共有3只新股申购，其中科创板1只、北交所1只，创业板1只分别为中邮科技、美心翼中、联域股份。15、限售解禁：本周，共有76只限售股解禁，解禁数量共计50.83亿股，解禁市值达到1249.86亿元。其中，中金公司以742.34亿元排名解禁榜第一，长江电力和晶科能源分别以178.91亿元、103.72亿元排名第二和第三。财富聚焦1、央视新闻：金价较9月底有所上升，最高站上615元/克，创下了2010年以来新高。黄金消费和黄金投资需要区分，珠宝门店卖的金饰一般会在当天金价的基础上加上品牌费、工艺费等，而想把金饰变现，回收黄金时会收取一定的服务费，所以想通过买卖金饰品短期获利很难。行业观察1、先导科技集团：在第88届中国国际医疗器械博览会(CMEF)举行“生命之悦科创之梦”新闻发布会，宣布正式启动医疗影像领域全面布局，重点打造多模态影像产品矩阵，构建高端医疗影像设备全产业链，填补行业空白。2、北京市医保局：自10月31日起，医疗机构全面执行第二批中成药带量采购中选结果，其中，68个品规药品中选，中选品种平均降幅49.36%。本次集采中选产品剂型规格齐全，当前临床使用的主流产品基本中选，可有效满足患者临床用药需求。3、天风证券：苹果在2024年更新新款AppleWatchUltra的可能性正逐渐降低。AppleWatchUltra在2024年出货量预计将衰退20–30%，而整体AppleWatch出货量将在2024年衰退约10%至约3500万部。4、央视新闻：10月29日，我国自主研制的“太行7”燃气轮机，在深圳东南约180公里的海上油气平台成功“点火”运行，这是我国首台具有完全自主知识产权，正式在海上油气平台上投用的燃气轮机。5、新H社：10月28日，随着鄂州至大阪国际货运航线正式开通，我国首个专业货运枢纽机场——鄂州花湖机场国际货运航线总数达到10条，国际货运能力进一步增强。6、通威股份副董事长严虎：光伏行业的需求才刚刚开始，未来空间足够巨大，预计后年应该会逐步的基本平衡。从长远发展看，头部企业会强者恒强。据介绍，按照通威股份规划，到2024-2026年，高纯晶硅和太阳能电池的累计产能将分别达到80万-100万吨和130-150GW。7、科技日报：荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家首次证明，使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的。磁铁中的这些微小波可能会在未来提供电子产品的替代品。超导电极可用于构建无数新的节能自旋波电路，而且基于自旋波和超导体的电路几乎不会产生热量和声波，可用作手机、量子计算机内连接设备的电路。公司要闻1、中国一重：10月28日，与中国机械总院签署战略合作协议。希望双方加强对接，全方位、多领域、多层次深化交流合作，实现互利共赢，谱写我国装备制造业高质量发展新篇章。2、牧原股份：近期，市场出现一些捏造事实、主观臆断、歪曲解读等影响公司正常生产经营、干扰市场秩序的虚假不实信息。公司对此高度重视，成立了专项舆情监测分析团队和法务专项团队，首批锁定10个账号。3、北京商报：泸州大成浓香酒类销售有限公司发布《关于泸州老窖老头曲全面执行计划外价格的通知》显示，经研究决定，自11月1日起，泸州老窖老头曲经销商制单价全面执行计划外价格。环球视野1、央视新闻：受雇于通用汽车公司的美国汽车工人联合会（UAW）成员扩大了罢工规模。美国中部时间10月28日17时左右，近4000名田纳西州斯普林希尔通用汽车工厂的工会工人加入了罢工行动。当天，美国汽车工人联合会宣布与斯特兰蒂斯公司达成初步协议。2、乌克兰国家石油天然气公司：将于2024年底停止俄罗斯天然气经由乌克兰过境运输。俄罗斯通过乌克兰向欧盟输送天然气的合同将于2024年底终止，乌克兰不打算延长该合同。3、央视新闻：本轮巴以冲突已造成加沙地带三千余名儿童死亡。目前加沙地带已有116名医务人员遇难，25辆救护车被毁，共有57个卫生机构成为袭击目标。金融数据1、新三板：上周，新增14家挂牌公司，成交金额10.13亿，环比减少2.23%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6289家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达477.18亿元。2、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量217.45万吨，总成交额17495.62万元，收盘价78.71元/吨，周跌3.62%。3、美股：上周五，道指收跌1.12%，报32417.59点，周跌2.53%；标普500指数收跌0.48，报4117.37点，周跌2.53%；纳指收涨0.38%，报12643.01点，周跌2.62%。4、欧洲：上周五，德国DAX30指数收跌0.30%，报14687.41点，周跌0.75%；法国CAC40指数收跌1.28%，报6800.47点，周跌0.23%；英国富时100指数收跌0.86%，报7291.28点，周跌1.50%。5、黄金：上周五，COMEX12月黄金期货收涨0.05%，报1998.50美元/盎司，周涨0.20%。6、原油：上周五，WTI原油期货结算价收涨2.80%，报85.54美元/桶，周跌2.88%。布伦特原油期货结算价收涨2.90%，报90.48美元/桶，周跌1.82%。·破解“算力慌”·民生证券：到2025年底，国家超算互联网可有效支撑原始科学创新、重大工程突破，成为支撑数字中国建设的“高速路”。2021年国内超算服务市场规模达196.6亿元，同比增速约25%，未来，在科技的赋能下，越来越多的企业服务场景将面临显著的高性能计算服务需求，预计2025年中国超算服务市场规模将达到466亿元，2021-2025年复合增速有望达到24%。国联证券：超级计算，又称高性能计算(HPC)，是计算科学的重要前沿分支，指利用并行工作的多台计算机系统的集中式计算资源，处理极端复杂或数据密集型问题。超算能力是衡量一个国家或地区科技核心竞争力和综合国力的重要标志。超算算力以每秒浮点运算次数衡量，一般以Petaflops（PFlops）为度量单位。在全球Top500榜单中，中国供应商制造超级计算机数量连续9次市场份额位居全球第一。2018年底-2020年中，全球Top500榜单中，中国超算上榜数量占比约为45%。国海证券：未来“超算”将向“智算”跨越，“AI+”时代步入“+AI”时代。区别于超算中心，智算中心立足于赋能产业，可为大规模AI算法和模型研究形成条件支撑，主要支持人工智能与传统行业的融合应用。由于利用超算系统完成人工智能计算任务的成本高、效率低，从通用算力建设过渡到专用算力是大势所趋。目前我国已明确提出智算中心技术路线要求，预计在政策推动下，智算建设进程有望加速。长城证券：科技部提出打造超算智算的算力底座，持续看好数字经济全产业链，1）通信硬件设施最先受益，包括运营商为主的技术设施底座、承载算力的IDC、服务器、“东数西算”带来的骨干网建设需求等各环节；2）未来应用的高算力运算需求，对基础设施提出更高要求的基础上也进一步带动对计算、大数据、人工智能、边缘计算等新兴技术及算法的需求；3）以人工智能、工业互联网、车联网、云游戏以及AR/VR等应用渐行渐近，应用场景的不断落地将进一步倒逼基础设施建设的不断加快升级。
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