外交部：应美国总统拜登邀请，国家主席习近平将于11月14日至17日赴美国旧金山举行中美元首会晤，同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。

第一财经：资管巨头、全球最大的公募基金公司之一先锋领航退出中国、并关闭在中国的办公室。先锋领航全球资产管理规模达7.8万亿美元，为5000多万名投资者提供基金产品以及资产管理方面的专业服务。

微软：虽然确实投资了OpenAI，ChatGPT也有内置的保护措施来防止不当使用，但该网站仍然是第三方外部服务。出于安全和数据方面的考虑，许多人工智能工具不再供员工使用。这也适用于其他外部AI服务，如Midjourney或Replika。

宏观经济

1、央行行长潘功胜：近期，有关地方采取盘活或出售资产等方式，积极筹措资源化解债务取得较好效果。在此基础上，金融管理部门积极行动，引导金融机构通过展期、借新还旧、置换等市场化方式化解融资平台债务风险，并依法维护金融机构合法权益；建立常态化的融资平台金融债务监测机制，推动融资平台市场化转型等，健全防范化解地方债务风险的长效机制。

2、21世纪财经报道：近期地方正在集中申报国债项目。该机制将由地方发改部门、财政部门主导，水利部门、自然资源部门、生态环境部门、交通部门等部门参与，其职责包括组织项目申报审核，协调解决工作运行中的困难，加强用地、环评等要素保障，推动项目开工建设，加快形成实物工作量。在工作机制推动下，后续基建投资增速有望回升。

3、广州日报：钟南山透露，据预测近期会有一波小小的新冠病毒感染高峰。新发的变异株传染性可能会很高，但是变化不会很大，对疫苗的逃逸作用有所增强。虽然致病性不是很大，但老年人以及免疫力低下的人群，要尽快接种第二剂疫苗。

4、新H社：第六届中国国际进口博览会闭幕。本届进博会按一年计意向成交创新高，金额达784.1亿美元，比上届增长6.74%。

5、环球网：乌克兰危机升级后，美国为乌克兰累计划拨的各项援助资金已被用掉了96％。由于美国国会在批准对乌援助资金时陷入僵局，美国不得不开始削减对乌克兰的军事援助，五角大楼目前仅剩10亿美元资金可用于向乌克兰追加提供军事装备。

地产动态

1、央行行长潘功胜：当前我国房地产市场正经历结构性转变，从增量市场为主向增量存量并重过渡，这一过程对金融体系外溢性有限，房地产金融风险可控。长期看，我国城镇化仍处于发展阶段，居民家庭改善性住房需求较大，可以为房地产市场和行业长期稳定发展提供支撑。

2、恒大地产：执行标的合计14亿余元，涉及票据纠纷案件、金融借款合同纠纷案件等，被执行人还包括恒大地产集团北京有限公司、唐山凯庭房地产开发有限公司等。风险信息显示，目前，公司存在540条被执行人信息，被执行总金额超567亿元。

3、碧桂园：11月10日，召开月度集团管理会议，围绕近期宏观市场、保交付工作、“一体两翼”业务进展等进行了分析总结，并对下阶段工作方向提出要求，保交付一定是公司的重中之重，一切为了保交付，并且要坚定信心保交付。

4、华夏幸福：截至10月31日，公司累计未能如期偿还债务金额合计为243.09亿元。《华夏幸福债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为1875.65亿元。

5、澎湃新闻：据悉，金地集团已将21.41亿元划入上清所兑付专户，用于兑付将于11月12日到期的"20金地MTN004"中票本息以及11月10日到期的"21金地MTN006"中票利息。至此，金地集团年内到期境内外债务全部足额兑付完毕，今年已无到期公开债务。

股市盘点

1、周五，上证指数报3038.97点，下跌0.47%，成交额3469.13亿。深证成指报9978.54点，下跌0.53%，成交额4805.33亿。创业板指报2005.24点，下跌0.65%，成交额2279.96亿。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。两市成交额8274亿，较上个交易日缩量1351亿。板块方面，燃气、医药商业、煤炭、存储芯片等板块涨幅居前，算力、BC电池、传媒、鸿蒙概念等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出48.64亿元，其中沪股通净卖出33.15亿元，深股通净卖出15.49亿元。

2、周五，恒生指数跌1.76%，报17203.26点。恒生科技指数跌3.28%，报3892.44。国企指数跌2.15%，报5900.82点。盘面上，华虹半导体跌约16%，中芯国际跌约7%，蔚来跌约5%，小鹏汽车跌约6%。科技股走低，哔哩哔哩跌约5%，快手跌约5%。南向资金净买入43.31亿港元。其中，港股通（沪）净买入25.79亿港元，港股通（深）净买入17.52亿港元。

3、截至11月10日，北交所上市公司229家，当日新增1家。总市值2839.11亿元，成交金额24.41亿元。

4、两市融资余额：截至11月9日，上交所融资余额报8250.48亿元，较前一交易日增加4.15亿元；深交所融资余额报7451.68亿元，较前一交易日增加8.38亿元；两市合计15702.16亿元，较前一交易日增加12.53亿元。

5、证监会：紧盯严重干扰资本市场重大改革实施、影响市场平稳运行、侵害投资者合法权益的大案要案，依法从严惩处，强化执法震慑，稳定市场预期。“活跃资本市场，提振投资者信心”必须坚持“零容忍”执法不动摇、不松懈，稽查执法要“长牙带刺”。强化稽查执法的“惩治”“预防”“教育”功能，充分发挥“办理一案，教育一片，宣传一次，震慑一方”的积极作用。

6、中证报：上市公司三季报显示，知名私募机构在创新药、化学制药和中药等细分赛道的配置热情高涨。超过20家百亿级私募跻身30多只医药股的前十大流通股股东名单，期末持股总市值合计近百亿元，冯柳、邓晓峰、林利军、夏俊杰、董承非等“顶流”私募基金经理均参与其中。

7、证券日报：11月以来，已有超50只基金产品进行了分红，期间分红总额达23.82亿元。截至11月9日，年内共有2423只基金分红，分红总额达到1535.24亿元，分红总次数达到4588次。

8、中证报：临近年底，在基金年度业绩排名战即将进入最后冲刺阶段之际，一些基金产品通过限制大额申购甚至完全暂停申购的方式打开“调节阀”，短期内控制产品规模，避免摊薄收益，以期获得一个较好的年度收益排名。

9、证券日报：自2019年以来，A股公司分拆成熟业务独立上市的案例逐渐增多，选择分拆子公司到A股上市渐成主流。今年以来，截至11月9日，有35家公司分拆子公司上市在有序推进中。业内称，分拆优质板块子公司上市有利于为公司开辟新的融资渠道，也有助于提高子公司的独立性和市场价值。

10、朝阳永续：前10个月，国内证券私募机构平均小幅亏损1.42%。其中，有多达12家百亿私募累计亏损幅度超10%。

11、万达商管：与瑞士信贷（香港）有限公司已同意终止委任瑞士信贷（香港）有限公司为其中一名整体协调人，自11月9日起生效。仍委任中信里昂证券有限公司和J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited为整体协调人。

12、中芯国际：受地缘政治影响，多个国家、地区都在单独扩建自身产能，但全球整体需求并不及产能扩建速度，预计全球范围晶圆代工产能可能会过剩，需要较长时间消化。

13、兆易创新：近几个季度以来存货呈逐步下降的趋势，也在加大去库存的力度。目前公司存货的整体周转情况与销售状况基本匹配，存货周转率大约是5-6个月。DRAM价格有微弱反弹，NORFlash和MCU价格目前还在筑底过程中。

14、完美世界：微短剧《全职主夫培养计划》《觉醒吧！恋爱脑》均是由公司旗下影视短剧厂牌“她的世界”出品。《全职主夫培养计划》于10月13日在抖音播出，上线首周迅速登上抖音短剧最热榜TOP1、德塔文短剧景气指数TOP6，与长视频平台合作的多部微短剧近期陆续上线。

15、牧原股份：共创制是公司内部管理机制的创新，未改变原有养殖模式、资产权属和员工劳动关系。实行共创制目的是进一步调动员工积极性，提高管理精细化水平，引导有能力的员工主动竞聘接猪，并帮助能力不足的员工快速成长、提升，向内部挖潜，充分执行新技术。

16、广汽集团：公司拟与广州产投新能源专项母基金合伙企业（有限合伙）、中银金融资产投资有限公司作为有限合伙人（LP）按33.4%、33.3%、33.3%的比例认缴出资，发起设立新能源汽车产业基金，首期规模为100亿元。

财富聚焦

1、文旅部、工信部：在相关部门推荐和企事业单位自愿申报的基础上，经专家评审，拟确定第一批“5G+智慧旅游”应用试点项目，共30个项目入选。

2、兴证全球基金：正在申请设立新加坡子公司，拟以投资研究为核心，循序渐进地开展海外资产管理业务。谢治宇目前作为公司副总经理，分管基金管理部、研究部和国际业务部。未来如出任新加坡子公司董事长，将在做好基金管理的同时，助力海外业务的投资能力构建。将按照相关规定和监管部门做好沟通汇报。

3、中汽协：10月，国内汽车产销分别完成289.1万辆和285.3万辆，同比分别增长11.2%和13.8%。汽车产销量继9月后再创当月历史同期新高。1-10月，国内汽车产销分别完成2401.6万辆和2396.7万辆，同比分别增长8%和9.1%。


行业观察

1、南方财经：1-9月，中国移动游戏IP市场实际销售收入1322.06亿元。IP类型分布上，中国原创游戏IP市场占比42.69%，引进授权游戏IP市场占比28.18%，中国移动游戏IP市场共占移动游戏市场77.7%。移动游戏IP市场中，国产IP产品流水占比升至60%。

2、深圳机场：截至9月30日，旅客吞吐量3815.80万人次，同比增长135.59%。今年中秋国庆双节期间，累计保障航班起降9100架次、运送旅客超140万人次，超过2019年国庆假期同期水平，且航班量和国内旅客量均创历史新高。

3、中汽协：10月，汽车出口48.8万辆，环比增长9.8%，同比增长44.2%。其中，新能源汽车出口12.4万辆，环比下降29.3%，同比增长12.8%。1-10月，汽车出口392.2万辆，同比增长59.7%。其中，新能源汽车出口99.5万辆，同比增长99.1%。

4、中国充电联盟：10月，公共充电桩数量比9月增加6.3万台，同比增长50.3%。联盟内成员单位总计上报公共充电桩252.5万台，其中直流充电桩109.0万台、交流充电桩143.5万台。从2022年11月到2023年10月，月均新增公共充电桩约7.0万台。

5、中国汽车动力电池产业联盟：10月，我国动力和储能电池合计产量为77.3GWh，环比下降0.1%，同比增长23.2%。1-10月，我国动力和储能电池合计累计产量为611.0GWh，产量累计同比增长41.8%。

6、财联社：光明乳业主打高端的如实酸奶在上海部分高端超市遭遇下架，在盒马超市也仅剩一款产品。高端酸奶市场在今年呈现量增价减的趋势，不少品牌都进行了大范围的促销活动。

7、三星电子：计划到明年上半年为止，将NAND生产量削减规模扩大40%-50%，此举推高了NAND价格。

8、日本经产省：正在准备总额为2万亿日元（130亿美元）的补贴，推动对芯片行业的投资，以重新获得半导体大国的地位。除了尚未支出的芯片相关补贴之外，经产省正在寻求1.85万亿日元的额外预算。

公司要闻

1、特斯拉陶琳：“加速世界向可持续能源的转变”是特斯拉的愿景，而中国将是不可或缺的一部分。目前，特斯拉供应链本土化率已经达到95%以上，同时，特斯拉还在积极推进本土人才的培育。

2、诺和诺德：计划从今年起投资超420亿丹麦克朗（约合60亿美元），扩建位于丹麦卡伦堡的现有生产设施，用于当前和未来的严重慢性病产品组合。建设项目将从2025年底至2029年逐步完成，完工后将创造8000多个新工作岗位。

3、PICO：第一方游戏工作室完全自研的VR音律游戏《闪韵灵境》，全体团队已被裁撤。《闪韵灵境》是目前PICO社区内日活排名第三的热门产品，此前内部数据显示，日活排名高于该款产品的应用是PICOOS系统和PICO视频。

4、台积电：10月，合并营收约549.64亿元，同比增加15.7%；1-10月，累计营收约4021.47亿元，同比减少3.7%。

环球视野

1、亚马逊全球副总裁：在前置保税仓启用之后，将会与中国本地的供应链深度融合，与更多中国国内的物流公司展开合作。中国拥有全球最大的电商市场，亚马逊来年将进一步对中国市场扩大投资。

2、央视财经：日本最大的铁路公司——东日本旅客铁路公司有500多辆运营中的列车被曝出刹车系统零部件生产工序不合规。据报道，问题列车的刹车部件在生产过程中没有按规定进行强度加工。

金融数据

国内

1、央行行长潘功胜：截至9月末，共有1110家境外机构进入我国债券市场，境外机构持有我国债券3.3万亿元，较五年前增长近200%。

2、新三板：11月10日，合计挂牌6283家公司，当日无新增，成交金额1.83亿。三板成指报875.40，跌0.12%，成交额0.87亿。

3、国内商品期货：截至11月10日下午收盘，收盘涨跌各异，纯碱涨停，涨幅10%，玻璃涨超4%，碳酸锂、烧碱、铁矿石涨超2%，集运欧线、焦炭、燃料油、焦煤、橡胶涨超1%，菜籽粕跌超4%，豆二跌超3%，纸浆、豆粕跌超2%。

4、国债：11月10日，2年期国债期货主力合约TS2312下行0.02%至101.008；5年期国债期货主力合约TF2312下行0.01%至102.055；10年期国债期货主力合约T2312上行0.03%至102.180。10年期国债利率跌0.50BP，至2.64%；10年期国开债利率跌0.50BP，至2.71%。

5、上海国际能源交易中心：11月10日，原油期货主力合约2312，以596.6元/桶收盘，下跌1.4元，跌幅为0.23%。

6、央行：11月10日，当日进行2030亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有430亿元7天期逆回购到期，实现净投放1600亿元。

7、Shibor：隔夜报1.7010%，上涨5.40个基点。7天报1.8260%，上涨0.20个基点。3个月报2.4510%，上涨0.10个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2906，跌0.0769%，人民币中间价报7.1771，涨0.0014%。

9、上海环交所：11月10日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量886567吨，成交额6331.25万元，收盘价71.14元/吨，跌2.32%。

国外

10、亚洲：日经225指数跌0.24%，报32568.11点。韩国KOSPI指数跌0.72%，报2409.66点。

11、美股：道指收涨1.15%，报34283.1点；纳指收涨2.05%，报13798.11点；标普500收涨1.56%，报4415.24点。

12、欧洲：英国富时100收跌1.28%，报7360.55点；德国DAX30收跌0.77%，报15234.39点；法国CAC40收跌0.96%，报7045.04点。

13、黄金：COMEX12月黄金期货结算价收跌1.63%，报1937.7美元/盎司。

14、原油：WTI12月原油期货收涨1.89%，报77.17美元/桶；布伦特1月原油期货收涨1.77%，报81.43美元/桶。

15、波罗的海干散货指数：上涨2.82%，报1643点。

·@Trend·

年轻人在习惯PDD：“拼多多治好了我的双11焦虑”。现在年轻人对拼多多（PDD）的态度是，以前看不上，现在离不开。越来越多的年轻人在消费降级后，在今年双11的热潮中冷静的打开了拼多多，并表示用惯了后对各种名头的大促见怪不怪，也受够蹲时间算满减凑来凑去乱七八糟规则，还是喜欢这种想买就点开买的感觉，完全不用焦虑预售定金尾款。连会计都算不明白的帐，大家就更不想动脑子计算商家花里胡哨的促销陷阱，还是直接比较低价更简单直接。

年轻人在舞场“疗伤”：白天上班小绵羊，任由客户“宰割”。晚上下班做舞娘，解放身体，宣泄职场的痛。苦于职场与生活的年轻人，正在靠下班跳舞，悄悄收获快乐和自信。当公共空地被野迪、广场舞和露天卡拉OK割据后，年轻人在舞蹈室开辟自己的新大陆。舞蹈仿佛如一剂良药，治愈了年轻人的上班内耗。在韩国女团串烧舞曲和美国billboard榜单中，完成了颐养性情和强身健体。他们披着灰头土脸的社畜皮囊，在职场丧眉搭眼地叫着“哥”“姐”，但包里的补妆化妆品和黑白灰穿搭下藏着的辣妹吊带隐藏着他们原本年轻的棱角。

年轻人在吐槽：被迫跳转的手机第三方软件真的很烦人！打开手机，启动软件时轻微晃动，屏幕上立刻就跳转到第三方购物软件；软件使用过程中离开片刻，返回时广告会再次弹出；试图点击关闭按钮，却还能继续跳转到广告……近日，不少用户吐槽手机软件广告的不良体验。针对App开屏弹窗信息“关不掉”“乱跳转”问题，工业和信息化部持续进行了整治，已经取得了明显成效，期待这种乱象被严格监管处罚，还互联网一片晴天。

年轻人在担忧：近年来，越来越多的留学生选择归国就业。但留学生回国就业的压力也不小。在打算回国就业的留学生中，超九成面临求职压力，排名前三的原因分别为：“国内优秀人才越来越多，岗位有限，就业竞争激烈”、“留学花费很多，担心薪资不达预期，很难回本”、“海归人数持续增加，其优势已不如以前突出”。由于留学成本高，该群体对薪资期望也更高。大学生实习校招平台实习僧CEO曾舒煜称，国内985应届毕业生的平均起薪期望约0.8万-1.2万元，英美留学应届生的期望薪资则在一万至一万五间，他建议，留学生应适当降低薪资期待。