充换电板块
夜长梦山
2023-11-14 18:29:35
政策信号明确，强烈推荐充换电板块！
⚡事件:工信官微11.14发文在15个城市推广电动化，合计规划70万台+充电桩，0.78万个换电站，去年以来唯一一次实质性利好
➡点评
◆规划的15个城市为一线城市和有财政实力对二线城市，推广领域为公务用车、环卫车等to G场景，而此前公共桩客户主要为网约车和私家车，该方案为实打实的#增量需求。
◆换电站：规划0.78万个站，预计重卡0.65万，乘用车0.13万，按重卡/乘用车换电站300万/150万测算，对应市场规模214亿元，是换电龙头瀚川智能22年收入数十倍。
◆充电桩：规划70万台+，按国网120kw桩，4万单价测算，对应市场规模280亿，而到10月直流桩总保有量仅109万台，23年1-10月增量仅33万台，新增规划是今年增量的2倍。
◆核心城市：深圳充电桩45.3万台，唐山换电站0.59万个。
◆此前市场对充换电市场担忧较多，三季报各家业绩超预期也未给予正反馈，而实际上23年1-10月直流桩增速为37%，政策引导下24年行业增速有望更强于23年。
⚡相关公司已经调整较多，机构持仓比例也创季度新低，强烈建议底部布局核心公司！
◆换电站：瀚川智能（2.5亿、16x、4%）
◆充电桩：通合科技（2亿，22x、4%）、绿能慧充（2亿、25x、6%）、盛弘股份（6亿、14x、10%）
PS:括号内为24年盈利、pe、23Q3机构持仓比例
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瀚川智能
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通合科技
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真知无价，用钱说话
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