一、昨夜今晨投资热点

1、人形机器人｜①人民 日报11月29日新闻，领导在上海市考察调研，官方视频中显示考察上海科技创新成果展过程中参观人形机器人，系傅利叶智能的双足机器人等。②亚马逊推出一款人工智能聊天机器人 29日，亚马逊AWS CEO Adam Selipsky发布了一款名为“Q”的聊天机器人，专门供人们在工作中使用，并且可以根据客户的业务进行定制。

绿的谐波、鸣志电器、斯菱股份、中大力德、江苏雷利

2、半导体｜领导考察上海科技创新成果展（张江科学城），了解上海推进国际科技创新中心建设包括集成电路、人工智能、高端装备情况。

张江高科、思特威、海得控制、万业企业、强力新材

3、拼多多概念股｜①拼多多延续昨日升势一度涨4.22%，市值一度达1920亿美元，短暂超过阿里巴巴的1915亿美元；②大摩将拼多多目标价由140美元升至170美元，评级“增持”，2023至2025年的盈利预测分别上调21%、16%和12%。

天音控股、优博讯、嘉诚国际、小商品城、若羽臣

4、险资入市｜①新华保险将与中国人寿合计出资500亿元设立私募，投向A股；②拟投资于公司治理良好、经营运作稳健的优质上市公司股票，包括大蓝筹；

中国人寿、新华保险、中国太保、中国平安

5、算力｜①央视：2023年我国人工智能算力市场规模将达到664亿元 同比增长超80%。2023人工智能计算大会今天在北京开幕，中国智能算力规模年复合增长率将高达33.9%。②29日，中国工程院院士、中国人工智能学会理事长戴琼海表示，摩尔定律增长速度已经放缓近5年，算力从人工智能的重要支撑转变为制约因素。而光电智能计算芯片迎来历史机遇。大规模可重构光电智能计算，有望推动人工智能算力的颠覆性提升。

博创科技、新易盛、光库科技、龙芯中科、寒武纪

6、碳化硅｜①据台湾地区《经济日报》报道，业界有消息称，三星打响CIS涨价第一枪，于今日向客户发出CIS涨价通知，明年一季度平均涨幅高达25%，且个别产品涨幅最高上看30%，涨价产品主要集中3200万像素以上规格。②碳化硅：对比在400V平台中用的硅基IGBT，800V平台中碳化硅基MOSFET，可使整体系统效率提高8%，相同规格的后者尺寸仅为前者1/10，随着多家车企800V平台落地，SiC上车已大势所趋。

东尼电子、晶升股份、天岳先进、民德电子、露笑科技

二、宏观新闻

国内

1、中央：28日至29日，国家领导人在上海市考察调研

他先后考察上海期货交易所、上海科技创新成果展、闵行区新时代城市建设者管理者之家，了解上海增强国际金融中心竞争力、推进国际科技创新中心建设、保障性租赁住房建设等情况。

2、工信部：今年前10个月，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.7%，增速较前三季度提高0.3个百分点

智能手机等产品持续迭代更新，人工智能、虚拟现实、先进计算等多领域的新一代信息技术赋能作用显著，电子信息制造业营业收入12.1万亿元，利润总额累计增速恢复较快。

3、上海：印发《关于促进新建居住建筑光伏高质量发展的若干意见》的通知

发展目标为2023-2025年，新建居住光伏规模超过10万千瓦。2026-2035年，推动光伏薄膜、光伏幕墙等光伏建筑一体化示范和规模化、市场化应用，新建居住光伏规模超过50万千瓦。

昨夜今晨国际

1、美国：联邦储备委员会发布经济形势调查报告显示，总体而言，美国近几周经济活动有所放缓，物价在很大程度上缓和，虽然价格仍然偏高。

2、拼多多：股价盘中一度跳涨逾4%，美股市值盘中超越阿里巴巴。

3、美国。第三季度GDP季调后环比折年率修正值为5.2%。

4、欧佩克+：表示，尽管中东冲突导致石油市场紧张，但该组织正在考虑将石油日产量削减至多100万桶。

5、美联储：互换合约显示，美联储到2024年5月份降息25个基点的可能性达到100%。

6、美国财政部：外国资产控制办公室（OFAC）发表声明，宣布制裁20多名涉及伊朗的个人和实体。

7、巴克莱：预计明年布伦特原油的公允价值为93美元/桶，远期价格为80美元/桶。

8、币安：新任首席执行官表示，公司高层管理团队将保持不变。

9、英国：据多家英国媒体29日报道，英国英格兰中部城市诺丁汉市议会宣布该市“事实上已经破产”。

10、微博公司：拟发行3亿美元可转换优先票据，微博美股盘后跌超10%。

11、欧洲汽车制造商协会：预计2023年新车注册量将增长12%，2024年将增长2.5%。

12、以色列总理内塔尼亚胡：发表声明称，以色列将在临时停火协议结束后“恢复在加沙地带的军事行动”。

三、行业新闻

1、黄金：COMEX 2月黄金期货收涨0.33%，报2067.10美元/盎司。

2、原油：WTI 1月原油期货收涨1.45美元，涨幅将近1.90%，报77.86美元/桶。布伦特1月原油期货收涨1.42美元，涨幅将近1.74%，报83.10美元/桶。

3、波罗的海干散货指数：上涨12.76%，至2696点。

4、国内期货：涨跌不一。国际铜夜盘收跌0.21%，沪铜收跌0.23%，沪铝收跌0.27%，沪锌收跌1.12%，沪铅收跌1.22%，沪镍收涨3.19%，沪锡收涨0.51%。氧化铝夜盘收跌1.22%。不锈钢夜盘收涨1.26%。

5、人民币：离岸人民币兑美元北京时间05:59报7.1430，较上个交易日纽约尾盘跌99点。

6、美元：衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY升破103关口，止步四日连跌并脱离8月11日以来的三个半月最低。

7、北向资金：净卖出50.8亿元。江淮汽车、欧菲光、美的集团分别遭净卖出2.93亿元、2.82亿元、1.52亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为4.33亿元。

8、融资融券：截至11月28日，上交所融资余额报8332.95亿元，较前一交易日减少1.1亿元；深交所融资余额报7591.36亿元，较前一交易日增加4.94亿元；两市合计15924.31亿元，较前一交易日增加3.84亿元。

9、国际金属：LME期铜收跌58美元，跌幅超过0.68%，报8416美元/吨。LME期铝收跌3美元，报2214美元/吨。LME期锌收跌36美元，报2501美元/吨。LME期铅收跌8美元，报2147美元/吨。LME期镍收涨356美元，涨幅超过2.13%，报17122美元/吨。LME期锡收涨179美元，涨幅大约0.77%，报23501美元/吨。

10、机构调研：近一个月来，机构密集调研消费电子、半导体产业链，共有41家消费电子类公司和92家半导体公司发布投资者调研纪要，有公司接待机构数量超过了400家。随着各种智能硬件新品发布，给产业发展注入了动力和信心，投资者非常关注AI的投资机会。

11、郑商所：自12月4日起，纯碱期货2401合约的交易保证金标准调整为15%；自12月11日起，纯碱期货2401合约的交易保证金标准调整为20%。

12、ETF：今年以来，ETF规模进一步扩容，从持有人的情况看，ETF的规模攀升有外资助力，除了长期持有的ETF外资机构外，近期新发ETF的重仓持有人名列中，外资更是频繁现身，巴克莱银行、瑞银等外资巨头均在列。此外，近期多家外资机构公开表态，看好中国经济发展前景，竞相唱多A股。

13、华为汽车：据报道，华为拟成立的智能汽车系统及部件公司向投资者出售股权后，估值可高达2500亿元人民币。其中，长安汽车和母公司中国兵器装备集团或分别购买新公司约35%和5%的股权，按估值计算，二者出资额将分别达到875亿和125亿元。新公司的少数股东还包括一汽集团和东风汽车集团，他们分别正在与华为深入洽谈，各购买至多5%的股份。

14、华为快充：华为定下全液冷超快充布局目标，明年底超10万个。华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，在鸿蒙智行充电服务方面，实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快充。分析师预计，国内充电桩市场规模2022-2025年CAGR71.1%，预计2023-2025年国内充电模块市场规模分别为89亿元、148亿元、235亿元。

15、险资入市：新华保险、中国人寿分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司。公司控股子公司新华资产与中国人寿控股子公司国寿资产分别出资500万元共同发起设立基金管理人公司，担任上述私募基金公司的管理人。中国人寿方面表示，该基金期限为10+N年，在10年期届满后，可以通过变更备案的方式进行延期，或者经双方协商一致后退出。拟投资于公司治理良好、经营运作稳健的优质上市公司股票。

16、人民币升值：11月以来，在岸、离岸人民币汇率一改此前两个多月的横盘整理走势，开启大幅反弹，升幅双双超2000点，分别大涨逾2.5%、2.8%。在外部推动因素之外，业内认为，人民币汇率近期的上涨，更是市场对于中国经济发展投下的“信任票”。在持续升值过后，人民币汇率的向上空间已经打开。往年底看，仍有季节性结汇、反身性、出口回暖及美元指数进一步下行等若干因素，支持人民币汇率进一步走强。

17、拼多多：业绩公布后股价大涨，创下两年多新高。拼多多市值大幅增加，短超阿里巴巴总市值。马云在回复阿里员工关于拼多多市值的帖子称，请大家多提建设性意见和建议，特别是创新想法，AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战，同时祝贺pdd过去几年的决策，执行和努力。

18、动力电池：近日，捷威动力一则名为《公司停工停产、员工放假及培训通知》迅速传开，引发动力电池业内热议。实际上，今年以来新能源汽车需求增速放缓，让动力电池产业的“马太效应”愈发显著。一位动力电池企业内部人士表示，从目前的趋势来看，中国动力电池排名前五的企业，未来市场占有率会在90%以上，当下诸多中小型的动力电池企业都难逃被洗牌命运。这也意味着，对企业来说，“降本增效”刻不容缓。

19、人工智能：有知情人士向外媒透露，OpenAI不打算让最大股东兼合作伙伴微软以及包括风险投资公司KhoslaVentures和Thrive Capital在内的其他投资者进入新董事会。知情人士表示，作为监督OpenAI盈利业务的非营利组织的核心，OpenAI董事会担心，如果让与OpenAI技术有经济利益关系的人加入董事会，会对其实现“安全的”AI的使命造成不良影响。如果该消息属实，或能减轻一些对新董事会将变得过于商业化的担忧。

20、碳化硅：据报道，业界有消息称，三星打响CIS涨价第一枪，向客户发出CIS涨价通知，明年一季度平均涨幅高达25%，且个别产品涨幅最高上看30%，涨价产品主要集中3200万像素以上规格。CIS即接触式图像传感器（Contact Image Sensor），是摄像头模组的核心部件，广泛应用于手机、消费、计算机、安防、汽车、工业等领域，其中，手机是CIS的最大终端用户市场。

21、上海券商：11月29日，据上海市证券同业工会消息，上海地区19家券商近日签署了资本市场《共同践行廉洁从业承诺书》，就严格执行投行业务开展中的廉洁从业要求共同作出公开承诺。核心承诺显示，对于存在廉洁从业违法违规行为的从业人员，通过要求退还奖金或停止实施长效激励等方式实施有效问责。

22、北交所：记者从权威渠道了解到，11月以来，北交所市场交投活跃，机构投资者积极入场。月内已有多家公募基金申请开通北交所交易权限，北交所市场行情持续吸引增量机构入场。11月29日，据恒生指数公司网站，恒生指数公司将北交所上市证券纳入相关指数选股范畴。

23、光芯片：中国工程院院士戴琼海“光电智能计算芯片迎来历史机遇” 29日，中国工程院院士、中国人工智能学会理事长戴琼海表示，摩尔定律增长速度已经放缓近5年，算力从人工智能的重要支撑转变为制约因素。而光电智能计算芯片迎来历史机遇。大规模可重构光电智能计算，有望推动人工智能算力的颠覆性提升。

24、算力：我国智能算力规模有望突破  在2023人工智能计算大会上，国际数据公司IDC与浪潮信息发布的《2023-2024年中国人工智能计算力发展评估报告》显示，2022年我国智能算力规模达260EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算次数），预计到2027年我国智能算力规模有望突破1117EFLOPS，中国智能算力规模年复合增长率将高达33.9%。

25、AWS：与英伟达合作为生成式AI打造全新超级计算机设施 。29日，亚马逊旗下Amazon Web Services（AWS）与英伟达宣布扩大策略合作，将联手打造最新超级计算机基础设施、软件及服务，满足客户在生成式AI创新业务上所需算力。

26、Al服务器：2023年上半年，中国人工智能服务器市场规模达到30亿美元，同比增长55.4%，环比增长54.1%。预计2027年市场规模将达134亿美元，五年年复合增长率达21.8%。

27、MiniLED背光：与传统LCD相比核心变化在于背光不同，也就意味着MiniLED可以依托目前较为成熟的LCD产业链进行快速渗透，基于其产业链优势以及自身性能优势，未来MiniLED背光显示方案将成为中大尺屏幕的最优选。由于MiniLED相较于LCD具有显示优势，同时可以依托目前成熟的LCD产线生产，未来伴随其在电视、显示器、平板电脑等领域的渗透，MiniLED规模或将快速增长。预计将以44.48%的年复合增速增长至2030年约109.3亿美金。

四、公司重要新闻

思美传媒：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

沪农商行：自2023年11月2日至11月29日，公司A股股票已连续20个交易日的收盘价低于10.22元/股，触发公司稳定股价措施，触发日为11月29日。公司将在2023年12月13日前制定具体稳定股价方案并由公司董事会公告。

兖矿能源：公司控股股东山东能源集团有限公司拟以集中竞价、大宗交易或场内交易等方式增持公司A股和H股股份，累计增持金额不低于3亿元，不超过6亿元，其中A股股份累计增持金额不低于1亿元，不超过2亿元；H股股份累计增持金额不低于2亿元，不超过4亿元。

中国恒大：公司注意到恒大物业集团有限公司，本公司的附属公司，于2023年11月28日发出的公告，内容有关其附属公司金碧物业有限公司，就其人民币20亿元存单质押担保被银行强制执行一事向包括本公司及三家相关附属公司提出追偿约人民币199,631.25万元款项及暂计利息约人民币15,206.28万元。于本公告日期，本公司及相关附属公司未收到中国广东省广州市中级人民法院就金碧物业提出诉讼的通知。

滴滴：11月29日，滴滴出行通过微博再次致歉并表示，各项服务恢复的同时，公司在28日启动了内部复盘调查。初步确定，这起事故的起因是底层系统软件发生故障，并非网传的“遭受攻击”。目前，滴滴App的所有服务已经全部恢复。此外，滴滴出行小程序表示，为所有用户准备了1张10元打车立减券用于致歉补偿。

马云、阿里巴巴（BABA，股价74.68美元，市值1902亿美元）：拼多多市值直追阿里之际，马云发声了。 11月29日，记者从阿里多名员工处确认，马云在阿里内网回复员工提到拼多多市值的帖子时表示，AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战，坚信阿里会变会改，祝贺拼多多。

华为：11月29日，据媒体报道，华为拟成立的智能汽车系统及部件公司向投资者出售股权后，估值可高达2500亿元人民币。其中，长安汽车和母公司中国兵器装备集团或分别购买新公司约35%和5%的股权，按估值计算，二者出资额将分别达到875亿和125亿元。报道还称，新公司的少数股东还包括一汽集团和东风汽车集团，他们分别正在与华为深入洽谈，各购买至多5%的股份。

林园投资：11月29日，深圳市林园投资微信公号发布消息，公司会对自2023年10月16日起新成立的针对外部投资者募集的产品，按照新增认购/申购金额进行不低于20%的跟投，对现有存续的针对外部投资者募集的产品，按照即日起新增的净申购份额（=新增申购份额-新增赎回份额）进行不低于20%的跟投。并补充承诺：该部分跟投份额，永远不主动赎回。

中国人寿（SH601628，股价29.98元，市值8474亿元）、新华保险（SH601336，股价31.07元，市值969.2亿元）：11月29日晚间，中国人寿与新华保险相继发布公告称，双方分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司。《每日经济新闻》记者从中国人寿获悉，该基金拟投资于公司治理良好、经营运作稳健的优质上市公司股票，按照市场化原则进行投资运作，根据市场形势把握建仓时机，动态优化策略。

美吉姆：11月29日公告，近日，公司通过电话、微信等方式，均无法与董事长马红英取得联系。经与马红英家人沟通，截至目前，公司尚不确定无法与马红英取得联系的具体原因。

*ST天山：11月29日公告，近日，公司通过电话、微信等方式，均无法与公司董事长马长水取得联系，经与马长水家人沟通，截至目前，公司尚不确定无法与马长水取得联系的具体原因。

五、环球市场及汇市