东方电缆大涨点评：浙江深远海项目催化
夜长梦山
2023-12-05 10:55:29
【华泰电新】东方电缆大涨点评：浙江深远海项目催化
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➡事件
公司开盘大涨主要受浙江深远海项目催化，市场传浙江深远海项目规划28GW，其中首次竞配8GW，且近日已取得能源局批复
➡短期有中标催化，中长期深远海空间大
◆短期看，随此前广东23GW竞配项目陆续落地，项目招投标工作有望陆续展开，公司在手订单量在24年将迎来拐点。其中待招标的青洲五、七及帆石一、二项目对应项目体量大且订单毛利率均有望超50%。考虑到公司在广东地区及高压订单领域拿单能力强，青洲、帆石项目放出后对公司业绩支撑力强，24年订单、业绩有望实现双增长
◆中长期看，公司在浙江宁波布局多年，此次深远海项目体量较大，释放公司中长期增长空间
⚡当前时点看公司估值已回调至15-20X区间（主要为近期海风催化较少），实际公司基本面扎实，24年将迎来在手订单以及业绩双增长，往后看青洲、帆石项目招标及各地竞配均有潜在利好催化，24年利润17亿，对应18x，继续推荐
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东方电缆
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