天赐材料新建3万吨碳酸锂火法产线点评
夜长梦山
2023-12-07 12:57:24
🍁【CT电新】天赐材料新建3万吨碳酸锂火法产线点评
🍁公司通过议案，同意子公司九江天赐资源循环使用自筹资金投资建设“年产3万吨碳酸锂项目”，项目建设周期为14个月，总投资不超过10.7亿元。项目建成投产后，预计可实现年平均营业收入 25.3亿元，年平均净利润1.7亿元。
🍁火法产线，从矿到电碳，满足自给；区别于之前的三万吨提纯产线（三万吨高纯碳酸锂，已建成1.5万吨提纯），本次拟新建项目是火法的产线，从上游原材料矿材直接做到电碳；测算3万吨碳酸锂对应11-12万吨六氟磷酸锂，对应85-90万吨电解液，预计公司25年电解液出货65-70万吨，可以完全实现一体化自供；
🍁本次项目是公司基于目前锂电池产业链一体化布局完善的背景下，对上游原材料的进一步战略布局，对公司资源线上游选矿和下游高纯碳酸锂和氟化锂衔接具有重要意义，进一步加强公司在锂电池电解液核心原料供应链上的战略布局，提升电解液及磷酸铁锂产品的核心成本优势，增强公司的盈利能力和市场核心竞争力。
🍁当前行业进入周期底部，公司盈利见底，且不断完善产业链一体化布局，优势明显，不断提高全球化竞争力将进一步提升全球市场份额，预计公司23-24年实现归母利润22亿、25亿，对应PE为20.8X、18X，持续推荐
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